Kuvittele, että paras mahdollinen asiakkaasi on juuri pyytänyt tarjousta 50 000 euron kaupasta. Käytät tiistai-iltapäivän räätälöidyn tarjouksen laatimiseen, keskiviikkoaamun hinnoittelun hyväksymiseen ja torstain muotoiluun. Samaan aikaan kilpailijasi käytti tarjoustyökalua luodakseen ja lähettääkseen tarjouksensa 20 minuutissa tiistaina. Arvaatko jo, kumpi naulasi asiakkaan?
Ei ole yllättävää, että tarjoustyökaluohjelmistomarkkinoiden koko oli 2,66 miljardia euroa vuonna 2024, ja sen ennustetaan kasvavan 5,52 miljardiin euroon vuoteen 2031 mennessä 11,2 prosentin vuotuisella kasvuvauhdilla. Tämä johtuu siitä, että perinteiset tarjouslaskentamenetelmät aiheuttavat kitkaa silloin, kun potentiaaliset asiakkaat ovat kaikkein valmiimpia ostamaan.
Älykäs tarjoustyökalu eli englanniksi “quoting tool” muuttaa staattiset tarjoukset dynaamisiksi, allekirjoitettaviksi sopimuksiksi, jolloin kaupat voidaan klousata nopeasti.
Tässä artikkelissa kerromme, miten älykäs tarjoustyökalu toimii, miksi se on perinteisiä menetelmiä parempi ja mitkä ominaisuudet parantavat voittoastetta. Esittelemme toimialakohtaisia sovelluksia, asiakkaiden käyttämiä ROI-mittareita ja käyttöönottostrategioita, jotka voivat muuttaa myynnin nopeutesi radikaalisti.
Mikä on tarjoustyökalu?
Quoting tool on myyntityökalu, joka automatisoi myynnnin tarjousten luomisen, hallinnan, seurannan ja muuntamisen allekirjoitetuiksi sopimuksiksi. Toisin kuin perinteiset menetelmät, jotka perustuvat erillisiin työkaluihin tarjouksia, hyväksyntöjä ja allekirjoituksia varten, nykyaikaiset tarjoustyökalut johtavat saumattomaan quote-to-cash -prosessiin.
Tärkeimpiä ominaisuuksia
- Automaattinen tarjousten luominen reaaliaikaisilla hinnoittelu- ja tuotetiedoilla
- Dynaaminen asiakirjamallien räätälöinti ammattimaisesti brändättyjä tarjouksia varten
- Integroidut hyväksyntätyönkulut, joissa on monitasoinen hyväksymisjärjestys
- Sähköinen allekirjoitustoiminto sopimuksen välitöntä täytäntöönpanoa varten
- CRM-synkronointi kaksisuuntaista tiedonkulkua varten
- Tulojen seuranta tarjouksen hyväksymisestä maksujen kirjaamiseen
Vaihtaminen tavanomaisesta tarjoustyökalusta quote-to-cash -alustaan merkitsee perustavanlaatuista muutosta myynnin toiminnoissa. Perinteinen tarjousten laatiminen sisältää useita toisistaan riippumattomia järjestelmiä: CRM asiakastietoja varten, taulukkolaskentaohjelma (tyypillisesti Excel) hinnoittelua varten, sähköposti tarjouksen toimitusta varten ja erillinen allekirjoitustyökalu sähköistä allekirjoittamista varten. Nykyaikaiset tarjoustyökalut yhdistävät nämä toiminnot yhdelle alustalle, joka hoitaa koko myyntiprosessin aina alkuperäisestä, räätälöidystä tarjouksesta allekirjoitettuun sopimukseen.
Tämä integrointi poistaa manuaalisen tietojen syöttämisen tarpeen, vähentää virheitä ja nopeuttaa kauppoja. Kun tarjoukset muuttuvat välittömästi sopimuksiksi yhdellä klikkauksella, myyntitiimit tekevät kaupat nopeammin ja potentiaaliset asiakkaat kokevat saumattoman ostopolun.
Miksi erilaiset tiimit valitsevat Oneflown tarjousten hallintaan?
