Nykypäivän nopeasti kehittyvässä liiketoiminnassa tehokas sopimusten hallinta on elintärkeää vahvojen asiakassuhteiden ylläpitämiseksi, lainsäädännön noudattamisen varmistamiseksi ja organisaation kasvun edistämiseksi. Yrityksille, jotka luottavat Salesforceen asiakassuhteiden hallinta-alustana (CRM), ei voi liikaa korostaa, kuinka tärkeää on löytää sopimushallintaohjelmisto, joka integroituu saumattomasti Salesforceen.
Tässä kattavassa oppaassa syvennymme viiteen parhaaseen sopimushallintaohjelmistoon, jotka tarjoavat vankan Salesforce-integraation.
Sopimusten hallinnan ja Salesforce-integraatioiden merkitys
Sopimusten hallinnointi käsittää useita toimintoja, kuten sopimusten laatimisen, tallentamisen, seurannan, neuvottelut ja valvonnan. Toisaalta Salesforce on tunnettu CRM-ominaisuuksistaan, jotka auttavat yrityksiä hallitsemaan asiakkaiden vuorovaikutusta, tehostamaan myyntiprosesseja ja optimoimaan markkinointia. Integroimalla sopimustenhallintaohjelmiston Salesforceen voidaan merkittävästi parantaa liiketoiminnan kokonaistoimintoja, edistää yhteistyötä ja lisätä tuottavuutta.
Lue myös: 5 sopimushallintaohjelmistoa, jotka voidaan integroida Salesforceen
1. Oneflow: Kaikenkattava sopimushallintaohjelmisto
Oneflow on nouseva tähti sopimusten hallinnan maailmassa, ja se tunnetaan modernista ja käyttäjäystävällisestä alustasta. Se tarjoaa saumattoman integraation Salesforceen, minkä ansiosta organisaatiot voivat luoda, hallita ja seurata sopimuksia vaivattomasti. Oneflow erottuu edukseen keskittymällä käyttäjäkokemukseen ja räätälöintiin. Lisäksi Oneflow sisältää tehokkaan kaksisuuntaisen synkronoinnin, joten sinun ei tarvitse koskaan poistua Salesforcesta, vaan tiedot päivittyvät aina suoraan sopimukselle ja toisinpäin.
Tärkeimmät ominaisuudet:
- Älykkäät asiakirjamallit: Luo sopimuksia käyttämällä ennalta määritettyjä malleja ja automatisoi asiakirjojen luomisprosessi.
- Sähköiset allekirjoitukset: Nopeat ja turvalliset sähköiset allekirjoitukset, jotka lyhentävät sopimusten läpimenoaikoja.
- Reaaliaikainen yhteistyö: Tee yhteistyötä sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien kanssa Oneflowssa.
- Analytiikka: Saat arvokasta tietoa sopimusten suorituskyvystä ja pullonkauloista.
2. DocuSign: Sähköisten allekirjoitusten ja sopimushallinnan edelläkävijä
DocuSign on sähköisten allekirjoitusten ja sopimusten hallinnan vankka tekijä. DocuSign on integroitu Salesforceen, ja sen avulla käyttäjät voivat lähettää, allekirjoittaa, seurata ja hallita sopimuksia suoraan Salesforce-ympäristössä. Tämä saumaton integraatio varmistaa, että kaikki sopimuksiin liittyvät toiminnot keskitetään, mikä lisää avoimuutta ja tehokkuutta.
Tärkeimmät ominaisuudet:
- Sähköiset allekirjoitukset: Tehosta sopimuksen allekirjoitusprosessia, jolloin fyysistä paperityötä ei tarvita.
- Automatisoidut työnkulut: Räätälöi sopimusten hyväksyntätyönkulut, mikä vähentää manuaalista puuttumista.
- Reaaliaikainen seuranta: Seuraa sopimusten tilaa Salesforcessa niiden luomisesta allekirjoittamiseen.
- Turvallinen asiakirjojen säilytys: Säilytä sopimukset turvallisesti pilvipalvelussa, jotta ne ovat helposti saatavilla ja haettavissa.
