Smart offertverktyg som omvandlar offerter till signerade avtal och intäkter

Tänk dig att ditt bästa prospekt just har begärt en offert för en affär på 500 000 kronor. Du tillbringar tisdag eftermiddag med att skapa en anpassad offert, onsdag morgon med att få prissättningen godkänd och torsdag med att formatera allt perfekt. Under tiden använde din konkurrent en programvara för att generera och skicka sin offert på 20 minuter på tisdag. Gissa vem som fick det signerade avtalet?

Det är ingen överraskning att Quoting Software Market värderades till 2,89 miljarder USD år 2024 och förväntas nå 6,0 miljarder USD år 2031, med en CAGR på 11,2%. Detta beror på att traditionella offertmetoder skapar friktion när potentiella kunder är som mest redo att köpa – vilket gör att det som borde vara din konkurrensfördel förvandlas till en flaskhals som dödar affärer.

Smarta offertprogram förhindrar detta genom att omvandla statiska offerter till dynamiska, signerbara avtal, så att du snabbt kan skapa offerter.

Här får du veta exakt hur intelligent programvara för offerter fungerar, varför den överträffar traditionella metoder och vilka funktioner som eliminerar intäktsläckage. Vi går igenom branschspecifika tillämpningar, ROI-mätningar för verkliga kunder och praktiska implementeringsstrategier som kan förändra din säljkapacitet inom några veckor, inte månader.

Vad är offertverktyg?

Offertverktyg är säljverktyg som automatiserar skapandet, hanteringen, tidsspårningen och konverteringen av offerter till signerade avtal. Till skillnad från traditionella metoder som förlitar sig på separata verktyg för offerter, godkännanden och signaturer, resulterar moderna offertprogram i ett sömlöst Quote-to-cash-flöde.

Viktiga funktioner inkluderar

• Automatiserad offertgenerering med pris- och produktdata i realtid
• Dynamisk mallanpassning för professionella offerter med eget varumärke
• Integrerade arbetsflöden för godkännande med auktorisering på flera nivåer
• Funktion för elektronisk signatur för omedelbar avtalsskrivning
• CRM-synkronisering för dubbelriktat dataflöde
• Intäktsspårning från godkännande av offert till inkassering av betalning

Utvecklingen från grundläggande offertverktyg till Q2C-plattformar (quote-to-cash) innebär en grundläggande förändring av säljverksamheten. Traditionell offerthantering involverade flera frånkopplade system: CRM för kunddata, kalkylblad för prissättning, mejl för leverans och separata verktyg för e-signatur. Modern programvara för offerthantering samlar dessa funktioner i en enda plattform som hanterar hela försäljningsprocessen från den första, anpassade offerten till det signerade avtalet.

Denna integration eliminerar manuell datainmatning, minskar antalet fel och ökar affärshastigheten. När offerter kan omvandlas till avtal med ett enda klick, kan säljteamen avsluta affärer snabbare och potentiella kunder får en smidig köpupplevelse.

Varför framåtblickande team väljer Oneflow för offerthantering

Företag som använder automatiserade offerthanteringssystem som Oneflow minskar sin tid för offertgenerering. De vet att manuella offerter skapar konkurrensnackdelar som förvärras över tid.

Oneflow har över 4 000 kunder i 41 länder, med integrationer som omfattar stora CRM-plattformar, inklusive Salesforce, HubSpot och Microsoft Dynamics. Plattformen uppfyller ISO-kraven, vilket säkerställer säkerhet i företagsklass för känslig försäljningsdata och hög kvalitet.

Det som skiljer Oneflow från andra aktörer på den konkurrensutsatta marknaden för offertprogram är dess unika tillvägagångssätt för att skapa professionella försäljningsofferter. Istället för att behandla offerter som statiska dokument som kräver separat kontraktsskapande, omvandlas Oneflows offerter till juridiskt bindande avtal. Detta eliminerar den traditionella överlämningen mellan försäljnings- och juridikteam.