Oneflown kaltaisia automatisoituja tarjoustyökaluja käyttävät yritykset lyhentävät tarjousten laatimiseen kuluvaa aikaa. Ne tietävät, että manuaalinen tarjouslaskenta aiheuttaa viivästyksiä.
Oneflow palvelee yli 4 000 asiakasta 41 maassa, ja sen integraatiot kattavat tärkeimmät CRM-alustat, kuten Salesforcen, HubSpotin ja Microsoft Dynamicsin. Alusta noudattaa ISO-vaatimuksia, mikä takaa arkaluonteisten myyntitietojen turvallisuuden ja korkean laadun.
Oneflow erottuu markkinoilla ainutlaatuisella lähestymistavallaan ammattimaisten myynnin tarjousten luomiseen. Sen sijaan, että tarjouksia käsiteltäisiin staattisina asiakirjoina, jotka vaativat erillisen sopimuksen luomista, Oneflowssa tarjoukset muuttuvat juridisesti sitoviksi sopimuksiksi. Näin vältytään perinteiseltä myynnin ja lakitiimien väliseltä pallottelulta.
Alustan älykäs automatisointi menee tarjouspyyntömallien täyttämistä pidemmälle. Oneflown kaksisuuntainen CRM-synkronointi varmistaa, että tuotetiedot, hinnoittelun säännöt ja asiakastiedot pysyvät johdonmukaisesti päivitettyinä kaikissa järjestelmissä. RevOpsin ei tarvitse ylläpitää erillisiä tuotetietokantoja tai huolehtia hinnoittelun eroavaisuuksista CRM:n ja tarjoustyökalun välillä.
Myynnin johtajille, jotka usein kamppailevat standardoinnin kanssa eri tiimien välillä, Oneflown on ohjelmisto tarjoaa keskitettyä valvontaa hyväksyntätyönkulkujen ja compliance-vaatimusten osalta. Jokainen tarjous heijastaa nykyistä hinnoittelua ja noudattaa vakiintuneita liiketoimintasääntöjä, mikä eliminoi perinteisiä tarjouslaskentaprosesseja usein vaivaavat manuaaliset virheet.
Haluatko nähdä, miten Oneflow voi muuttaa tarjousprosessisi? Kokeile ilmaiseksi.
Oneflown keskeiset ominaisuudet, jotka eliminoivat tulonmenetykset
Myynnin tulovuotoja syntyy yleensä kolmessa kriittisessä vaiheessa: epätarkassa hinnoittelussa, viivästyneissä hyväksynnissä ja sopimusten täytäntöönpanon pullonkauloissa. Oneflown ohjelmisto puuttuu jokaiseen näistä haavoittuvuuksista älykkäällä automaatiolla.
Älykäs tarjousten luominen ja konfigurointi
Oneflown ohjelmisto poistaa arvailut sääntöpohjaisten tuotesuositusten avulla, jotka perustuvat suoraan CRM-tietoihin.
Joustavat hinnoittelumallit synkronoituvat olemassa olevan CRM:n kanssa, jotta volyymialennukset, alueelliset vaihtelut ja tarjoushinnoittelu vastaavat reaaliaikaisia liiketoimintasääntöjä. Tämä automaatio varmistaa hinnoittelun tarkkuuden, joka olisi mahdotonta, jos myyntitiimit työskentelisivät vanhentuneiden taulukoiden tai staattisten tarjousmallien pohjalta.
Toimialakohtaisesti mukautettavat tarjousmallit nopeuttavat tarjousten luomista ja pitävät samalla kiinni brändisi standardeista. Oneflown muokattavat mallit varmistavat, että jokainen tarjous heijastaa brändi-identiteettiäsi ja sisältää kaikki tarvittavat juridiset ehdot, olipa kyseessä sitten monimutkaisten valmistuskomponenttien tai ohjelmistopakettien tarjoaminen.