Lue myös: Tekoälyn vaikutus sopimusneuvotteluihin
3. Conga: Kattava sopimusten elinkaaren hallinta
Conga Contracts, joka tunnettiin aiemmin nimellä Novatus, tarjoaa vankan sopimusten elinkaarenhallintaratkaisun (CLM), joka integroituu saumattomasti Salesforceen. Se tarjoaa valikoiman ominaisuuksia sopimusten luomiseen, neuvottelemiseen, hyväksymiseen ja seurantaan, kaikki Salesforce-ympäristössä. Tämä integrointi yksinkertaistaa sopimusten hallintaa ja nopeuttaa myyntiprosessia.
Tärkeimmät ominaisuudet:
- Sopimuksen luominen: Luo sopimuksia ennalta hyväksyttyjen mallien avulla, mikä vähentää virheitä ja nopeuttaa prosessia.
- Automaattiset muistutukset: Aseta automaattisia muistutuksia sopimusten uusimisesta, jotta varmistetaan oikea-aikainen toiminta.
- Vaatimustenmukaisuuden hallinta: Seuraa sopimusten noudattamista ja vähennä riskejä tehokkaasti.
- Yhteistyö asiakirjoilla: Mahdollistaa tiimien yhteistyön sopimuksilla reaaliaikaisesti Salesforcessa.
4. SpringCM: Asiakirjojen ja sopimusten hallintaratkaisu
SpringCM, joka on nykyään osa DocuSignia, tunnetaan sopimusten ja asiakirjojen hallintaratkaisuistaan, jotka integroituvat saumattomasti Salesforceen. Se auttaa organisaatioita automatisoimaan asiakirjaprosesseja ja hallinnoimaan sopimuksia koko niiden elinkaaren ajan. Integrointi varmistaa, että myynti- ja sopimushallintatiimisi toimivat yhtenäisesti.
Tärkeimmät ominaisuudet:
- Sopimusten tallennus: Keskitä kaikki sopimukset Salesforceen, jotta ne ovat helposti saatavilla ja haettavissa.
- Työnkulkujen automatisointi: Luo räätälöityjä työnkulkuja sopimusten hyväksynnän ja prosessien nopeuttamiseksi.
- Versionhallinta: Säilytä sopimusmuutosten ja -versioiden historia tarkastusta varten.
- Raportointi ja analytiikka: Saat tietoa sopimusten suorituskyvystä ja noudattamisesta.
5. Visma Sign: Kehittynyt CPQ ja sopimusten hallinta
Visma Sign tarjoaa kattavia sopimustenhallintaratkaisuja, joissa on kehittyneitä ominaisuuksia konfigurointiin, hinnoitteluun ja tarjousten tekemiseen (CPQ). Sen integraatio Salesforceen tehostaa sekä myynti- että sopimustenhallintaprosesseja ja takaa käyttäjille saumattoman käyttökokemuksen.
Tärkeimmät ominaisuudet:
- Tarjouslaskennan automatisointi: Nopeuta myyntisykliä automatisoimalla koko prosessi tarjousten luomisesta sopimuksen toteuttamiseen.
- Sopimusneuvottelut: Yhteistyö sopimusehtojen ja -neuvottelujen osalta Salesforcessa.
- Vaatimustenmukaisuuden hallinta: Pysy sääntelyvaatimusten ja alan standardien mukaisena.
- Analytiikka ja raportointi: Hyödynnä dataan perustuvia oivalluksia parempaan päätöksentekoon.
Lue myös: Oneflown integraatiot helpottavat elämääsi
Saumattoman integroinnin merkitys
Tehokas sopimusten hallinta on ratkaisevan tärkeää yrityksille niiden koosta tai toimialasta riippumatta. Kun sopimushallintaohjelmisto integroituu saumattomasti Salesforceen, se tarjoaa useita keskeisiä etuja:
- Virtaviivaistettu toiminta: Integrointi vähentää tietosiiloja, jolloin tiimit voivat työskennellä yhtenäisesti ja saada sopimuksiin liittyviä tietoja suoraan CRM:stä.
- Parannettu tuottavuus: Sopimuksiin liittyvien tehtävien, kuten hyväksyntöjen ja ilmoitusten, automatisointi vähentää manuaalista työtä ja nopeuttaa sopimussykliä.
