Skip to content

Product Updates

“Als het niet in Salesforce staat, dan bestaat het niet” – Oneflow voor Salesforce integratie-update

We zijn ontzettend blij te kunnen delen dat Oneflow’s Salesforce integratie nu nóg beter is geworden, en het werkt fantastisch! De nieuwe functionaliteiten bieden veel mogelijkheden voor automatisering en maatwerk, en je kunt het aanpassen aan al je processen en behoeften. Wonderen verrichten in Salesforce is nu eenvoudiger dan ooit.

De geüpdatete integratie bevat alle voorgaande functies, maar met de nieuwe functionaliteiten is er zoveel meer dat je kunt doen. 

Oneflow wordt geopend via Salesforce integratie

Je hoeft nooit meer heen en weer te schakelen tussen platforms bij het opstellen en afhandelen van je contracten. Tegenwoordig opent Oneflow rechtstreeks binnen Salesforce en zoals altijd worden alle gegevens naadloos gesynchroniseerd met de gekoppelde gegevensvelden.

Een nieuwe, fancy widget

Zodra een contract is opgesteld, heb je er altijd gemakkelijk toegang toe, via de widget in Salesforce. De widget toont je ook een overzicht van de contractstatus, de datum van de laatste update en hoe het met elke deelnemer gaat.

Download het contract rechtstreeks vanuit Salesforce

Met één klik op de knop kun je nu rechtstreeks vanuit de Oneflow-widget in Salesforce een pdf-versie van je contract downloaden. Geweldig, toch?

Je kunt je gegevens beide kanten op synchroniseren

Wijzigingen die in het contract worden aangebracht, zelfs nadat deze is verzonden, worden nu automatisch bijgewerkt in Salesforce, dankzij de nieuwe out-of-the-box two-way-sync-functionaliteit. Als de tegenpartij wijzigingen aanbrengt in de velden die je leeg hebt gelaten, of bestaande informatie bijwerkt, wordt deze naadloos gesynchroniseerd tussen de platforms zonder dat je er iets voor hoeft te doen. 

En het werkt ook andersom! Zonder dat je hoeft over te schakelen naar de Oneflow-app, worden alle bewerkingen die je in Salesforce uitvoert, ook weergegeven in het contract. Wederom zelfs nadat deze al is verzonden. Dat noemen we nou naadloos!

Nieuwe automatiseringen

Jullie vroegen om meer automatiseringen – dus die hebben we geleverd! 

Je kunt nu je leadgeneratie-tools rechtstreeks aansluiten op Oneflow, zonder dat je dat via Salesforce hoeft te doen. Zoals je begrijpt, bespaart dit je heel veel tijd en middelen. Het beste is dat je, om deze nieuwe functie te gebruiken, alleen een workflow hoeft in te stellen – en dan werkt het vanzelf.

Verander je aangepaste objecten in producten 

Wordt je product weergegeven als een aangepast object in Salesforce? Geen probleem, het is nu mogelijk om informatie van elk willekeurig object over te zetten naar de Oneflow producttabel. Dit betekent dat je out-of-the-box zonder enige moeite aangepaste informatie over een product in Salesforce kunt overzetten naar het Oneflow-document.

Gebruik je CPQ?

Oneflow voor Salesforce werkt met Quote PDF en producten van Salesforce CPQ.

Synchroniseer eenvoudig je werk tussen deze oplossingen.

Maak kennis met de gloednieuwe Slack-integratie

Deze nieuwe integratie is echt heel speciaal.

Dankzij deze handige nieuwe functie worden wijzigingen in een contract automatisch weergegeven in Slack. Dit omvat alles, van bewerkingen tot ondertekening. Je kunt zelfs kiezen welke meldingen je wilt ontvangen, zodat je niet constant wordt overspoeld. Best netjes, toch?

Beheer B2C met gemak

Met Oneflow voor Salesforce kun je nu kiezen of je tegenpartij tekent als bedrijfslid of als particulier. Dus of je Salesforce nu voor B2B of B2C gebruikt, je kunt slimme, interactieve contracten opstellen met juridisch bindende e-handtekeningen.

Houd wijzigingen bij in realtime

Met onze bijgewerkte integratie is het gemakkelijker dan ooit om op de hoogte te blijven van je contractpipeline. Houd de status bij van elke verkoopkans in de Oneflow-widget en volg eenvoudig alle updates in de activiteitentijdlijn. Dit alles zonder ooit Salesforce te hoeven verlaten.

Verbeterde stage-mapping

Vanaf nu is stage-mapping niet alleen meer beperkt tot de verkoopkans. Met onze flow-gebaseerde aanpak kun je automatisch stages wijzigen die aan elk object zijn gekoppeld op basis van de status van het Oneflow-contract.

Flows

Heb je een ander proces in gedachten? Wil je contracten opstellen met verschillende objecten? Geen zorgen, met onze nieuwe Salesforce flow-gebaseerde oplossing kun je alles aanpassen aan je processen en behoeften. Dat is de echte kracht van onze oplossing.

We hopen dat je net zo enthousiast bent als wij – de mogelijkheden met deze integratie zijn eindeloos! Zoals altijd staan onze fantastische teams klaar als je vragen hebt.

Wil je Oneflow voor Salesforce uitproberen? Ga naar Salesforce AppExchange om aan de slag te gaan.

Prev:

Waarom Oneflow een contract- automatiseringsplatform voor iedereen is

Next:

Hoe maak je een goede handtekening?

Related Article

Werk & cultuur

Elektronische handtekening voor inkoop: Wat je moet weten

Werk & cultuur

De tien stappen voor een succesvolle inkoopstrategie

Contracten

Een PDF bewerken is niet verstandig en dit is waarom

Sales

Topstrategieën voor het verhogen van conversie in sales

Digitale handtekening

Een PDF online ondertekenen: Een complete gids

Contracten

De moeilijkste soorten contracten om te ondertekenen

Contracten

Hoe teken je een contract in Oneflow?

Digitale handtekening

De toekomst van elektronische contracten in de detailhandel