Overzicht

Maak contracten in Salesforce en zet opportunity-, contact- en bedrijfsdata automatisch om in een eenvoudig te bewerken, interactief contract.

Met digitale contracten in Salesforce die worden aangestuurd door een bidirectionele datasynchronisatie, kunnen vertegenwoordigers snel handelen als het erop aankomt, zonder handmatig gedoe.

Belangrijkste functies

• Synchroniseer naadloos data van elk object in Salesforce naar jouw contract en terug, bespaar administratietijd en houd Salesforce als enige bron van informatie.
• Volg alle betrokkenheid, updates en statuswijzigingen live in de tijdlijn van Salesforce, zodat je op het juiste moment contact kunt nemen met jouw prospect.
• Laat jouw contract een weerspiegeling zijn van je Salesforce-prijsboek of CPQ-opstelling in meerdere producttabellen op basis van categorieën, bundels of andere criteria.
• Zorg ervoor dat jouw pijplijn up-to-date is zonder handmatig gedoe door workflows te gebruiken om het stadium van jouw contracten in Salesforce te synchroniseren met het juiste stadium van jouw pijplijn.
• Maak het jouw prospects gemakkelijk om te tekenen met vlotte e-handtekeningen en dynamische contracten die op meerdere apparaten werken.
• Sla al jouw contracten veilig op in het doorzoekbare archief van Oneflow en stel automatische herinneringen in zodra het tijd is om te hernieuwen.
• Gebruik data over contracten om dashboards en query’s te maken in Salesforce om de voortgang van lopende opportunities bij te houden.
• Pas de integratie aan en wijzig de standaardlogica om te voldoen aan al jouw specifieke zakelijke behoeften.

Bekijk hieronder onze Salesforce-integratie, die je het beste op volledig scherm kunt bekijken.