- Parempi näkyvyys: Reaaliaikainen seuranta ja raportointi Salesforcessa antaa paremman näkyvyyden sopimusten tilaan, suorituskykyyn ja vaatimustenmukaisuuteen.
- Tietojen tarkkuus: Integrointi minimoi tietojen syöttövirheet synkronoimalla sopimustiedot järjestelmien välillä.
- Vaatimustenmukaisuus ja riskien vähentäminen: Integrointi varmistaa, että sopimukset noudattavat sääntelyvaatimuksia ja yrityksen toimintatapoja, mikä vähentää säännösten noudattamiseen liittyviä riskejä.
Oikean ratkaisun valitseminen
Oikean sopimushallintaohjelmiston valitseminen organisaatiosi Salesforce-integraatiotarpeisiin on tärkeä päätös. Ota seuraavat tekijät huomioon arvioinnin aikana:
- Integroinnin syvyys: Arvioi, kuinka syvälle ohjelmisto integroituu Salesforceen. Varmista, että se kattaa olennaiset sopimustenhallintatehtävät ja tarjoaa saumattoman käyttökokemuksen.
- Mukauttaminen: Etsi ohjelmisto, joka mahdollistaa sopimusmallien, työnkulkujen ja hyväksymisprosessien mukauttamisen liiketoimintasi erityisvaatimusten mukaisiksi.
- Skaalautuvuus: Valitse ratkaisu, joka voi kasvaa organisaatiosi mukana. Skaalautuvuus varmistaa, että sopimushallintajärjestelmäsi pystyy käsittelemään kasvavia sopimusmääriä.
- Käyttäjäystävällisyys: Varmistaaksesi, että tiimisi voivat helposti sopeutua järjestelmään ja käyttää sitä tehokkaasti, ota huomioon ohjelmiston käyttäjäystävällisyys.
- Vaatimustenmukaisuusominaisuudet: Jos toimialallasi on erityisiä vaatimustenmukaisuusvaatimuksia, varmista, että ohjelmisto pystyy vastaamaan niihin tehokkaasti.
- Kustannukset ja ROI: Arvioi kokonaiskustannukset ja mahdollinen sijoitetun pääoman tuotto (ROI), jonka ohjelmisto voi tarjota.
Tiivistelmä
Tehokas sopimusten hallinta on olennaisen tärkeää yrityksille, jotka haluavat ylläpitää vahvoja asiakassuhteita, varmistaa lainsäädännön noudattamisen ja optimoida toimintansa. Sopimushallintaohjelmiston integrointi Salesforceen parantaa tehokkuutta ja läpinäkyvyyttä, mikä hyödyttää myynti- ja sopimushallintatiimejä.
Viisi parasta saumattomaan Salesforce-integraatioon soveltuvaa sopimushallintaohjelmistoratkaisua, mukaan lukien DocuSign, Conga Contracts, SpringCM, Oneflow ja Apttus Contract Management, tarjoavat monipuolisia ominaisuuksia organisaatiosi yksilöllisiin tarpeisiin. Arvioi nämä vaihtoehdot huolellisesti, jotta voit valita sen, joka vastaa liiketoimintasi tavoitteita ja helpottaa kasvua.
Erityisesti Oneflow erottuu modernina ja käyttäjäystävällisenä ratkaisuna, jossa keskitytään räätälöintiin, mikä tekee siitä erinomaisen valinnan organisaatioille, jotka etsivät seuraavan sukupolven sopimushallintakokemusta Salesforce-ekosysteemissä.
Tekemällä tietoon perustuvan päätöksen ja investoimalla oikeaan sopimushallintaohjelmistoon organisaatiosi voi virtaviivaistaa sopimuksiin liittyviä prosesseja, vähentää riskejä ja viime kädessä saavuttaa suurempaa menestystä nykypäivän kilpaillussa liiketoimintaympäristössä. Valitsitpa DocuSignin kaltaisen vakiintuneen ratkaisun tai Oneflown kaltaisen nousevan toimijan, tärkeintä on sovittaa sopimushallintakäytännöt yhteen organisaatiosi strategisten tavoitteiden kanssa, jotta menestys olisi kestävää.
