Des mois de négociations, de longues discussions et une avalanche d’e-mails sont enfin terminés. Vous touchez au but. Il ne reste plus qu’une chose : la signature.
Vous vérifiez une dernière fois le contrat et l’envoyez au client par e-mail. Les jours passent, sans réponse. Puis vous écrivez ces mots redoutés : « Avez-vous eu le temps de signer le contrat ? » D’autres jours passent, d’autres priorités prennent le dessus, et ce contrat sur lequel vous avez tant travaillé vous sort de l’esprit.
Ça vous semble familier ? C’est une situation bien connue des équipes commerciales.
Selon une étude, 47 % des personnes interrogées ont constaté une hausse des exigences en matière de gestion des contrats. Avec cela en tête, vous ne pouvez plus vous permettre que les relances par e-mail, les validations lentes et les suivis manuels retardent vos affaires.
La bonne solution d’intégration Salesforce avec un logiciel de gestion de contrats peut automatiser la gestion contractuelle, intégrer les signatures électroniques et suivre le cycle de vie du contrat à un seul et même endroit – plus de retards !
Dans cet article, nous analysons 11 logiciels de gestion de contrats avec une intégration Salesforce.
L’importance de l’intégration Salesforce avec la gestion des contrats
Plus de 150 000 entreprises utilisent Salesforce. Les équipes marketing, commerciales et financières y passent leurs journées, et elles ont besoin d’outils qui automatisent les tâches quotidiennes et facilitent la gestion des contrats.
Avec une intégration entre Salesforce et un logiciel de gestion contractuelle, vous bénéficiez de :
- Opérations fluidifiées : L’intégration réduit les silos de données et permet aux équipes d’accéder aux informations contractuelles directement depuis leur CRM.
- Productivité renforcée : L’automatisation des tâches comme les validations ou les notifications réduit les efforts manuels et accélère les cycles de contrat.
- Visibilité améliorée : Le suivi en temps réel et les rapports dans Salesforce permettent un meilleur contrôle sur le statut, les performances et la conformité des contrats.
- Contrats plus fiables : Grâce aux modèles et clauses pré-approuvés accessibles depuis Salesforce, les commerciaux peuvent gérer les contrats eux-mêmes sans dépendre constamment du service juridique.
- Archivage centralisé : L’intégration avec un système de gestion documentaire permet de synchroniser les données entre Salesforce et votre logiciel de contrats. Par exemple, toute modification dans les données clients sur Salesforce est automatiquement répercutée dans le contrat.
- Signatures électroniques : Fini le temps perdu à imprimer et faxer. L’intégration de la signature électronique dans Salesforce permet au client de signer en ligne, sans se déplacer.
- Réduction des coûts : Plus besoin de services de coursier ou d’affranchissement.
- Génération rapide de contrats : L’IA peut rédiger et relire les contrats à votre place, simplifiant les paragraphes selon vos consignes.
- Conformité renforcée : Le juridique peut définir des règles que l’IA vérifie automatiquement pour signaler toute clause à corriger.
Intégration Salesforce pour une gestion contractuelle efficace
Voici les 11 outils passés en revue, avec leurs principales caractéristiques, prix et avis utilisateurs. Voyons lequel correspond le mieux à vos besoins !
1. Oneflow
Oneflow est un outil d’automatisation des contrats conçu pour les équipes tech, IT, commerciales, juridiques, RH et opérations. Il propose une intégration native fluide avec Salesforce, permettant de créer, réviser et gérer vos contrats sans quitter votre CRM.
Les commerciaux peuvent générer des contrats autonomes depuis Salesforce en utilisant des modèles pré-approuvés. Il suffit de sélectionner les données client et entreprise, et Oneflow remplit les champs automatiquement. Plus de saisie manuelle : Salesforce devient votre source unique de vérité.
Une fois le contrat généré, il est envoyé aux parties prenantes depuis l’interface. Le statut est visible dans l’opportunité Salesforce. Le prospect reçoit un lien par e-mail vers le document. Il peut ajouter des infos, poser des questions ou laisser des commentaires.
