HubSpot är en robust plattform för hantering av kundrelationer (CRM) som gör det möjligt för företag att effektivisera försäljning, marknadsföring och kundservice. Genom att integrera Oneflows lösning för digitala avtal med HubSpot kan du förändra hur ditt team hanterar sina avtal och arbetsflöden. Sömlös sändning, hantering och spårning av avtal direkt i HubSpot minskar tidskrävande manuella uppgifter och skapar en enkel användarupplevelse.

Med Oneflows HubSpot-integration kan du:

• Automatisera skapande, sändning och signering av avtal
• Synkronisera avtalsdata med HubSpot-register och vice versa (tvåvägssynkronisering)
• Spåra statusuppdateringar för dina avtal direkt i HubSpot
• Spara tid och minska antalet fel genom att eliminera behovet av flera verktyg

Men hur får du ut det mesta av denna integration? Svaret ligger i att utnyttja HubSpots arbetsflöden. Här är en steg-för-steg-guide för att integrera digitala avtal i HubSpots arbetsflöden och en titt på några praktiska användningsfall.

Vad är HubSpots ‘Arbetsflöden’?

Utnyttja HubSpots arbetsflöden för att optimera dina avtalsprocesser. Arbetsflöden är automatiseringsverktyg som är utformade för att spara tid och effektivisera arbetet. Genom att kombinera dem med Oneflows funktioner för digitala avtal ökar effektiviteten ytterligare. Du kan exempelvis:

• Skicka uppföljningsmejl direkt i plattformen
• Uppdatera värden för objekt (t.ex. affärer, kontakter, företag)
• Dela ut uppgifter bland teammedlemmar

Tänk dig att ett avtal automatiskt genereras och skickas när en affär når ett visst skede, eller att en påminnelse om förnyelse skickas när ett avtal snart löper ut. Dessa automatiseringar kan ge din säljprocess en rejäl skjuts framåt.

Konfigurera integrationen

Innan du dyker in i HubSpots arbetsflöden måste du integrera Oneflow med HubSpot:

1. Installera Oneflow-appen: Besök HubSpot App Marketplace och sök efter Oneflow. Klicka på ”Installera” och följ anvisningarna för att ansluta dina HubSpot- och Oneflow-konton.
2. Mappa egenskaper: Synkronisera relevanta egenskaper mellan HubSpot och Oneflow. Detta säkerställer att avtalsinformation, såsom kundinformation, avtalsbelopp och villkor, överförs sömlöst.
3. Konfigurera mallar: I Oneflow kan du skapa avtalsmallar som är skräddarsydda efter dina behov. Dessa mallar kan sedan användas i arbetsflöden för att generera avtal dynamiskt.

Automatisera avtalsprocesser med HubSpots arbetsflöden

När integrationen har konfigurerats kan du skapa arbetsflöden som innehåller Oneflows funktioner för avtal:

Steg 1: Definiera den utlösande faktorn

Börja med att identifiera vad som ska initiera arbetsflödet. Vanliga utlösande faktorer är t.ex:

• En affär flyttas till ett specifikt pipeline-stadie, till exempel ”Förslag skickat”
• En kontaktegenskap, t.ex. ”Avtal krävs”, uppdateras
• Andra triggers, t.ex. ändrat belopp för en affär eller inlämning av ett formulär

Steg 2: Lägg till åtgärder

HubSpots workflow-redigerare låter dig lägga till åtgärder för att automatisera din process. När du integrerar med Oneflow kan dessa åtgärder inkludera:

• Skapa ett avtal: Generera automatiskt ett avtal med hjälp av fördefinierade avtalsmallar i Oneflow. Fyll i avtalet med deal- eller kontaktdata från HubSpot.
• Skicka för signering: Skicka avtalet till deltagarna och initiera processen för att signera direkt i arbetsflödet.
• Lägg till deltagare: Lägg till deltagare i avtalet baserat på HubSpot-kontakter
• Hämta information om avtalet: Få information om avtalet, t.ex. avtalets status
• Ta bort avtal: Ta bort ett avtal
• Hämta lista över avtal: Hämta en lista över alla avtal på ett HubSpot-objekt

Steg 3: Testa arbetsflödet

Testa alltid ditt arbetsflöde innan du distribuerar det. Se till att rätt mallar används, att datafälten fylls i korrekt och att åtgärderna utförs som förväntat.

