Salesforce
A magia da Oneflow para Salesforce.
Desenvolvido por Oneflow + Funcionalidades gratuitas
Integração flexível e configurável
Fácil de utilizar
Fluxo de dados sem falhas
Crie facilmente um contrato a partir de qualquer objeto no Salesforce. Automatize e personalize os seus fluxos de trabalho, transfira dados sem problemas e acompanhe o progresso de cada negócio em tempo real. Oneflow faz as tarefas aborrecidas por si, enquanto se concentra nos seus negócios.
Nunca abandone o Salesforce com Oneflow
Da proposta ao fecho – faça a gestão de todo o processo do contrato diretamente no Salesforce. Todos os documentos Oneflow são facilmente criados, acedidos e transferidos no Salesforce. Mantenha-se a par do seu pipeline de contratos e acompanhe o progresso de cada negócio em tempo real no seu Cronograma de Actividade.
Crie automaticamente um contrato a partir de qualquer objeto
O assistente de contratos Oneflow pode ser adicionado a qualquer e a todos os objectos – padrão ou personalizados. Poupe tempo valioso com contratos verdadeiramente digitais e automatizados no Salesforce.
Sincronização bidirecional sem fricção
Assim que um contrato é criado, todos os dados são automaticamente sincronizados nos campos de dados ligados. As tabelas de produtos interactivas permitem que as suas contrapartes confirmem ou actualizem itens durante as negociações. Graças à nova sincronização bidirecional pronta a utilizar, quaisquer alterações efectuadas no Salesforce ou no contrato serão perfeitamente transferidas entre as plataformas sem que tenha de mexer um dedo.
Transforme os seus objectos personalizados em produtos
Agora é possível transferir informações de qualquer objeto para a tabela de produtos Oneflow. Isto significa que pode transferir imediatamente informações personalizadas sobre um produto no Salesforce para o documento Oneflow, sem qualquer atrito.
Integração com o Slack
Receba notificações automáticas no Slack sempre que forem feitas alterações nos seus documentos. Configure esta definição de acordo com as suas necessidades e decida sobre que acções pretende ser atualizado.
Lide com B2C com facilidade
Escolha se a sua contraparte assina como membro da empresa ou como pessoa individual. Quer esteja a utilizar o Salesforce para B2B ou B2C, pode criar contratos verdadeiramente digitais e interactivos com assinaturas electrónicas juridicamente vinculativas.
Assuma o controlo
Não precisa de reinventar a roda. Com a nossa solução baseada no fluxo do Salesforce, pode personalizar tudo para se adaptar aos seus processos e necessidades. Automatize os seus fluxos de trabalho com modelos pré-construídos e os métodos invocáveis da Oneflow. Uma vez configurado, a magia do contrato está apenas a alguns cliques de distância.
Encontre o seu fluxo no Salesforce
Elimine a introdução de dados
Introduza os dados no Salesforce apenas uma vez. Contas, Oportunidades, Contactos, Produtos, Cotações e qualquer outro objeto serão automaticamente sincronizados com o seu contrato.
Não necessita de programação
Não precisa de ter quaisquer competências de programação para configurar a Oneflow para Salesforce. Tudo o que precisa é de seguir alguns passos simples e está pronto para começar.
Reduza o risco e os erros
Certifique-se de que são utilizados os termos correctos nas propostas de saída, bloqueando o conteúdo no modelo. Pode escolher um modelo da biblioteca Oneflow ou criar o seu próprio modelo.
“Integrado com o Salesforce e o CPQ, a Oneflow torna super simples a criação de Ofertas e Contratos diretamente a partir da oportunidade com itens da cotação relacionada. O formato HTML permite-lhe trabalhar no mesmo documento em vez de carregar novas versões para cada alteração antes de assinar.”
Anette Johnsen
Diretor de Operações de Vendas
Puzzel
Perguntas frequentes
Onde posso encontrar a integração no Salesforce Appexchange?
Pode obter a Oneflow for Salesforce no Salesforce Appexchange aqui.
Com que edições do Salesforce é que a integração funciona?
A integração está preparada para o Lightning e funciona com a edição Professional e superior.
Como é que começo a utilizar a integração do Salesforce?
Reunimos muitas informações úteis sobre como começar no nosso Centro de Ajuda.
Posso personalizar a integração do Salesforce?
Sim! Pode adaptar a integração às suas necessidades. Entre em contacto connosco se quiser saber mais.
Quem devo contactar se quiser começar a utilizar Oneflow para Salesforce?
Teremos todo o gosto em falar consigo! Pode marcar uma demonstração personalizada e nós tratamos do assunto a partir daí.
Hubspot
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Faça a gestão de todo o seu processo de vendas diretamente a partir do HubSpot.
Microsoft Dynamics 365
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Reduza os ciclos de vendas com Oneflow para Dynamics 365.
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