Automatisoidut hyväksyntäprosessit
Monitasoiset hyväksymisketjut mukautettavilla kriteereillä varmistavat, että hinnoittelupäätökset ovat linjassa liiketoimintatavoitteiden kanssa ja että sopimusten luomisen vauhti säilyy. Oneflown hyväksyntätyönkulut käynnistyvät automaattisesti sen sijaan, että jokainen tarjous ohjattaisiin sähköpostiketjujen tai manuaalisten prosessien kautta eteenpäin.
Sidosryhmäilmoitukset pitävät kaikki osapuolet ajan tasalla ilman jatkuvia sähköpostivirtoja, ja automaattiset muistutukset estävät tarjouksia jämähtämästä hyväksymisjonoihin.
Tarkastusketjut tarjoavat täydellisen näkyvyyden tarjousten muutoksiin, hyväksyntöihin ja hylkäyksiin. Tämä dokumentaatio on korvaamaton myyntivalmennuksessa, compliance-raportoinnissa ja prosessien parantamismahdollisuuksien tunnistamisessa. Tarjousten historiatiedot osoittavat asianmukaiset valtuutus- ja hyväksymismenettelyt, mikä on arvokasta tarkastusten aikana.
Reaaliaikainen yhteistyö ja tiimin koordinointi
Kun tarjousta voivat muokata samanaikaisesti useat eri käyttäjät, voit viedä monimutkaisia sopimuksia eteenpäin (myös sellaisia, joissa on mukana useita sidosryhmiä) ilman versionhallinnan päänvaivaa. Tekniset asiantuntijat voivat lisätä tuotespesifikaatioita, kun taas myyntipäälliköt muokkaavat hinnoittelua.
Sisäiset kommentointi- ja palautejärjestelmät pitävät työn organisoituna ja turvallisena. Tiimin jäsenet voivat keskustella strategiasta, merkitä mahdollisia kysymyksiä tai jakaa kilpailutietoa ilman, että asiakkaalle suunnattu tarjousasiakirja menee sekaisin. Versiohallinta seuraa muutoksia automaattisesti, joten tiimit tietävät aina työskentelevänsä viimeisimmän tarjouksen parissa.
Saumaton tarjouksen muuntaminen sopimukseksi
Tarjoukset muuttuvat sitoviksi sopimuksiksi muutamalla klikkauksella, jolloin erillistä asiakirjan luomista ei tarvita. Sen sijaan, että loisit tarjouksen pohjalta uuden sopimuksen erillisessä työkalussa, Oneflowssa tarjoukset muuttuvat sitoviksi sopimuksiksi, joissa on juridisesti sitovat digitaaliset allekirjoitukset. Ehdot integroituvat automaattisesti, jolloin vältytään manuaalisilta kopiointivirheiltä, jotka usein viivästyttävät sopimuksen klousaamista.
Edistykselliset sähköisen allekirjoituksen työnkulut ohjaavat asiakkaita sujuviin allekirjoituskokemuksiin, jotka on optimoitu mobiililaitteille. Allekirjoitetut sopimukset täyttävät automaattisesti sopimustietokantasi asianmukaisilla merkinnöillä ja sopimuksen elinkaaren hallinnalla, mikä luo kirjausketjun alkuperäisestä tarjouksesta sopimuksen uusimiseen.
Tämä saumaton siirtymä poistaa perinteisen kuilun myynnin ja juridisten prosessien väliltä. Näin myyntitiimit menetä sopimuksia hallinnollisten viivytysten vuoksi.
Dynaaminen tarjousten luominen CRM-synkronoinnilla
Kaksisuuntainen tietojen synkronointi Salesforcen ja HubSpotin kanssa varmistaa, että Oneflown tarjoukset heijastavat aina CRM-päivityksiin perustuvia ajankohtaisia tuotetarjouksia ja hinnoittelurakenteita.
Reaaliaikaiset tuote- ja hinnoittelupäivitykset poistavat yleisen ongelman: myyjien työskentelyn vanhentuneiden tietojen pohjalta. Tarjousten automaattinen tarkkuus poistaa näin kiusalliset hinnoittelukorjaukset. Myyntitiimit voivat keskittyä suhteiden rakentamiseen tiedonhallinnan sijaan.
