Skip to content

Produkt

”Om det inte finns i Salesforce, så finns det inte” – uppdateringar av Oneflow för Salesforce

Vi är glada att kunna dela med oss av att vi har uppdaterat Oneflow x Salesforce-integrationen – och den är ganska fantastisk. De nya funktionerna öppnar upp många möjligheter för automatisering och anpassning, och du kan skräddarsy den för att passa alla dina processer och behov. Nu är det enklare än någonsin att utföra mirakel i Salesforce.

Den uppdaterade integrationen har alla tidigare funktioner, men nu, med de nya funktionerna, finns det så mycket mer du kan göra. 

Oneflow öppnar upp i Salesforce

Nu behöver du inte längre gå fram och tillbaka mellan plattformar när du skapar och hanterar avtal. Numera öppnas Oneflow upp direkt i Salesforce, och som alltid är all data sömlöst synkad i datafälten.

Ny, tjusig widget

När ett avtal skapats kan du enkelt nå det när som helst genom widgeten direkt i Salesforce. Widgeten visar dig också en översikt av avtalens status, datum för senaste uppdatering och hur det går för varje deltagare.

Ladda ner avtalet direkt från Salesforce

Men en knapptryckning kan du nu ladda ner en PDF-version av ditt avtal direkt från Oneflow-widgeten i Salesforce. Fantastiskt, eller hur?

Du kan synka din data åt båda hållen

Förändringar som görs i avtalet, till och med efter att det skickats, uppdateras automatiskt i Salesforce, tack vare den nya funktionen för tvåvägssynkronisering. Om motparten gör ändringar i fälten du lämnat tomma eller uppdaterar befintlig information, kommer det sömlöst att föras över mellan plattformarna utan att du behöver lyfta ett finger.

Det fungerar även åt andra hållet! Utan att behöva byta sitt Oneflow-appen visas alla ändringar du gör i Salesforce också i avtalet. Och återigen: det fungerar även efter att det skickats iväg. Snacka om friktionsfritt!

Levererade automatiseringar

Ni bad om mer automatisering, och vi levererade! 

Du kan nu koppla dina lead generation-verktyg direkt till Oneflow, utan att behöva gå genom Salesforce. Som du förstår kommer detta spara dig mycket tid och resurser. Det bästa är att för att använda denna nya funktion behöver du bara skapa ett arbetsflöde, och simsalabim kommer det att fungera.

Förvandla dina beställningsobjekt till produkter 

Representeras din produkt av en beställningsprodukt i Salesforce? Inga problem, det är nu möjligt att överföra information från vilket objekt som helst till Oneflows produkttabell. Det betyder att du direkt kan överföra beställningsinformation om en produkt i Salesforce till Oneflow-dokumentet, utan friktion.

Använder du CPQ?

Oneflow för Salesfroce fungerar med Quote PDF och produkter från Salesforce CPQ.

Synka enkelt ditt arbete mellan lösningarna.

Här är den helt nya Slack-integrationen

Det är den nya integrationen som är den magiska faktorn.

Tack vare denna praktiska nya funktion, kommer alla ändringar i ett avtal automatiskt att synas i Slack. Det gäller allt från redigeringar till signering. Du kan till och med välja vilka notiser du får så att du inte ständigt blir översvämmad. Hur bra?

Hantera B2C enkelt

Med Oneflow för Salesforce kan du nu välja om din motpart signerar som företagsrepresentant eller som individ. Så oavsett om du använder Salesforce för B2B eller B2C, kan du skapa smarta, interaktiva avtal med juridiskt bindande signaturer.

Spåra ändringar i realtid

Med vår uppdaterade integration är det enklare än någonsin att ha koll på din avtalspipeline. Håll ett öga på status för varje möjlighet i Oneflows widget och spåra lätt alla uppdateringar i aktivitetstidslinjen. Allt detta, utan att behöva lämna Salesforce. 

Förbättrad kartläggning av faserna

Från och med nu är kartläggning av faserna inte längre begränsat till Opportunity. Med vår flowbaserade approach kan du automatiskt ändra stegen kopplade till varje objekt, baserat på statusen hos Oneflow-avtalet.

Flöden

Har du en annan process i åtanke? Vill du skapa avtal med olika objekt? Ta det lugnt, vår nya flödesbaserade lösning från Salesforce kan du anpassa allt för att passa era processer och behov, det är det som är den verkliga styrkan i vår lösning.

Vi hoppas att du är lika entusiastisk som vi är – möjligheterna med den här integrationen är oändliga! Som alltid finns vårt fantastiska team till hands om du har några frågor.

Vill du testa Oneflow för Salesforce? Gå till Salesforce AppExchange för att komma igång.

Prev:

Få ut så mycket som möjligt från Oneflow – 10 sätt för att effektivisera din avtalshantering

Next:

Hur du skriver din namnteckning

Liknande artiklar

Uncategorized

De 11 bästa verktygen för säljstöd att ha koll på 2023

Uncategorized

Jag vill bara signera en PDF gratis – hjälp!

Sälj

Försäljningsverktyg för säljare – detta behövs

Sälj

7 förhandlingstips för framgång

Sälj

Hur du vet när du ska avsluta en affär

Elektroniska signaturer

10 fantastiska signaturer genom historien

Företagskultur

Vi skickade hela företaget till Rom: Det här är varför det var bra för tillväxt

Företagskultur

9 gratisverktyg för startups