Olet Salesforcessa ja valmis toimimaan nopeasti. Mutta kun sopimus tulee kuvaan, kaikki jostain syystä pysähtyy.
Nyt on kyse PDF-tiedostoista, kadonneista sähköposteista ja siitä, että joku kysyy, pitääkö se tulostaa. (Ei tarvitse, mutta tässä sitä nyt ollaan.)
Allekirjoittaminen ei ole pysynyt myynnin tahdissa, ja se on ongelma, varsinkin kun sopimus on vaakalaudalla.
Salesforcen sähköiset allekirjoitustyökalut lupaavat ratkaisua, mutta Oneflow menee astetta pidemmälle. Se tuo koko sopimustyönkulun tarjouksen luomisesta neuvotteluihin ja allekirjoittamiseen CRM:ään. Natiivisti. Välittömästi. Ilman hankalia kiertoteitä tai mukautettuja työnkulkuja.
Lue myös: Löydä Salesforce-integraatio sopimusten hallintaa ja sähköistä allekirjoitusta varten.
Tässä artikkelissa näytämme, miten Oneflow helpottaa prosessia ja muuttaa staattiset tarjoukset dynaamisiksi, neuvoteltaviksi sopimuksiksi. Ei jahkailua. Ei kaaosta. Vain helposti allekirjoitettavia sopimuksia.
Miten Oneflow integroituu Salesforceen?
Oneflow yhdistyy saumattomasti Salesforceen ja tuo sopimusten kokonaisvaltaisen hallinnan suoraan CRM:ään aina tarjousten luomisesta neuvotteluihin ja allekirjoittamiseen.
Työskentele digitaalisten sopimusten parissa Salesforcessa
Oneflow on Salesforce AppExchangen natiivisovellus, jonka avulla voit luoda, lähettää ja seurata digitaalisia sopimuksia suoraan CRM:ssäsi. Välilehtiä ei tarvitse vaihtaa, tietoja ei tarvitse kopioida ja liittää; kaikki on siellä, missä pitääkin olla.
Sopimus avautuu Salesforceen ja pysyy siellä, joten voit seurata koko sopimuksen elinkaarta luonnoksesta neuvotteluihin ja lopulliseen allekirjoitukseen. Kaikki sopimustiedot synkronoidaan automaattisesti Salesforceen, mikä tarkoittaa, että Oneflowssa tehdyt päivitykset heijastuvat välittömästi Salesforcen tietoihin.
Kun sopimus on luotu, se upotetaan suoraan Salesforceen. Voit myös tarkistaa sopimuksen tilan, nähdä, kuka sitä on katsonut, ja tarvittaessa ladata PDF-kopion allekirjoitetusta asiakirjasta.
Lue myös: Oneflow & Salesforce sähköinen allekirjoitus: Tehosta sopimustyötäsi
Muokkaa tarjouksia reaaliajassa
Sopimukset etenevät harvoin luonnoksesta allekirjoitettuun versioon ilman muutamia muutoksia. Oneflown avulla voit muokata sopimuksia jopa sen jälkeen, kun ne on lähetetty. Tiimisi voi säätää hinnoittelua, tehdä muokkauksia tai mukauttaa ehtoja Salesforcessa aloittamatta luomistyötä alusta tai lataamatta uusia tiedostoja.
Oneflow käyttää dynaamista asiakirjateknologiaa, mikä tarkoittaa, että sopimus pysyy “elävänä” koko allekirjoitusprosessin ajan. Vastaanottajat näkevät aina viimeisimmän version ja voivat seurata jokaista muutosta selkeässä kirjausketjussa.
Tämä joustavuus on erityisen hyödyllistä, kun käsitellään sähköisiä allekirjoituspyyntöjä nopeasti etenevissä myyntisykleissä. Myyntihenkilöstö voi reagoida välittömästi palautteeseen ja pitää sopimusprosessin käynnissä suoraan Salesforcesta käsin.
