Översikt

Avsluta affärer snabbare och smidigare med avtalen direkt i Upsales. Med Oneflows integration kan du skapa, signera och hantera avtal inuti CRM:et. Kontakt-, företags- och försäljningsdata överförs sömlöst från Upsales till dina avtal.

Viktiga funktioner

• Överför automatiskt standard- och anpassade datafält kring affärsmöjligheter, kontakter och företag till ett Oneflow-avtal från Upsales, vilket tar bort manuell administration och säkerställer noggrannhet i Upsales och dina avtal.
• Spåra engagemang och statusändringar för dina avtal i Upsales i realtid, så att du kan nå ut till dina prospekt vid rätt tidpunkt.
• Se till att din pipeline alltid är uppdaterad utan manuell administration genom att synkronisera stadiet för dina avtal i Upsales med rätt stadie i din pipeline.
• Gå snabbt från offert till avslut med realtidssamarbete direkt i ditt avtal, och slipp mejla föråldrade versioner fram och tillbaka.
• Synkronisera produktinformation i Upsales till Oneflows produkttabell, så att du kan fylla i ditt avtal med produktbeskrivning, pris, kvantitet och rabatt direkt från Upsales till ditt avtal.
• Gör automatiskt skillnad mellan engångs- och återkommande prissättning, vilket tar bort manuellt arbete och säkerställer konsekvens och noggrannhet i din fakturering efter att du har signerat avtalet.
• Gör det enkelt för dina potentiella kunder att skriva under med smidiga e-signaturer och dynamiska avtal som fungerar på flera olika enheter.
• Förvara alla dina avtal säkert i Oneflows sökbara arkiv och ställ in automatiska påminnelser så snart det är dags för förnyelse.