Juridiskt bindande avtalsmallar i Oneflow

Skriv inte avtal helt från början, använd våra gratis avtalsmallar

Utforska

Praktiska användningsfall för HubSpots arbetsflöden och Oneflow

1. Automatiserat utskick av förslag

När en affär når ”förslagsstadiet”:

• Generera automatiskt ett förslag med hjälp av en Oneflow-mall
• Fyll på med affärsinformation (t.ex. kundnamn, belopp, produktbeskrivning)
• Skicka förslaget för elektronisk signering
• Meddela säljaren när förslaget skickas och följ upp statusen i HubSpot

2. Förnyelse av avtal

För återkommande avtal kan du skapa ett arbetsflöde baserat på en HubSpot-datapunkt för att:

• Identifiera affärer eller kontakter med avtal som snart löper ut
• Generera ett förnyat avtal och skicka det till kunden för att signeras
• Meddela kontoansvarig om förnyelsen är signerad eller om uppföljning behövs

3. “No touch”-försäljning

För formulär som fylls i – skapa ett arbetsflöde baserat på en HubSpot-datapunkt för att:

• Generera Oneflow-offert via arbetsflöden efter att ett HubSpot-formulär har fyllts i
• Skicka avtalet till kunden för att signeras
• När avtalet har signerats, skicka automatiskt en uppföljning, t.ex. DPA och kundavtal

4. Skapa beställningar som är färdiga att signeras på webbplatsen

Använd arbetsflöden för att:

• Automatiskt skapa en beställning baserat på formulär som fylls i på din webbplats
• Lägga till uppgifter som samlas in i formuläret i avtalet

För mer information, besök vårt Help Center.

Fördelar med att integrera Oneflows digitala avtal med HubSpots arbetsflöden

1. Effektiviserade säljprocesser

Genom att automatisera repetitiva uppgifter kan ditt säljteam ägna mindre tid åt administration och mer tid åt att avsluta affärer.

2. Minskade fel

Datasynkronisering mellan HubSpot och Oneflow eliminerar risken för manuella misstag vid inmatning av data.

3. Förbättrad kundupplevelse

Att snabbt skicka felfria, professionella avtal ökar ditt varumärkes trovärdighet och gör det lättare för kunderna att säga ”ja”.

4. Större synlighet

Att spåra avtalets status i HubSpot ger ditt team insikter i realtid om försäljningspipelinen, vilket möjliggör bättre beslutsfattande.

Tips för att lyckas

1. Håll mallarna uppdaterade: Se regelbundet över och uppdatera dina Oneflow-mallar för att säkerställa att de återspeglar aktuella villkor och varumärkesprofilering.
2. Dra nytta av personalisering: Använd HubSpot-objekt för att anpassa avtalen dynamiskt och skapa en skräddarsydd kundupplevelse.
3. Övervaka arbetsflödets prestanda: Använd HubSpots analysverktyg för att följa upp hur dina arbetsflöden fungerar och gör förbättringar efter behov.
4. Utbilda ditt team: Se till att ditt säljteam förstår hur integrationen fungerar och hur man felsöker vanliga problem.

Avslutande reflektioner

Genom att integrera Oneflows digitala avtal med HubSpots ‘Arbetsflöden’ kan du optimera försäljningsprocesserna på ett helt nytt sätt. Genom att automatisera uppgifter och säkerställa ett sömlöst dataflöde mellan plattformarna sparar du tid, minskar antalet fel och förbättrar kundnöjdheten. Kom igång idag och frigör den fulla potentialen i dina processer för försäljning och avtalshantering.