Tulojen valvonta ja alennusten hallinta
Alueellisia hinnoitteluvaihteluita, volyymialennuksia ja kampanjatarjouksia sovelletaan johdonmukaisesti riippumatta siitä, kuka tiimin jäsen rakentaa tarjouksen.
Menetätkö nykyisessä prosessissasi tuloja hinnoitteluvirheiden tai hyväksymisviiveiden vuoksi? Varaa esittely, jotta näet, miten voimme auttaa sinua tunnistamaan parannusmahdollisuudet ja laskemaan mahdollisen ROI:n.
Miten Oneflow integroituu olemassa oleviin järjestelmiinne?
Tämän päivän myyntitiimit luottavat toisiinsa kytkettyihin järjestelmiin, joissa tiedot liikkuvat alustojen välillä. Siksi Oneflown tarjoustyökalu integroituu nykyisiin työkaluihisi sen sijaan, että se toimisi erillään, mikä poistaa manuaalisen tietojen syöttämisen tarpeen ja synkronoinnin päänvaivat:
- Salesforce Sales Cloud ja Revenue -integraatio tarjoaa kaksisuuntaisen synkronoinnin, joka kattaa muutakin kuin vain perusyhteystietojen jakamisen. Opportunity-tiedot, tuotekonfiguraatiot ja hinnoittelun hyväksynnät virtaavat automaattisesti Oneflown ja Salesforcen välillä. Myyntiennusteista tulee tarkempia, kun tarjoustiedot päivittävät kaupan todennäköisyyksiä reaaliaikaisesti. Kehittynyt integraatio mahdollistaa monimutkaisen työnkulkujen automaation, joka käynnistää tarjouksen luomisen kaupan vaiheen muutoksista.
- HubSpot Sales Hub automatisoi kaupan (deal pipeline) etenemisen Oneflowssa tapahtuvien tarjouksen tilamuutosten perusteella. Kun potentiaaliset asiakkaat tarkastelevat tarjouksia, CRM-tietueet päivittyvät automaattisesti. Tarjouksen hyväksyminen käynnistää muita työnkulkuja ilman manuaalista puuttumista, mikä automatisoi myyntiprosessin aina ensimmäisestä yhteydenotosta päätökseen saatuun sopimukseen. Voit myös lisätä HubSpot Workflows -työnkulkuja, jos haluat automatisoida tiettyjä työnkulkuja.
- Microsoft Dynamicsin tilinhallintaominaisuudet synkronoituvat Oneflown kanssa, jotta asiakkaalle saadaan kattava asiakaskonteksti tarjouksen luomisen aikana. Aiemmat ostomallit, maksuehdot ja hyväksytyt tuotteet täytttyvät automaattisesti tarjoukselle. Myyntiprosessin optimointi tapahtuu, kun Dynamicsin opportunity-vaiheet käynnistävät asianmukaiset Oneflown tarjouslaskennan työnkulut ja hyväksymisketjut.
- Viestintätyökalut, kuten Slack, mahdollistavat tarjouksiin liittyvien ilmoitusten automatisoinnin ilman sähköpostilaatikoiden ylikuormitusta. Myyjät saavat hyväksyntäpyynnöt haluamiensa viestintäkanavien kautta, ja tiimin yhteistyö paranee, kun tarjousta koskevat keskustelut käydään muiden myyntitoimien yhteydessä.
Tarjouslaskentaohjelmistojen ROI ja asiakkaiden menestystarinat
Asiakkaat monilta eri toimialoilta ovat hyötyneet Oneflown tarjousten laadintaohjelmiston käytöstä. Seuraavaksi muutamia esimerkkejä.
Knowit – Pohjoismainen konsulttiyritys
Yksi menestystarina alkoi, kun Knowit otti käyttöönsä Oneflown tarjoustyökalun saadakseen täydellisen hallinnan sopimuksistaan. Heidän sopimusprosessinsa, jotka aiemmin kestivät useita päiviä, saadaan nyt päätökseen vain muutamassa tunnissa. He saavuttivat tämän poistamalla manuaalisen Word-dokumenttien luomisen, sähköpostipohjaisen sopimusten jakamisen ja hajallaan olevien kansioiden tallentamisen.
