Salesforce
La magia de Oneflow para Salesforce.
Construido por Oneflow + Funciones gratuitas
Integración flexible y configurable
Fácil de usar
Flujo de datos sin fisuras
Crea fácilmente un contrato desde cualquier objeto dentro de Salesforce. Automatiza y personaliza tus flujos de trabajo, transfiere datos sin problemas y sigue el progreso de cada acuerdo en tiempo real. Oneflow hace las tareas aburridas por ti mientras tú te centras en tus acuerdos.
No salgas nunca de Salesforce con Oneflow
Desde la propuesta hasta el cierre: gestiona todo el proceso contractual directamente dentro de Salesforce. Todos los documentos de Oneflow se crean, acceden y descargan fácilmente en Salesforce. Mantente al tanto de tu cartera de contratos y sigue el progreso de cada acuerdo en tiempo real en tu cronología de actividades.
Crear automáticamente un contrato a partir de cualquier Objeto
El asistente de contratos de Oneflow puede añadirse a cualquier objeto, estándar o personalizado. Ahorra un tiempo valioso con contratos verdaderamente digitales y automatizados dentro de Salesforce.
Sincronización bidireccional sin fricción
Una vez creado un contrato, todos los datos se sincronizan automáticamente en los campos de datos vinculados. Las tablas interactivas de productos permiten a tus contrapartes confirmar o actualizar elementos durante las negociaciones. Gracias a la nueva sincronización bidireccional, cualquier cambio realizado en Salesforce o en el contrato se transferirá sin problemas entre las plataformas, sin que tengas que mover un dedo.
Convierte tus objetos personalizados en productos
Ahora es posible transferir información de cualquier objeto a la tabla de productos de Oneflow. Esto significa que puedes transferir información personalizada sobre un producto en Salesforce al documento Oneflow, sin ninguna fricción.
Integración con Slack
Recibe notificaciones automáticas en Slack cada vez que se realicen cambios en tus documentos. Configura esta opción según tus necesidades y decide sobre qué acciones quieres recibir información.
Gestiona el B2C con facilidad
Elige si tu contraparte firma como miembro de la empresa o como individuo. Tanto si utilizas Salesforce para B2B como para B2C, puedes crear contratos verdaderamente digitales e interactivos con firmas electrónicas legalmente vinculantes.
Toma el control
No necesitas reinventar la rueda. Con nuestra solución basada en flujos de Salesforce, puedes personalizarlo todo para adaptarlo a tus procesos y necesidades. Automatiza tus flujos de trabajo con plantillas preconstruidas y los métodos invocables de Oneflow. Una vez configurado, la magia de los contratos está a sólo unos clics de distancia.
Encuentra tu flujo en Salesforce
Elimina la introducción de datos
Introduce los datos en Salesforce una sola vez. Las Cuentas, Oportunidades, Contactos, Productos, Presupuestos y cualquier otro Objeto se sincronizarán automáticamente con tu contrato.
No requiere codificación
No necesitas conocimientos de programación para configurar Oneflow para Salesforce. Todo lo que necesitas es seguir unos sencillos pasos y estarás listo para empezar.
Reduce el riesgo y los errores
Asegúrate de que se utilizan los términos correctos en las propuestas salientes fijando el contenido en la plantilla. Puedes elegir una plantilla de la biblioteca de Oneflow o crear la tuya propia.
“Integrado con Salesforce y CPQ, Oneflow hace que sea super sencillo crear Ofertas y Contratos directamente desde la oportunidad con elementos del presupuesto relacionado. El formato HTML te permite trabajar en el mismo documento en lugar de subir nuevas versiones para cada cambio antes de firmar.”
Anette Johnsen
Director de Operaciones de Ventas
Puzzel
Preguntas frecuentes
¿Dónde encuentro la integración en Salesforce Appexchange?
Puedes conseguir Oneflow para Salesforce en Salesforce Appexchange aquí.
¿Con qué ediciones de Salesforce funciona la integración?
La integración está preparada para Lightning y funciona a partir de la edición Profesional.
¿Cómo empiezo con la integración de Salesforce?
Hemos reunido mucha información útil sobre cómo empezar en nuestro Centro de Ayuda.
¿Puedo personalizar la integración con Salesforce?
Sí, puedes adaptar la integración a tus necesidades. Ponte en contacto si quieres saber más.
¿Con quién debo ponerme en contacto si quiero empezar a utilizar Oneflow para Salesforce?
¡Estaremos encantados de charlar contigo! Te invitamos a reservar una demostración personalizada y a partir de ahí nos encargamos nosotros.
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