Plattformens intelligenta automatisering går utöver grundläggande ifyllning av offertmallar. Oneflows tvåvägssynkronisering av CRM säkerställer att produktkataloger, prissättningsregler och kunddata hålls konsekvent uppdaterade i alla system. RevOps behöver inte underhålla separata produktdatabaser eller oroa sig för prisskillnader mellan CRM-systemet och offertverktyget.

För försäljningschefer som kämpar med standardisering mellan distribuerade team är Oneflow det bästa offertverktyget för att ge centraliserad kontroll över godkännandeprocesser och efterlevnadskrav. Varje offert återspeglar aktuella priser och följer fastställda affärsregler, vilket eliminerar de manuella fel som ofta plågar traditionella offertprocesser.

Vill du se hur Oneflow kan förändra din offertprocess? Skaffa ett kostnadsfritt konto.

Oneflows viktigaste offertfunktioner som eliminerar intäktsförluster

Intäktsläckage inom försäljning sker vanligtvis vid tre kritiska punkter: felaktig prissättning, försenade godkännanden och flaskhalsar i avtalsgenomförandet. Oneflows programvara för offerter hanterar var och en av dessa sårbarheter med intelligent automatisering.

Intelligent skapande och konfiguration av offerter

Oneflows moderna offertprogram eliminerar gissningar från offertskapandet genom regelbaserade produktrekommendationer som hämtas direkt från dina CRM-data.

Flexibla prismodeller synkroniseras med ditt befintliga CRM-system så att volymrabatter, regionala variationer och kampanjpriser återspeglar affärsregler i realtid. Automatiseringen säkerställer att prissättningen blir exakt, vilket inte är möjligt när säljteamen arbetar med föråldrade kalkylblad eller statiska offertmallar.

Branschspecifika anpassningsbara offertmallar påskyndar skapandet av offerter samtidigt som du behåller dina varumärkesstandarder. Oavsett om du offererar komplexa tillverkningskomponenter eller programvarupaket med prenumeration, säkerställer Oneflows anpassningsbara mallar att varje offert återspeglar din varumärkesidentitet samtidigt som alla nödvändiga juridiska villkor inkluderas.

Avancerad automatisering av godkännande- och arbetsflöde

Godkännandekedjor på flera nivåer med anpassningsbara kriterier säkerställer att prissättningsbesluten överensstämmer med affärsmålen samtidigt som affärshastigheten bibehålls. I stället för att skicka varje offert genom mejlkedjor eller manuella processer, triggas Oneflows arbetsflöden för godkännande automatiskt.

Meddelanden till intressenter håller alla parter informerade utan att överbelasta inkorgarna, och automatiska påminnelser förhindrar att offerter stannar i godkännandeköer.

Revisionsspår ger fullständig insyn i offertändringar, godkännanden och avslag. Denna dokumentation är ovärderlig för säljcoachning, rapportering av efterlevnad och identifiering av möjligheter till processförbättringar. Offerthistorik visar korrekta behörighets- och godkännandeförfaranden, vilket är värdefullt vid revisioner.

Samarbete i realtid och teamkoordinering

Med offertredigering för flera användare kan du gå vidare med komplexa affärer (även sådana som involverar flera intressenter) utan problem med versionskontroll. Tekniska specialister kan lägga till produktspecifikationer medan försäljningschefer justerar prissättningen, allt inom Oneflows samarbetsvänliga plattform.

ChatGPT sa:

Interna kommentars- och feedbacksystem håller arbetet organiserat och säkert. Teammedlemmar kan diskutera strategi, flagga potentiella kundfrågor eller dela konkurrensinsikter utan att belasta den kundvända offertversionen. Versionskontroll spårar automatiskt ändringar så att teamen alltid vet att de arbetar utifrån den senaste offerten.

Sömlös konvertering från ‘Quote-to-contract’

Magin sker när Oneflows offerter förvandlas till bindande avtal med några få klick, utan behov av att skapa separata dokument. I stället för att återskapa dokument som alla företag behöver i separata avtalsverktyg, utvecklas Oneflows offerter till fullt genomförda avtal med juridiskt bindande digitala signaturer. Villkor och bestämmelser integreras automatiskt, vilket eliminerar de manuella copy-paste-felen som ofta fördröjer affärsavslut.

