Topp 5 programvaror för avtalshantering som kan integreras med Salesforce

I dagens snabbt föränderliga affärslandskap är effektiv avtalshantering avgörande för att upprätthålla starka kundrelationer, säkerställa efterlevnad av lagar och regler samt driva organisatorisk tillväxt. För företag som använder Salesforce som sin CRM-plattform (Customer Relationship Management) kan vikten av att hitta programvara för avtalshantering som sömlöst kan integreras med Salesforce inte överskattas.

I denna omfattande guide kommer vi att fördjupa oss i de fem bästa mjukvarulösningarna för avtalshantering som erbjuder robust Salesforce-integration.

Betydelsen av avtalshantering och Salesforce-integrationer

I dagens snabbt föränderliga affärslandskap är effektiv avtalshantering avgörande för att upprätthålla starka kundrelationer, säkerställa efterlevnad av lagar och regler samt driva organisatorisk tillväxt. För företag som använder Salesforce som sin CRM-plattform (Customer Relationship Management) kan vikten av att hitta programvara för avtalshantering som sömlöst kan integreras med Salesforce inte överskattas. I denna omfattande guide kommer vi att fördjupa oss i de fem bästa mjukvarulösningarna för avtalshantering som erbjuder robust Salesforce-integration.

Avtalshantering omfattar en rad olika aktiviteter, inklusive skapande, förvaring, spårning, förhandling och övervakning av avtal. Å andra sidan är Salesforce känt för sina CRM-funktioner, som hjälper företag att hantera kundinteraktioner, effektivisera försäljningsprocesser och optimera marknadsföringsinsatser. Att integrera programvara för avtalshantering med Salesforce kan avsevärt förbättra den övergripande affärsverksamheten, främja samarbete och öka produktiviteten.

I den här artikeln går vi igenom de bästa alternativen för avtalshantering som är utformade för att sömlöst kunna integreras med Salesforce:

Läs mer: “Om det inte finns i Salesforce existerar det inte” – uppdatering av Oneflow för Salesforce

1. Oneflow: Nästa generations lösning för avtalshantering

Oneflow är en uppstickare inom avtalshantering och är känt för sitt moderna och användarvänliga gränssnitt. Det erbjuder sömlös integration med Salesforce, vilket gör det möjligt för organisationer att skapa, hantera och spåra avtal utan problem. Oneflows fokus på användarupplevelse och anpassning skiljer det från mängden. Till råga på allt kommer Oneflow även med en effektiv tvåvägssynkronisering, så att du aldrig behöver lämna Salesforce.

Nyckelfunktioner:

• Smarta mallar: Skapa avtal med hjälp av fördefinierade mallar och automatisera processen för att skapa dokument.
• E-signaturer: Snabba och säkra elektroniska signaturer som förkortar handläggningstiden för avtal.
• Samarbete i realtid: Samarbeta med interna och externa intressenter inom Oneflow.
• Analys och insikter: Få värdefulla insikter om avtalsprestanda och flaskhalsar.

2. DocuSign: Pionjär inom e-signaturer och avtalshantering

DocuSign är en trotjänare när det gäller elektroniska signaturer och avtalshantering. Med sin inbyggda integration med Salesforce ger DocuSign användarna möjlighet att skicka, underteckna, spåra och hantera avtal direkt i Salesforce-miljön. Den sömlösa integrationen säkerställer att alla avtalsrelaterade aktiviteter centraliseras, vilket ökar transparensen och effektiviteten.

Nyckelfunktioner:

• Elektroniska signaturer: Effektivisera processen för avtalsundertecknande och eliminera behovet av fysiskt pappersarbete.
• Automatiserade arbetsflöden: Anpassa arbetsflöden för avtalsgodkännande och minska behovet av manuell hantering.
• Spårning i realtid: Övervaka avtalens status i Salesforce, från skapande till underskrift.
• Säker lagring av dokument: Lagra avtal säkert i molnet för enkel åtkomst och hämtning.

Läs mer här: AI-baserad avtalsförhandling: Det nya sättet att hantera dina avtal

3. Conga: Omfattande hantering av avtalslivscykeln

Conga Contracts, tidigare känt som Novatus, erbjuder en robust lösning för hantering av avtalslivscykeln (CLM) som sömlöst integreras med Salesforce. Lösningen innehåller en rad funktioner för att skapa, förhandla, godkänna och spåra avtal, allt inom Salesforce-miljön. Integrationen förenklar avtalshanteringen och påskyndar försäljningsprocessen.

Nyckelfunktioner:

• Generering av avtal: Skapa avtal med hjälp av förgodkända mallar, vilket minskar antalet fel och snabbar upp processen.
• Automatiska påminnelser: Ställ in automatiska påminnelser för avtalsförnyelser så att du kan agera i tid.
• Hantering av efterlevnad: Övervaka avtalsefterlevnaden och minska riskerna på ett effektivt sätt.
• Samarbete kring dokument: Gör det möjligt för team att samarbeta om avtal i realtid inom Salesforce.

4. SpringCM: Lösningar för dokument- och avtalshantering

SpringCM, som nu ingår i DocuSign, är känt för sina lösningar för avtals- och dokumenthantering som sömlöst integreras med Salesforce. Det hjälper organisationer att automatisera dokumentprocesser och hantera avtal genom hela deras livscykel. Denna integration säkerställer att dina försäljnings- och avtalshanteringsteam arbetar enhetligt.