He integroivat myös HubSpot CRM:n Oneflown kautta, mikä poisti manuaalisen asiakastietojen syöttämisen tarpeen, vähensi virheitä ja nopeutti sopimusten luomista. Yritys käyttää Oneflowta nyt kaikilla osastoilla – mm. myynnissä, hallituksen kokouksissa, yhtiökokouspöytäkirjoissa ja kumppanuussopimuksissa.
Modjo – Teknologia-/AI-sektori
Modjo käyttää Oneflowta myynnin tehostamiseen. He ovat säästäneet jopa yhden päivän viikossa myyjää kohden automatisoimalla koko prosessin. He havaitsivat myös 20 prosentin nousun konversioluvuissa paremman tiedonkeruun ja älykkäiden datan tuottamien oivallusten ansiosta.
Tarjoustyökalun avulla yritys pystyi poistamaan sopimuksen yksityiskohtien ja Salesforce revenue cloud -tietojen väliset ristiriidat loppuneuvottelujen aikana. Tämä parannettu yhteistyö myynti- ja taloushallinnon tiimien välillä poistaa ylimääräiset sekaannukset.
Ohjelmiston hinnoittelu ja ROI
Jotta ymmärrät, sopiiko tarjoustyökalu budjettiisi, sinun on katsottava pelkkiä käyttäjäkohtaisia kuukausimaksuja pidemmälle ja otettava huomioon vaikutukset liiketoimintaan. Hinnoittelumallit vaihtelevat käyttäjämäärän, ominaisuusvaatimusten, integraation monimutkaisuuden ja tukitasojen mukaan. Oneflowssa keskitymme seuraaviin seikkoihin:
- Läpinäkyvä hinnoittelu, jossa on selkeät tasot ja jossa arvailua ei tarvita. Voit aloittaa ilmaisella paketilla, joka sisältää perusominaisuudet. Essentials-paketti maksaa 17 euroa kuukaudessa käyttäjää kohden. Business-paketti on tarkoitettu isommille tiimeille, ja sen hinta on 45 euroa. Enterprise-vaihtoehto rääläöidään käyttäjien lukumäärän perusteella.
- Räätälöintivaihtoehdot organisaatioille, joilla on monimutkaisia hyväksymishierarkioita, erityisiä toimialakohtaisia vaatimuksia tai laajoja integrointitarpeita. Enterprise-toteutukset sisältävät yleensä omat asiakaspalveluresurssit, mukautetun työnkulun kehittämisen ja laajat tukiresurssit.
- Edellä mainitsemiemme nykyisten asiakkaiden ROI-mittarit tarjoavat konkreettisia vertailukohtia investointien perustelemiseksi. Älykkäät tarjoustyökalut lyhentävät valmisteluaikaa, parantavat myyntisykliä ja lisäävät tarjousten hyväksymisastetta.
- Ilmainen kokeiluversio auttaa käyttäjiä testaamaan tuotetta ennen ostamista. Oneflow tarjoaa 14 päivän ilmaisen kokeilujakson, jossa on pääsy premium-ominaisuuksiin. Kokeile sitä ja katso, mitä mieltä olet.