Avancerade e-signeringsflöden guidar kunder genom smidiga signeringsupplevelser som är optimerade för mobila enheter. Signerade avtal hamnar automatiskt i ditt avtalsarkiv med korrekt taggning och livscykelhantering, vilket skapar ett revisionsspår från första offert till avtalsförnyelse.

Denna sömlösa övergång eliminerar det traditionella glappet mellan sälj- och juridikprocesser. Prospekt behöver inte vänta på att avtal ska genereras, och säljteam förlorar inte affärer på grund av administrativa förseningar.

Dynamisk offertgenerering med CRM-synkronisering

Tvåvägssynkronisering med Salesforce och HubSpot säkerställer att Oneflows offerter alltid speglar aktuella produktutbud och prismodeller baserat på uppdateringar i CRM.

Realtidsuppdateringar av produkter och priser eliminerar det vanliga problemet med att säljare arbetar med inaktuell information. Automatiserad offertnoggrannhet innebär färre pinsamma prisjusteringar och mer självsäkra säljsamtal. Säljteam kan fokusera på relationsbyggande i stället för datadministration.

Intäktskontroll och hantering av rabatter

Regionala prisvariationer, volymrabatter och kampanjer tillämpas konsekvent oavsett vilken teammedlem som skapar offerten.

Läcker din nuvarande offertprocess intäkter på grund av felaktiga prissättningar eller försenade godkännanden? Boka en demo för att se hur vi kan hjälpa dig att identifiera förbättringsmöjligheter och beräkna potentiell ROI.

Hur Oneflow integreras med din befintliga säljstack

Oneflow vet att moderna säljteam är beroende av sammanlänkade tech-stackar där data flödar mellan plattformar. Därför integreras vårt offertverktyg djupt med dina befintliga verktyg i stället för att fungera isolerat, vilket eliminerar manuellt dataarbete och synkroniseringsproblem med:

• Salesforce Sales Cloud- och Revenue-integration ger tvåvägssynkronisering som går längre än enkel kontakt­delning. Affärsdata, produktkonfigurationer och prisgodkännanden flödar automatiskt mellan Oneflow och Salesforce. Säljp prognoser blir mer träffsäkra när offertdata uppdaterar affärssannolikheter i realtid. Den avancerade integrationen möjliggör komplex arbetsflödesautomatisering som triggar offertgenerering vid ändringar i affärssteget.
• HubSpot Sales Hub automatiserar utvecklingen av affärspipelinen baserat på ändringar i offertstatusen i Oneflow. När potentiella kunder ser professionella säljofferter uppdateras CRM-posterna automatiskt. När offerten accepteras utlöses arbetsflöden utan manuellt ingripande, vilket automatiserar försäljningsprocessen från första kontakt till avslutad affär. Du kan också lägga till HubSpot Workflows om du vill automatisera specifika arbetsflöden.
• Microsoft Dynamics kontohanteringsfunktioner synkroniseras med Oneflow för att ge en komplett kundkontext när offerten skapas. Historiska köpmönster, betalningsvillkor och godkända produkter fylls automatiskt i nya professionella offerter. Säljprocessen optimeras när Dynamics möjligheter triggar lämpliga Oneflow-arbetsflöden och godkännandekedjor för offerter.
• Kommunikationsverktyg, inklusive Slack, möjliggör offertrelaterade notifieringar utan att överbelasta mejlkorgar. Säljchefer får Oneflow-godkännandeförfrågningar via sina föredragna kommunikationskanaler, och samarbetet i teamet förbättras när offertdiskussioner sker i kontext med övriga säljaktiviteter.

Framgångshistorier

Kunder i många olika branscher har nått framgång med Oneflows offertverktyg. Här är några exempel.

Knowit – Nordiskt konsultföretag

En framgångshistoria kommer från konsultföretaget Knowit som använde Oneflows offertprogram för att få full kontroll över sina avtal. Deras avtalsprocesser, som tidigare tog flera dagar, slutförs nu på bara några timmar. Detta uppnådde de genom att eliminera manuellt skapande i Word, mejlbaserad delning av avtal och utspridd lagring i mappar.

