Översikt

Skapa avtal direkt i Salesforce och smidigt överför affärsdata, kontakter och företagsinformation till ett interaktivt avtal som enkelt kan anpassas. Redigera avtalet i realtid efter att det har skickats och spåra alla ändringar direkt via Salesforce.

Med digitala avtal i Salesforce, som stöds av en tvåvägs datasynkronisering, kan parterna agera snabbt och effektivt när det är kritiskt, utan manuell krångel.

Nyckelfunktioner

• Synkronisera sömlöst kontakt-, företags- och produktdata mellan Salesforce och dina avtal med vår tvåvägssynkronisering, vilket minskar administrationstiden och håller Salesforce som den enda sanningskällan.
• I Salesforce kan du i realtid spåra all engagemang, ändringar och statusändringar för dina avtal, så att du kan nå ut till ditt prospekt vid rätt tidpunkt.
• Mappa produkter i Salesforce till Oneflows produkttabeller för att smidigt överföra produktinformation, priser och rabatter från Salesforce till ditt avtal.
• Strukturera smidigt ditt erbjudande i flera produkttabeller utifrån produktkategorier, paket eller andra relevanta kriterier. Detta gör det lättare för potentiella kunder att navigera och förstå dina förslag.
• Prisregler som definieras i Salesforce CPQ synkroniseras automatiskt med Oneflow, vilket gör att avtalen korrekt återspeglar de konfigurerade pris- och rabattstrukturerna. 
• Håll din pipeline uppdaterad utan manuellt arbete genom att använda arbetsflöden för att synkronisera stadierna för dina avtal i Salesforce.
• Gör det enkelt för dina potentiella kunder att skriva under med smidiga e-signaturer i dynamiska avtal som fungerar på flera olika enheter.
• Förvara alla dina avtal säkert i Oneflows sökbara arkiv och ställ in automatiska påminnelser när det är dags för förnyelse.
• Använd avtalsdata för att skapa dashboards i Salesforce för att noggrant se över dina framsteg i pågående affärer.
• Ställ in Slack-meddelanden för att informera dig så snart det finns en uppdatering av dina avtal i Salesforce.
• Anpassa integrationen och ändra inställningar så att den uppfyller alla dina specifika affärsbehov. 

Ta en rundtur i vår Salesforce-integration nedan (upplevs bäst i helskärmsläge).