Dès qu’il est prêt, il signe – sans module tiers. Vous voyez dans Salesforce qui a ouvert, commenté ou signé le contrat.
L’outil propose également une collaboration en temps réel. Vos collègues peuvent commenter ou modifier un contrat simultanément. Le workflow d’approbation permet d’envoyer automatiquement le contrat à valider, sans relance manuelle.
Vous cherchez un outil qui couvre toutes les étapes du contrat, de la création à la signature ? Oneflow est votre solution.
Fonctionnalités clés :
Rédaction avec l’IA : Générez du contenu contractuel via des prompts personnalisés.
Synchronisation bidirectionnelle : Les données circulent entre Oneflow et Salesforce sans double saisie.
Tableaux produits : Affichez les produits, prix et quantités dans le contrat depuis Salesforce.
Signatures électroniques : Intégration native, avec vérification par SMS ou eID. Personnalisation de l’ordre des signataires et rappels automatiques.
Modèles prêts à l’emploi : Utilisez des modèles standard ou créez les vôtres.
Modèles dynamiques HTML : Modifiez le contrat en temps réel, sans rechargement.
Workflow d’approbation : Automatisez les validations, suivez les blocages éventuels.
Collaboration en direct : Coédition, commentaires visibles par tous.
IA de relecture : L’IA détecte les clauses manquantes ou non conformes.
Tarifs
- Free: You get 14-day access to premium features
- Essentials: $17/month/user, billed annually
- Business: $45/month/user, billed annually
- Enterprise: Custom pricing available upon request
Avis utilisateurs
Oneflow obtient une note de 4,6 étoiles sur Capterra. Les utilisateurs apprécient la possibilité de modifier les contrats à la volée et de les stocker sous forme numérique. Ils soulignent également la rapidité et la facilité du processus d’intégration avec des CRM tels que Salesforce.
2. Docusign
DocuSign propose des fonctionnalités essentielles comme les signatures électroniques, la génération de documents et l’automatisation des flux contractuels. Grâce à son intégration Salesforce, les utilisateurs peuvent préparer, envoyer et faire signer des contrats directement dans Salesforce… et même dans Slack.
L’outil élimine les saisies manuelles. L’intégration Salesforce permet de fusionner les données clients, les prix et les produits pour générer des contrats de vente. Grâce à cette automatisation, l’équipe commerciale obtient des accords précis, exploite Salesforce efficacement et gagne un temps précieux.
Fonctionnalités clés :
- Génération de documents : Créez des contrats personnalisés avec des modèles. Si des clauses manquent, elles peuvent être ajoutées automatiquement, et les données client sont préremplies depuis le CRM.
- Signatures électroniques : Les contrats sont envoyés par e-mail directement depuis Salesforce. L’affichage est optimisé pour les appareils mobiles.
- Gestion du cycle de vie des contrats : Automatisez et centralisez tout le cycle contractuel. L’outil d’IA de DocuSign analyse le texte et signale les clauses à risque.
- Suivi en temps réel : Suivez le statut de chaque contrat dans Salesforce, de la création à la signature.
Tarifs :
Tarifs
The pricing plans are:
- Personal: $10/month, billed annually
- Standard: $25/month per user, billed annually
- Business Pro: $40/month per user, billed annually
- Enhanced plan: Pricing available upon request
Avis utilisateurs : ★ 4,5 sur G2
3. Conga
Conga (anciennement Novatus) est une solution CLM (Contract Lifecycle Management) qui s’intègre à Salesforce. Elle couvre toute la chaîne de valeur contractuelle : création, négociation, approbation et suivi… le tout sans quitter Salesforce.
Fonctionnalités clés :
- Génération de contrats : Utilisez des modèles pré-approuvés et alimentez-les avec des données issues de Salesforce grâce à la fonction Composer.