Quote to cash vs. perinteinen tarjousprosessi: keskeiset erot
| Perinteisen työskentelytavan haasteet | Nykyaikaisen ratkaisun edut |
|---|---|
| Taulukkolaskentataulukkopohjaisesta hinnoittelusta johtuvat manuaaliset virheet, kuten lasku- ja syöttövirheet. | Automaattinen hinnoittelu ja konfigurointi reaaliaikaisilla CRM-tiedoilla, mikä takaa tarkat, automaattiset laskelmat ja ajantasaiset tuotetiedot. |
| Erilliset myynti- ja kirjanpitojärjestelmät vaativat päällekkäistä tietojen syöttämistä ja aiheuttavat synkronointipäänvaivaa. | Reaaliaikainen tietojen synkronointi CRM-, ERP- ja talousjärjestelmien välillä poistaa manuaalisen tiedonsiirron tarpeen ja varmistaa johdonmukaisuuden. |
| Hitaat hyväksymisprosessit, joihin liittyy sähköpostiketjuja, tulostettuja liiketoiminta-asiakirjoja ja epäselviä hyväksymismenettelyjä. | Virtaviivaistetut hyväksyntätyönkulut automaattisella reitityksellä, sähköisillä hyväksynnöillä ja selkeillä kirjausketjuilla nopeuttavat päätöksentekoa. |
| Tarjousten seurannan ja analytiikan puute tekee konversiolukujen ymmärtämisen tai parannusmahdollisuuksien tunnistamisen haastavaksi. | Kehittynyt analytiikka ja raportointi tarjoavat tietoa tarjousten suorituskyvystä, konversiomittareista ja myyntiprosessin optimoinnista. |
| Tarjousten luonnissa on pullonkauloja, kun myyjät odottavat hinnoittelupäivityksiä tai lakitiimin tarkistusta ennen tarjousten lähettämistä. | Tulojen seuranta alkuperäisestä tarjouksesta sopimuksen toteuttamiseen ja uusimisen hallintaan yhdessä paikassa. |
Oneflow vs. kilpailijat: Miksi olemme kärjessä quote to cash -liiketoiminnassa?
Sen ymmärtäminen, miten eri tarjouslaskenta-alustat vastaavat tiettyihin liiketoimintatarpeisiin, auttaa myyntitiimejä valitsemaan ratkaisuja, jotka vastaavat niiden toiminnallisia vaatimuksia ja kasvutavoitteita.
| Työkalu | Tärkeimmät ominaisuudet | Ihanteellinen käyttäjä | Lähtöhinta | G2-arvosana |
|---|---|---|---|---|
| Oneflow | Koko quote to cash tarjouksesta maksujen kirjaamiseen yhdellä alustalla, hinnoittelun optimointi, sähköinen allekirjoitus, natiivit CRM-integraatiot, sopimusten hallinta, tekoälytyökalut | Quote to cash -työnkulkuja tarvitsevat keskisuurten ja suurten yritysten tiimit | 17 euroa/käyttäjä/kk | 4.4/5 |
| QuoteWerks | Tavanomaisten tarjousten luominen, integraatiot | Pienet yritykset, joilla on yksinkertaisia tarjouspyyntötarpeita | 13,75 euroa/käyttäjä/kk | 4.3/5 |
| Salesforce CPQ | Tasokkaat hyväksyntätyönkulut ja hinnoittelun konfigurointimahdollisuudet | Suuret yritykset, joilla on monimutkaisia tuoteluetteloita | 200 euroa/käyttäjä/kk | 4.2/5 |
| PandaDoc | Asiakirjojen automatisointi, sähköinen allekirjoitus, asiakirjamallien hallinta | Tarjousten automatisointiin keskittyvät pk-yritysten tiimit | 19 euroa/käyttäjä/kk | 4.7/5 |
| HubSpot | Perusmuotoiset tarjoukset CRM:ssä, hyväksyntätyönkulut, markkinointi-integraatio | Pienet ja keskisuuret yritykset, jotka käyttävät HubSpot CRM:ää | N/A | 4.4/5 |
Oletko valmis kokeilemaan Oneflowta? Varaa esittely ja näet, miten järjestelmä voi tuoda helpotusta nykyiseen prosessiisi.
Aloita Oneflown tarjoustyökalun käyttö
Yritykset, jotka saavat merkittäviä tuloksia tarjousohjelmiston avulla, ymmärtävät jotain perustavanlaatuista: tarjousprosessi on usein ensimmäinen todellinen testi siitä, millaista asiakkaan on työskennellä kanssasi. Kun Knowit lyhensi sopimusprosessejaan päivistä tunteihin, se ei vain tehostanut toimintaansa. Se sai kyvyn reagoida tilaisuuksiin välittömästi, ja klousata sopimuksia ennen kuin kilpailijat olivat edes jättäneet tarjouksiaan.