De integrerade också HubSpot CRM via Oneflow, vilket eliminerade manuellt inmatande av kunddata, minskade fel och påskyndade avtalsskapandet. Företaget använder nu Oneflow i alla avdelningar – försäljning, styrelsemöten, bolagsstämmoprotokoll och partneravtal.

Teknik/AI-sektorn – Modjo

Modjo använde Oneflow för att öka sin säljefektivitet. De har sparat upp till en dag per vecka per säljare genom att automatisera hela processen. De såg också en ökning på 20 % i konverteringsgrad tack vare bättre datainsamling och insikter.

Företaget kunde eliminera skillnader mellan avtalsdetaljer och information i Salesforce Revenue Cloud under slutförhandlingar med hjälp av vår smarta offertverktyg. Detta förbättrade samarbetet mellan sälj- och finansteam och eliminerade organisatorisk förvirring.

Prissättning och ROI för offertverktyg

För att förstå om offertprogram passar din budget behöver du titta bortom enkla månadsavgifter per användare och i stället beakta den totala ägandekostnaden och affärseffekten. Prismodeller varierar beroende på antal användare, funktionskrav, integrationskomplexitet och supportnivåer. Här är vad vi på Oneflow fokuserar på:

• Transparent prissättning med tydliga nivåer och utan gissningslekar. Oneflow börjar med en gratisplan som inkluderar grundläggande funktioner. Essentials-planen kostar 180 SEK per månad och användare. Business-planen är för större team och kostar 480 SEK. Enterprise-planen offereras baserat på antal användare.
• Anpassningsmöjligheter för större organisationer med komplexa godkännandeflöden, branschspecifika krav eller omfattande integrationsbehov. Enterprise-implementationer inkluderar vanligtvis dedikerade customer success-resurser, utveckling av anpassade arbetsflöden och prioriterade supportkanaler.
• ROI-mätningar från befintliga kunder vi nämnt ovan ger konkreta riktmärken för att motivera investeringen. Smarta offertverktyg minskar förberedelsetiden, förbättrar säljcykler och ökar andelen accepterade offerter.
• En gratis testperiod gör att användare kan prova innan de köper. Oneflow erbjuder till och med en 14-dagars gratis testperiod med tillgång till premiumfunktioner. Testa själv och se vad du tycker.

Quote to cash vs. traditionell offert: Varför uppgradera?

Oneflow jämfört med konkurrenterna: Varför vi är ledande inom Quote to cash

Att förstå hur olika offertplattformar tillgodoser specifika affärsbehov hjälper säljteam att välja lösningar som är anpassade efter deras operativa krav och tillväxtmål.

Redo att uppleva skillnaden med Oneflow? Boka en demo och se hur vår quote-to-contract-resa kan förvandla dina sälj­dokument.

Kom igång med Oneflows offertprogram

Företag som ser verkliga resultat med offertverktyg förstår något grundläggande: quote-to-contract-processen är ofta det första riktiga testet på hur det är att arbeta med dig. När Knowit kortade ner sina avtalsprocesser från dagar till timmar vann de inte bara i effektivitet. De fick också förmågan att agera när möjligheterna var heta och stänga affärer innan konkurrenterna ens hunnit skicka in sina offerter.

Detta är viktigt eftersom köpbeslut sker i stunden – inte veckor senare. Ditt prospekt har budgetgodkännande idag, behöver gå vidare detta kvartal och vill samarbeta med leverantörer som gör deras vardag enklare. Kalkylbladsfel, mejlbaserade godkännandekedjor och manuell återskapning av affärsdokument räcker helt enkelt inte.

I stället för att se offerter som statiska dokument som senare måste konverteras till avtal, skapar Oneflow dynamiska offerter som utvecklas till bindande avtal med ett enda klick – och till intäkter snabbare än du tror.

Redo att se hur Oneflow kan förändra din offertprocess? Boka en demo och upplev hur quote-to-contract-resan kan accelerera din sälj­takt på bara några klick.