- IA CLM : L’intelligence artificielle vérifie la conformité juridique des contrats.
- Collaboration documentaire : Collaborez en temps réel dans Salesforce.
Tarifs : Sur devis
Avis utilisateurs : ★ 4,3 sur G2
4. PandaDoc
PandaDoc est une solution de gestion de contrats destinée aux équipes RH, commerciales et administratives. Elle propose la signature électronique, un éditeur de documents et une bibliothèque de modèles. L’outil permet aussi de collecter des paiements grâce à l’intégration avec PayPal, Stripe et Square.
Son intégration Salesforce permet de générer des documents depuis le CRM et de créer des devis personnalisés.
Fonctionnalités clés :
- Signatures électroniques : Définissez l’ordre des signataires. Supporte les formats PDF, DocX, etc.
- Blocs de contenu intelligents : Activez du contenu conditionnel selon des variables (date, devise…).
- Envoi en masse : Importez un fichier CSV avec les destinataires. PandaDoc génère et envoie automatiquement les documents.
- Formulaires intelligents : Créez un formulaire avec les infos à collecter. Une fois rempli, un projet de contrat est généré.
Tarifs :
Alt tag: PandaDoc pricing
Starter : 19 $/mois/utilisateur (essai gratuit 14 jours)
Business : 49 $/mois/utilisateur
Enterprise : sur devis
Avis utilisateurs : ★ 4,5 sur Capterra
5. Adobe Acrobat Sign
Adobe Acrobat Sign propose une intégration Salesforce et un système de gestion documentaire. De la génération de contrats à la signature électronique, la plateforme automatise les flux et supprime les saisies manuelles.
Vous pouvez intégrer Acrobat Sign dans Salesforce pour rendre les contrats accessibles à tous, envoyer des demandes de signature, alimenter les modèles et archiver les documents dans Salesforce.
Fonctionnalités clés :
- Signatures électroniques : Signature conforme aux réglementations (HIPAA, FERPA…) depuis n’importe quel appareil.
- Constructeur de documents : Grâce à un module Word, ajoutez des balises à glisser-déposer et préremplissez avec les données Salesforce.
- Envoi en masse : Transmettez un contrat à plusieurs destinataires en un clic.
Branding personnalisé : Ajoutez votre logo aux e-mails de demande de signature.
Acrobat Standard : 14,99 $/mois/licence
Acrobat Pro : 23,99 $/mois/licence
Acrobat Sign Solutions : sur devis
Avis utilisateurs : ★ 4,4 sur G2
6. Sertifi
SSertifi est un outil de gestion de contrats conçu pour l’industrie hôtelière. Il offre une solution de signature électronique pour finaliser les contrats de voyage ou d’événement.
Avec son intégration Salesforce, vous pouvez gérer directement dans le CRM l’envoi, le suivi et la signature des contrats. Sertifi permet aussi de collecter les paiements par carte bancaire ou virement.
Fonctionnalités clés :
- Signature électronique : Les clients signent où qu’ils soient, depuis n’importe quel appareil.
- Paiements : SertifiPay permet de régler directement lors de la signature.
- Vérification de carte : L’IA détecte les fraudes grâce à l’analyse des données bancaires.
Tarifs : sur devis
Avis utilisateurs : ★ 4,8 sur G2
7. Ironclad
IrIronclad est un outil de gestion documentaire alimenté par l’intelligence artificielle. Son assistant juridique IA vous donne accès à des sources et textes réglementaires. Il peut générer des contrats via une barre de commande intelligente.
Grâce à l’intégration Salesforce, les équipes commerciales peuvent créer, relire et négocier des contrats directement dans le CRM.
Fonctionnalités clés :
- Gestion contractuelle : Approuvez, révisez et contrôlez les contrats selon des lignes directrices prédéfinies.
- Ironclad AI : Analyse les documents et suggère des modifications pour améliorer la conformité.
- Signature électronique : Conforme aux standards de sécurité américains et européens (UETA, eIDAS SES).
