Vi har byggt vår Salesforce-integration för att göra det enklare för både säljare och potentiella kunder, genom att ta bort så mycket friktion som möjligt från offertprocessen. Vi hoppas att dessa uppdateringar inte är något undantag!
Säljteam kan nu:
- Synkronisera produkter och priser automatiskt – Oavsett om du använder Salesforce CPQ eller prislistan kan du sömlöst synkronisera produktdata till ett Oneflow-avtal och tillbaka till Salesforce. Alla ändringar som görs i produkten som namn, beskrivning, pris, rabatt och så vidare, kommer automatiskt att återspeglas i avtalet och vice versa.
- Dela upp ditt erbjudande i flera produkttabeller – Organisera dina tjänster och produkter i separata produkttabeller baserat på kategorier, paket eller andra kriterier.
- Synkronisera med Salesforce CPQ – Prisregler som definieras i Salesforce CPQ synkroniseras automatiskt med Oneflow, vilket gör att avtalen korrekt återspeglar dina konfigurerade priser och rabatter.
- Synkronisera valuta – Se till att prissättningen är korrekt i alla länder genom att synkronisera valutan från Salesforce till avtalet.
- Spara avtal som PDF-filer – Ladda ner signerade avtal från Oneflow som PDF-filer och bifoga dem till motsvarande Salesforce-objekt.
Så med vår nya och förbättrade Salesforce-integration kommer säljteam att kunna fortsätta att effektivisera sin offertprocess genom att ha:
Ökad kontroll & minimerad risk
- Undvik missförstånd med tydliga och strukturerade offerter när det gäller prissättning och produkter. Se till att det är enhetligt för alla säljare och team.
- Se till att den mest aktuella produkt- och prisinformationen som finns i Salesforce tillämpas i alla dina avtal, vilket minskar risken för fel och avvikelser – eller ännu värre, potentiella felciteringar och intäktsförluster.
Ökad effektivitet & minskad administration
- Ta bort onödig manuell datainmatning när det gäller produktdata i Salesforce, och spara säljarna betydande mängder tid.
- Låt ditt säljteam hitta ett mer strömlinjeformat arbetsflöde, där ni kan använda metadata om avtalen för att identifiera flaskhalsar och optimera processen.
Förbättrad flexibilitet & förenklat beslutsfattande
- Gör det så enkelt som möjligt för dina potentiella kunder att navigera i ditt erbjudande.
- En förenklad köpprocess med tydliga pristabeller kan leda till snabbare godkännande från beslutsfattarna.
Varför Oneflow’s Salesforce-integration
Genom att gå från klumpiga PDF-filer till smarta och lättredigerade offerter kan du ägna mer tid åt det du borde: att driva affären framåt utan att sinkas av irriterande adminarbete.
Utöver ökad flexibilitet i prissättningen ger vår integration dig:
- Fullständig insyn – Spåra statusen för dina avtal utan att lämna Salesforce. Allt registreras tydligt i dina säljprojekt i Salesforce.
- Säker och snabb signeringsprocess – Avsluta affärer snabbare med säkra e-signaturer. Så fort ett avtal signeras får båda parter en komplett kopia, och säljprojektets status uppdateras automatiskt i Salesforce.
- Flexibilitet i hela försäljningsprocessen – Anpassa integrationen och ändra standardlogiken för att uppfylla alla dina specifika affärsbehov. Använd Flows för att bygga anpassade avtal för hela försäljningsprocessen.
Gå vidare till Salesforce AppExchange för att kolla in det eller boka en demo med våra experter för att se hur Oneflow x Salesforce kan hjälpa dig.
