Oversikt

Opprett avtaler direkte i Salesforce og overfør forretningsdata, kontakter og bedriftsinformasjon sømløst til en interaktiv kontrakt som enkelt kan tilpasses. Rediger kontraktene i sanntid etter at de er sendt, og spor alle endringer direkte via Salesforce.

Med digitale kontrakter i Salesforce, støttet av toveis datasynkronisering, kan partene handle raskt og effektivt når det er viktigst, uten manuelt arbeid.

Viktige funksjoner

• Synkroniser kontakt-, firma- og produktdata sømløst mellom Salesforce og kontraktene dine med vår toveis synkronisering, noe som reduserer administrasjonstiden og holder Salesforce som den eneste kilden til sannhet.
• I Salesforce kan du spore all aktivitet, endringer og statusoppdateringer for dine kontrakter i sanntid, slik at du kan kontakte potensielle kunder på riktig tidspunkt.
• Kartlegg produkter i Salesforce til Oneflows produkttabeller for å overføre produktinformasjon, priser og rabatter fra Salesforce til kontrakten din på en sømløs måte.
• Strukturér enkelt tilbudet ditt i flere produkttabeller basert på produktkategorier, pakker eller andre relevante kriterier. Dette gjør det enklere for potensielle kunder å navigere og forstå forslagene dine.
• Prisregler definert i Salesforce CPQ synkroniseres automatisk med Oneflow, slik at kontraktene gjenspeiler de konfigurerte pris- og rabattsystemene nøyaktig.
• Hold pipelinen din oppdatert uten manuelt arbeid ved å bruke arbeidsflyter til å synkronisere fasene i kontraktene dine i Salesforce.
• Gjør det enkelt for potensielle kunder å signere med praktiske e-signaturer i dynamiske kontrakter som fungerer på flere enheter.
• Oppbevar alle kontraktene dine sikkert i Oneflows søkbare arkiv og sett opp automatiske påminnelser når det er tid for fornyelse.
• Bruk kontraktdata til å opprette dashboards i Salesforce for å følge nøye med på fremdriften i pågående avtaler.
• Konfigurer Slack-varsler for å få beskjed så snart det er en oppdatering av kontraktene dine i Salesforce.
• Tilpass integrasjonen og endre innstillingene for å oppfylle alle dine spesifikke forretningsbehov.

Ta en omvisning i vår Salesforce-integrasjon nedenfor (vises best i fullskjermmodus).