Tällä on merkitystä, koska ostopäätökset tehdään nopeasti, ei viikoissa. Jos potentiaalisen asiakkaasi budjetti hyväksytään tänään ja projektin kanssa on päästävä eteenpäin tällä kvartaalilla, ja he haluavat työskennellä yritysten kanssa, jotka helpottavat heidän arkeansa. Virheet talukoissa, lukemattomat sähköpostit ja liiketoiminta-asiakirjojen uudelleenpäivitykset eivät tuo helpotusta.
Sen sijaan, että tarjouksia käsiteltäisiin staattisina asiakirjoina, jotka on myöhemmin muutettava sopimuksiksi, Oneflowlla luot dynaamisia tarjouksia, jotka muuttuvat sitoviksi sopimuksiksi yhdellä klikkauksella.
Oletko valmis näkemään, miten Oneflow voi muuttaa tarjousprosessisi? Varaa esittelyiy ja koe, miten tarjouksen ja sopimuksen välinen siilojen purku voi nopeuttaa myyntiäsi.
Usein kysyttyjä kysymyksiä
Mitä eroa on tarjoustyökalulla ja CPQ:lla?
Tarjousohjelmistot keskittyvät myynnin tarjousten luomiseen ja hallintaan, kun taas CPQ-alustat (Configure, Price, Quote) sisältävät monimutkaisia tuotekonfigurointityökaluja yrityksille, joiden tuotteet ovat erittäin kustomoitavia. CPQ-järjestelmät sopivat parhaiten valmistajille tai teknologiayrityksille, joilla on tuhansia tuotevariaatioita, kun taas tarjoustyökalut palvelevat useimpia yrityksiä, joiden tuotevalikoimat ja hinnoitteluvaihtoehdot ovat yksinkertaisempia.
Miten tarjoustyökalu integroituu CRM-järjestelmääni?
Nykyaikainen tarjoustyökalu tarjoaa kaksisuuntaisen integroinnin tärkeimpien CRM-alustojen kanssa, synkronoi automaattisesti asiakastiedot, tuotetiedot ja kaupan tilan. Muutokset CRM-järjestelmässä heijastuvat tarjoukselle, kun taas tarjouksen hyväksyminen päivittää CRM-tiedot ja laukaisee sopimuksen täytäntöönpanoon liittyvät työnkulut. Tämä eliminoi manuaalisen tietojen syöttämisen tarpeen ja varmistaa yhdenmukaisuuden myyntityökalujen välillä.
Mikä tarjousohjelmisto tarjoaa parhaiten tarpeisiini sopivat muokattavat mallit?
Asiakirjamallien mukautusvaihtoehdot vaihtelevat merkittävästi alustojen välillä. Etsi ratkaisuja, jotka tarjoavat käyttäjäystävällisen alustan, jossa on drag&drop -suunnittelutyökalut, ehdolliset sisältöosiot ja toimialakohtaiset asiakirjamallit. Paras ohjelmisto mahdollistaa brändin täydellisen mukauttamisen ja samalla varmistaa lakisääteisten vaatimusten noudattamisen ja ammattimaisen muotoilun kaikissa tarjouksissa.
Mitkä ovat tärkeimmät tekijät, jotka määrittävät parhaan tarjoustyökalun eri kokoisille yrityksille?
Pienet yritykset arvostavat helppokäyttöisyyttä, nopeaa käyttöönottoa ja perustason CRM-integraatiota, kun taas suuret yritykset tarvitsevat monimutkaisia hyväksymisprosesseja, edistyneitä mukautusvaihtoehtoja ja laajoja integraatiomahdollisuuksia. Arvioi alustoja ottaen huomioon käyttäjämäärä, sähköisen allekirjoituksen mahdollisuus, tuotevalikoiman monimutkaisuus, hyväksymisvaatimukset ja integraatiotarpeet. Enterprise-ratkaisut tarjoavat yleensä kehittyneempiä ominaisuuksia, mutta niiden käyttöönotto kestää kauemmin ja ne vaativat suurempia investointeja.
