Skip to content

Produkt

“Hvis det ikke er i Salesforce, eksisterer det ikke” – Oneflow for Salesforce-oppdatering

Vi er glade for å kunne dele at vi har oppdatert Oneflow x Salesforce – en innfødt app for digitale kontrakter. Og det er ganske fantastisk. De nye funksjonene gir mange muligheter for automatisering og tilpasning, og du kan tilpasse den til å passe alle dine prosesser og behov. Å gjøre underverker i Salesforce har aldri vært enklere.

Den oppdaterte integrasjonen har alle tidligere funksjoner, men nå, med de nye funksjonene, kan du gjøre så mye mer.

Oneflow åpnes inne i Salesforce

Det er ikke lenger nødvendig å gå frem og tilbake mellom plattformer når du oppretter og håndterer dine kontrakter. Nå åpnes Oneflow direkte inne i Salesforce, og som alltid synkroniseres all data jevnt inn i de lenkede datafeltene.

Ny, fancy widget

Når en kontrakt er opprettet, kan du enkelt få tilgang til den når som helst gjennom widgeten rett inni Salesforce. Widgeten viser deg også en oversikt over kontraktstatus, siste oppdateringsdato og hvordan hver deltager gjør det.

Last ned kontrakten direkte fra Salesforce

Med et klikk kan du nå laste ned en PDF-versjon av kontrakten din direkte fra Oneflow-widgeten i Salesforce. Fantastisk, ikke sant?

Bilde av Oneflow kontrakt

Du kan synkronisere begge veier

Endringer som gjøres i kontrakten, selv etter at den er sendt, vil nå automatisk bli oppdatert i Salesforce takket være den nye ut-av-boksen toveis-sync-funksjonaliteten. Hvis motparten gjør endringer i feltene du har latt tomme, eller oppdaterer eksisterende informasjon, vil det jevnt overføres mellom plattformene uten at du trenger å løfte en finger.

Det fungerer den andre veien også! Uten å måtte bytte til Oneflow-appen, vil også endringer du gjør i Salesforce vises i kontrakten. Igjen, selv etter at den allerede er sendt. Snakk om friksjonsfri!

Automatiseringer levert

Du ba om mer automatisering – så vi har levert!

Du kan nå koble lead gen-verktøyene dine rett inn i Oneflow, uten å måtte gå gjennom Salesforce. Dette vil spare deg mye tid og ressurser. Det beste er at du for å bruke denne nye funksjonen bare trenger å sette opp en arbeidsflyt – og den vil fungere som magi.

Gjør dine egendefinerte objekter til produkter

Er produktet ditt representert som et egendefinert objekt i Salesforce? Ingen problem, det er nå mulig å overføre informasjon fra hvilket som helst objekt til Oneflow-produkttabellen. Dette betyr at du ut-av-boksen kan overføre egendefinert informasjon om et produkt i Salesforce til Oneflow-dokumentet, uten noen friksjon.

Bruker du CPQ?

Oneflow for Salesforce fungerer med Quote PDF og produkter fra Salesforce CPQ.

Synkroniser enkelt arbeidet ditt mellom løsningene.

Møt den helt nye Slack-integrasjonen

Takket være denne praktiske nye funksjonen, vil alle endringer som gjøres i et avtale, vises automatisk i Slack. Dette gjelder alt fra redigeringer til underskrift. Du kan til og med velge hvilke varslinger du vil få. Veldig praktisk, ikke sant?

En mobil med slack notifikasjoner

Hånter B2C enkelt

Med Oneflow for Salesforce kan du nå velge om motparten din signerer som selskapsmedlem eller som enkeltperson. Så uansett om du bruker Salesforce for B2B eller B2C, kan du lage smarte, interaktive kontrakter med rettslig bindende elektroniske signaturer.

Spor endringer i sanntid

Med vår oppdaterte integrasjon er det enklere enn noen gang å holde oversikt over kontraktpipelinen din. Hold øye med statusen for hver mulighet direkte i Oneflow-widgeten og spore alle oppdateringer i aktivitetstidslinjen. Alt dette uten å forlate Salesforce.

Forbedret faserangering

Fra nå av er faserangering ikke bare begrenset til muligheten. Med vår flytbasert tilnærming kan du automatisk endre faser knyttet til hvilken som helst objekt basert på statusen til Oneflow-kontrakten.

Flyt

Har du en annen prosess i tankene? Ønsker du å lage kontrakter med ulike objekter? Ingen bekymringer, med vår nye Salesforce flow-baserte løsning kan du tilpasse alt etter dine prosesser og behov, det er den virkelige kraften i løsningen vår.

Vi håper du er like glade som oss – mulighetene med denne integrasjonen er uendelige! Som alltid vil våre fantastiske team være tilgjengelige hvis du har noen spørsmål.

Ønsker du å prøve Oneflow for Salesforce? Gå til Salesforce AppExchange for å komme i gang.

Prev:

Gratis digital signatur: 4 tips til hvordan du lager en

Next:

9 tips for å implementere en datadrevet salgsstrategi

Relaterte artikler

Skoler

Hvordan programvare for kontraktshåndtering kommer skoler og lærere til gode

Kontrakter

Kontraktsautomatisering: En komplett guide

Kontrakter

Hvordan kjøpe et verktøy for kontraktsinformasjon

Produkt

Approval flows: Hvordan multinasjonale selskaper kan bruke dem

Salg

Hvordan man booker møter på eventer

Elektroniske signaturer

Hvordan e-signaturer kan sette fart på selskapets forretningsutvikling?

Skoler

Hvordan bruke Oneflow e-signaturer i utdanning og skoler

Elektroniske signaturer

Hva er fjernsignering?