Skip to content

Product

Den nya adressboken: fyll i motpartens uppgifter utan någon manuell datainmatning

Ny funktion: Adressbok

Vi på Oneflow tror på att minska friktionen och öka farten i allt vi gör. Med lanseringen av vår splitter nya Adressbok kan du nu automatiskt fylla i motpartens kontaktuppgifter, utan att behöva knappa in alla uppgifter manuellt.

 class=

Typiska användningsområden

Detta är särskilt bra för användare som har återkommande avtal och motparter såsom:

  • Konsultföretag – samtidigt som de tilldelar sina konsulter olika projekt, kan de automatiskt fylla i konsultens kontaktuppgifter på de nya avtalen. Samma gäller för deras kundavtal.
  • Säljrepresentanter – de slipper fylla i kundens kontaktuppgifter på nytt varje gång en ny offert ska skickas.
  • Återkommande inköp – återförsäljarnas kontaktuppgifter sparas så att nya avtal kan skapas och skickas med väldigt få tangenttryckningar.
  • HR-team – uppgifter om de anställda återanvänds för att underteckna andra HR-dokument än anställningsavtal.ta

Spara eller lägg till en kontakt till Adressboken

När du skapar ett avtal och lägger till en motpart, oavsett om det är en kund, kandidat, eller en återförsäljare, ser du en kryssruta längst ner där det står “Spara till adressbok”.

När du kryssar i denna ruta sparas kontaktinformationen, såsom namn, jobbtitel, mejl, telefon, och om det är aktuellt, hens företag, organisationsnummer etc., till din adressbok. Kontaktuppgifterna fylls då i automatiskt nästa gång du lägger till samma person i ett avtal.

 class=

Spara och klicka

Nästa gång du skickar ett avtal till samma företag eller person ser du en sökruta längst upp i fönstret. Börja söka efter företaget eller personen, så visas de mest relevanta sökresultaten från din adressbok. Klicka helt enkelt på den du letar efter, så fylls kontaktuppgifterna i automatiskt på avtalet.

 class=

Uppdatera en kontakt

Adressboken använder mejladressen som identifieringsmetod. När du uppdaterar uppgifter om en kontakt som redan finns sparad i din adressbok, kan du klicka i “Spara till adressbok” så uppdaterar Oneflow kontakten åt dig.

Liknande artiklar

Announcement

Oneflow lanserar public API för att underlätta smarta avtalssflöden

Article

5 trender inom digital avtalshantering 2021

Article

29 avtal och dokument du kan signera digitalt

Article

Allt du behöver veta om digital signering av årsredovisningen

Product

Enklare avtalshantering för Microsoft Dynamics med Oneflows nya integration

Article

En guide till e‑signaturer och vad som gör dem juridiskt bindande

News

What’s up: Nyheter och uppdateringar från Oneflow augusti 2020

Views

Lyckas med digital försäljning – Så stänger du affärer när det inte är tillåtet att skaka hand