Nyckelfunktioner:

• Förvaring av avtal: Centralisera alla avtal i Salesforce för enkel åtkomst och hämtning.
• Automatisering av arbetsflöden: Skapa anpassade arbetsflöden för att påskynda avtalsgodkännanden och processer.
• Versionskontroll: Upprätthåll en historik över avtalsändringar och versioner för revisionsändamål.
• Rapportering och analys: Få insikter om avtalens prestanda och efterlevnad.

5. Visma Sign: Avancerad CPQ och avtalshantering

Visma Sign erbjuder heltäckande lösningar för avtalshantering med avancerade funktioner för konfigurering, prissättning och offert (CPQ). Integrationen med Salesforce effektiviserar både försäljnings- och avtalshanteringsprocesserna, vilket garanterar en sömlös upplevelse för användarna.

Nyckelfunktioner:

• Automatisering av offert-till-kassa: Påskynda försäljningscykeln genom att automatisera hela processen från att skapa offerter till att genomföra överenskommelsen.
• Förhandling av avtal: Samarbeta om avtalsvillkor och förhandlingar inom Salesforce.
• Hantering av efterlevnad: Håll dig kompatibel med lagstadgade krav och branschstandarder.
• Analys och rapportering: Utnyttja datadrivna insikter för bättre beslutsfattande.

Läs mer: Hur Oneflows integrationer gör ditt liv enklare

Vikten av sömlös Salesforce-integration

Effektiv avtalshantering är avgörande för företag, oavsett storlek eller bransch. När programvara för avtalshantering integreras sömlöst med Salesforce ger det flera viktiga fördelar:

1. Effektivare verksamhet: Integration minskar datasilos så att teamen kan arbeta tillsammans och få tillgång till avtalsrelaterad information direkt från sitt CRM-system.
2. Förbättrad produktivitet: Automatisering av avtalsrelaterade uppgifter, t.ex. godkännanden och meddelanden, minskar det manuella arbetet och påskyndar avtalscyklerna.
3. Förbättrad synlighet: Spårning och rapportering i realtid inom Salesforce ger bättre insyn i avtalsstatus, prestanda och efterlevnad.
4. Korrekta data: Integration minimerar inmatningsfel genom att synkronisera avtalsdata mellan olika system.
5. Efterlevnad och riskreducering: Integrationen säkerställer att avtalen uppfyller lagstadgade krav och företagspolicyer, vilket minskar riskerna för bristande efterlevnad.

Att välja rätt lösning

Att välja rätt programvara för avtalshantering för din organisations behov av Salesforce-integration är ett avgörande beslut. Ta hänsyn till följande faktorer under din utvärdering:

1. Integrationsdjup: Utvärdera hur djupt programvaran integreras med Salesforce. Se till att den täcker viktiga avtalshanteringsuppgifter och erbjuder en sömlös användarupplevelse.
2. Anpassningsbarhet: Leta efter programvara som gör det möjligt att anpassa avtalsmallar, arbetsflöden och godkännandeprocesser så att de överensstämmer med era specifika affärskrav.
3. Skalbarhet: Välj en lösning som kan växa med din organisation. Skalbarhet säkerställer att ditt avtalshanteringssystem kan hantera ökande avtalsvolymer.
4. Användarvänlighet: Tänk på hur användarvänlig programvaran är för att säkerställa att dina team enkelt kan anpassa sig till och använda systemet effektivt.
5. Funktioner för efterlevnad: Om din bransch har särskilda efterlevnadskrav ska du kontrollera att programvaran kan hantera dem på ett effektivt sätt.
6. Kostnad och ROI: Bedöm den totala ägandekostnaden och den potentiella avkastning på investeringen (ROI) som programvaran kan ge.

De viktigaste slutsatserna

Effektiv avtalshantering är avgörande för företag som vill upprätthålla starka kundrelationer, säkerställa efterlevnad av lagar och regler och optimera sin verksamhet. Genom att integrera programvara för avtalshantering med Salesforce ökar effektiviteten och transparensen, vilket gynnar sälj- och avtalshanteringsteam.

De fem bästa mjukvarulösningarna för avtalshantering för sömlös Salesforce-integration, inklusive DocuSign, Conga Contracts, SpringCM, Oneflow och Apttus Contract Management, erbjuder olika funktioner för att möta din organisations unika behov. Utvärdera dessa alternativ noggrant för att välja det som passar dina affärsmål och underlättar tillväxt.

Oneflow utmärker sig särskilt som en modern och användarvänlig lösning med fokus på anpassning, vilket gör den till ett utmärkt val för organisationer som söker nästa generations avtalshantering i Salesforces ekosystem.

Genom att fatta ett välgrundat beslut och investera i rätt programvara för avtalshantering kan din organisation effektivisera avtalsrelaterade processer, minska riskerna och i slutändan nå större framgång i dagens konkurrensutsatta affärslandskap. Oavsett om du väljer en etablerad lösning som DocuSign eller en ny aktör som Oneflow är nyckeln att anpassa dina rutiner för avtalshantering till organisationens strategiska mål för varaktig framgång.