Tarifs : sur devis
Avis utilisateurs : ★ 4,4 sur Capterra
8. OneSpan Sign
OneSpan Sign est une solution fiable pour la signature électronique. Son système de vérification d’identité analyse l’authenticité des documents et prévient les fraudes (ex. usurpation bancaire).
L’outil s’intègre à Salesforce pour permettre la signature depuis le CRM et renvoie les contrats signés dans Salesforce pour un suivi optimal.
Fonctionnalités clés :
- Workflow de signature : Définissez l’ordre des signataires. Chaque personne est notifiée à son tour.
- Modèles réutilisables : Définissez les zones de signature une fois pour toutes.
- Champs avancés : Ajoutez des listes déroulantes, cases à cocher, boutons radio, etc.
Tarifs : sur devis (facturation au volume de signatures)
Avis utilisateurs : ★ 4,7 sur G2
9. SignNow
Avec SignNow, vous pouvez signer, envoyer et suivre des documents depuis n’importe quel appareil. En plus de la signature électronique, la plateforme permet la création de documents et la collaboration en équipe, le tout depuis Salesforce.
L’intégration permet d’automatiser les notifications et les relances après la signature.
Fonctionnalités clés :
- Outils de signature : Relances, autorisations de transfert, notifications de complétion.
- Gestion documentaire : Créez ou importez des modèles personnalisés.
- Champs à remplir : Ajoutez des zones de texte, cases à cocher ou champs intelligents.
Tarifs (pour 25 signatures, facturation annuelle)
Business : 2 $/mois
Business Premium : 3,75 $/mois
Enterprise : 7,5 $/mois
Site License : 1,50 $/signature
Avis utilisateurs : ★ 4,6 sur G2
10. Yoti eSign
Yoti eSign est une plateforme de signature électronique avec vérification biométrique. Les signataires téléchargent leur carte d’identité ou passeport, et l’IA vérifie l’authenticité du document.
L’intégration Salesforce permet de demander une signature depuis le CRM. Vous pouvez glisser-déposer les champs (date, signature, etc.) dans le modèle.
Fonctionnalités clés :
- Signatures électroniques : Téléchargez les documents, ajoutez les champs et envoyez.
- Relances automatiques : Jusqu’à trois e-mails de rappel.
- Vérification d’identité : Le signataire envoie sa pièce d’identité. L’IA vérifie sa légitimité.
- Audit trail : Fonction « eWitnessing » pour validation par un témoin.
Tarifs :
Standard : £30/mois pour 75 enveloppes
Advanced : £60/mois pour 150 enveloppes
Enterprise : sur devis
Avis utilisateurs : ★ 4,8 sur Capterra
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Critères pour choisir une intégration Salesforce de gestion contractuelle
- Profondeur de l’intégration : Une synchronisation bidirectionnelle native avec Salesforce est essentielle pour éviter les erreurs et la double saisie.
- Personnalisation : L’outil doit s’adapter à vos workflows et processus.
- Évolutivité : Choisissez un logiciel qui accompagnera votre croissance.
- Ergonomie : L’adoption par les équipes dépend de la facilité d’usage.
- Conformité : Vérifiez la capacité de l’outil à répondre à vos exigences réglementaires.
- Retour sur investissement : Évaluez le coût total et les gains attendus.
Points à retenir
L’intégration d’un logiciel de gestion documentaire à Salesforce facilite la vie des équipes commerciales, IT, RH, juridiques et tech. Elle accélère la création de contrats, automatise les workflows, remplit les données et assure la conformité.
Des outils comme Oneflow offrent une solution complète, intégrant signature électronique, rédaction assistée par IA, collaboration et suivi contractuel. Plus besoin de jongler entre plateformes.
Oneflow vous permet de créer, envoyer, suivre et signer vos contrats dans Salesforce, sans friction, sans perte de temps.
Envie d’en savoir plus ?
N’hésitez pas à nous contacter pour échanger avec une personne de notre équipe.
