Hvordan integrere digitale kontrakter med HubSpot Workflows med eksempler på use cases

HubSpot is a robust customer relationship management (CRM) platform that enables businesses to streamline sales, marketing, and customer service. By integrating Oneflow’s solution for digital contracts with HubSpot, you can transform the way your team handles contracts and workflows. Seamlessly sending, managing, and tracking contracts directly within HubSpot reduces time-consuming manual tasks and creates an effortless user experience.

Med Oneflows HubSpot-integrasjon kan du:

• Automatiser utarbeidelse, sending og signering av kontrakter
• Synkroniser kontraktsdata med HubSpot-poster og omvendt (toveis synkronisering)
• Spor oppdateringer av kontraktsstatus direkte i HubSpot
• Spar tid og reduser antall feil ved å eliminere behovet for flere verktøy

Men hvordan får du mest mulig ut av denne integrasjonen? Svaret ligger i å utnytte HubSpot Workflows. Her får du en steg-for-steg guide til hvordan du integrerer digitale kontrakter i HubSpot Workflows og ser på noen praktiske use cases.

Hva er HubSpot Workflows?

Bruk HubSpot Workflows for å optimalisere kontraktarbeidsflyter. Workflows er automatiseringsverktøy som er utviklet for å spare tid og effektivisere driften. Ved å kombinere dem med Oneflows digitale kontraktsfunksjoner øker effektiviteten. Det kan du for eksempel gjøre:

• Sende oppfølgings-e-post
• Oppdatering av eiendomsverdier i poster (f.eks. avtaler, kontakter, selskaper)
• Tildeling av oppgaver til teammedlemmer

Se for deg at du automatisk genererer og sender en kontrakt i det øyeblikket en avtale når et bestemt stadium, eller at du utløser en påminnelse om fornyelse av en kontrakt som utløper. Slike automatiseringer kan gi salgsprosessen din et løft.

Sette opp integrasjonen

Før du går i gang med Workflows, må du integrere Oneflow med HubSpot:

1. Installer Oneflow-appen: Besøk HubSpot App Marketplace og søk etter Oneflow. Klikk på «Installer» og følg instruksjonene for å koble HubSpot- og Oneflow-kontoene dine.
2. Kartlegg egenskaper: Synkroniser relevante egenskaper mellom HubSpot og Oneflow. Dette sikrer at informasjon om avtalen, for eksempel kundeopplysninger, kontraktsbeløp og vilkår, overføres sømløst.
3. Konfigurer maler: I Oneflow kan du skape kontraktsmaler som er skreddersydd til dine behov. Disse malene vil bli brukt i workflows for å generere kontrakter dynamisk.

Automatisering av kontraktsprosesser med HubSpot Workflows

Når integrasjonen er satt opp, kan du skape workflows som inkorporerer Oneflows kontraktsfunksjonalitet:

Steg 1: Definer triggeren

Begynn med å identifisere hva som skal sette i gang workflows. Vanlige utløsende faktorer inkluderer:

• En avtale som flyttes til et bestemt pipeline-stadium, for eksempel «Forslag sendt»
• En kontaktegenskap, for eksempel «Kontrakt påkrevd», oppdateres
• Andre utløsende faktorer, for eksempel endring av en avtale eller innsending av et skjema

Steg 2: Legg til handlinger

HubSpots workflows-editor lar deg legge til handlinger for å automatisere prosessen. Når du integrerer med Oneflow, kan disse handlingene inkludere:

• Skap en kontrakt: Generer automatisk en kontrakt ved hjelp av forhåndsdefinerte maler i Oneflow. Fyll kontrakten med avtale- eller kontaktdata fra HubSpot.
• Send for signering: Send kontrakten til deltakerne og start signeringsprosessen direkte i workflowen.
• Legg til deltaker: Legg til deltakere i kontrakten basert på HubSpot «kontakter»
• Få informasjon om kontrakten: Få informasjon om kontrakten, for eksempel kontraktsstatus
• Slett kontrakt: Slett kontrakt
• Hent kontraktsliste: Hent liste over kontrakter i et HubSpot-objekt

Steg 3: Test workflowen

Test alltid workflowen før du distribuerer den. Sørg for at de riktige malene brukes, at datafeltene fylles ut riktig, og at handlingene utføres som forventet.

Juridisk bindende kontraktsmaler i Oneflow

Ikke skriv kontrakter fra bunnen av, bruk våre gratis maler i Oneflow

Finn ut mer

Praktiske bruksområder for HubSpot Workflows med Oneflow

Automatisert utsendelse av forslag

Når en avtale når «forslagsstadiet», er det en god idé å:

• Automatisk generering av et forslag ved hjelp av en Oneflow-mal
• Fyll den med detaljer om avtalen (f.eks. kundenavn, beløp, produktbeskrivelse)
• Send forslaget til elektronisk signering
• Varsle selgeren når forslaget er sendt, og spore status i HubSpot

2. Fornyelse av kontrakter

For gjentakende kontrakter kan du skape en workflow basert i et HubSpot-datapunkt til:

• Identifisere avtaler eller kontakter med kontrakter som nærmer seg utløp
• Genererer en fornyelseskontrakt og sender den til kunden for signering
• Gi beskjed til kundeansvarlig om fornyelsen er signert eller om det er behov for oppfølging

3. Skap bestillinger som er klare til å signeres i skjemaer på nettstedet

Bruk workflows til å:

• Skap automatisk bestillinger basert på innsending av skjemaer på nettstedet ditt
• Legg til data som samles inn i skjemaet i kontrakten

For mer informasjon, besøk hjelpesenteret vårt

Fordeler med å integrere Oneflows digitale kontrakter med HubSpot Workflows

1. Effektiviserte salgsprosesser

Ved å automatisere repeterende oppgaver bruker salgsteamet mindre tid i administrasjon og mer tid på å inngå avtaler.

2. Reduserte feil

Datasynkronisering mellom HubSpot og Oneflow eliminerer risikoen for manuelle feil i dataregistreringen.

3. Forbedret kundeopplevelse

Når du raskt sender feilfrie, profesjonelle kontrakter, styrker du varemerkets troverdighet og gjør det lettere for kundene å si «ja».

4. Bedre synlighet

Sporing av kontraktsstatus i HubSpot gir teamet ditt innsikt i sanntid i salgspipelinen, noe som gjør det mulig å ta bedre beslutninger.

Tips for å lykkes

1. Hold malene oppdatert: Gjennomgå og oppdater Oneflow-maler regelmessig for å sikre at de gjenspeiler gjeldende vilkår og branding.
2. Utnytt personalisering: Bruk HubSpot-egenskaper til å personalisere kontrakter dynamisk, og skap en skreddersydd kundeopplevelse.
3. Overvåk ytelsen til workflows: Bruk HubSpots analyseverktøy til å følge med på hvordan workflows fungerer, og gjør forbedringer etter behov.
4. Lær opp teamet ditt: Sørg for at salgsteamet forstår hvordan integrasjonen fungerer og hvordan man feilsøker vanlige problemer.

Sluttord

Integrering av Oneflows digitale kontrakter med HubSpot Workflows er en game-changer for å optimalisere salgsprosesser. Ved å automatisere oppgaver og sikre sømløs dataflyt mellom plattformene, vil du spare tid, redusere feil og øke kundetilfredsheten. Kom i gang i dag og utløs det fulle potensialet i salgs- og kontraktshåndteringsprosessene dine.