Ja koska Oneflow-sopimukset ovat mobiilikäyttöön optimoituja, asiakkaasi voivat tarkistaa ja jättää digitaalisia allekirjoituksia myös liikkeellä ollessaan. Tulostamista tai skannaamista ei tarvita – tilalla ovat juridisesti sitovasti allekirjoitetut asiakirjat, jotka toimitetaan saumattoman sähköisen allekirjoitusprosessin kautta, joka on suunniteltu moderneja myyntitiimejä varten.
Lue myös: Mobiilisopimusten allekirjoittaminen
Versionhallinta ja näkyvyys
Kaikki osapuolet näkevät saman sopimusversion. Oneflow tarjoaa reaaliaikaisen muokkauksen ja sisäänrakennetun kirjausketjun, joka poistaa vanhentuneet tiedostoversiot ja edestakaisin läheteltävien sähköpostien tarpeen.
Sopimusmallit
Oneflown avulla voit luoda uudelleenkäytettäviä sopimusmalleja, jotka on räätälöity eri tuotteille tai tiimeille. Myynnin tarjouksista palvelusopimuksiin – tiimisi voi rakentaa pohjan kerran ja käyttää niitä ikuisesti aina uudelleen. Ei enää tyhjästä aloittamista.
Synkronoi Salesforcen tiedot automaattisesti sopimusten kanssa
Manuaalinen tietojen syöttäminen hidastaa toimintaa ja lisää virheiden mahdollisuutta. Oneflow pitää Salesforce-tietosi synkronoituna sopimuksiesi kanssa automaattisesti. Voit:
- Synkronoida tuotteet ja hinnoittelun automaattisesti: Voit synkronoida tuotetiedot suoraan Oneflow-sopimukseen ja takaisin Salesforceen riippumatta siitä, käytätkö Salesforce Revenue Cloudia vai price bookia. Kaikki tuoteattribuuttien, kuten nimen, kuvauksen, hinnan tai alennuksen, päivitykset näkyvät automaattisesti molemmissa alustoissa. Näin varmistetaan yhdenmukaisuus koko allekirjoitusprosessin ajan.
- Synkronoida Salesforce Revenue Cloudin kanssa: Salesforce Revenue Cloudissa määritettyjä hinnoittelusääntöjä sovelletaan sopimukseen reaaliaikaisesti. Tämä tarkoittaa, että tarjouksesi vastaavat aina määritettyjä alennuksia. Se on älykkäämpi tapa virtaviivaistaa Salesforce-työnkulkuja ja poistaa manuaaliset virheet tarjousvaiheessa.
- Synkronoida eri valuutat: Työskenteletkö eri alueilla? Oneflow synkronoi Salesforce-valuutan suoraan sopimukseen, mikä auttaa varmistamaan oikean hinnoittelun kaikilla markkinoilla. Yhdessä reaaliaikaisen CRM-integraation kanssa sopimuksesi pysyvät siisteinä, vaatimustenmukaisina ja helposti allekirjoitettavina.
Katso, miten Oneflow auttaa yksinkertaistamaan monimutkaisia tarjouksia Salesforcessa – ilman välilehtien vaihtamista tai hallinnan menettämistä:
Neuvottele sopimuksista suoraan Salesforcessa
”Sopimusten neuvotteleminen lennossa on erittäin tärkeää, samoin kuin mobiililaitteiden käyttömahdollisuus, sillä yli 50 % sopimuksista avataan nykyään puhelimilla tai tableteilla. Lisäksi kaikki tapahtuu turvallisesti ja luotettavasti yhdessä asiakirjassa suoraan Salesforcessa.”
Amaury Besse
Salesforce-kumppanuuspäällikkö, Oneflow
Ajoituksella on merkitystä, kun kyse on kauppojen klousaamisesta. Oneflown avulla sinun ei tarvitse poistua Salesforcesta neuvotellaksesi ehdoista. Kaikki tapahtuu html-sopimuksen sisällä turvallisesti, näkyvästi ja reaaliaikaisesti.
Molemmat osapuolet voivat tarkastella päivityksiä välittömästi, jättää kommentteja ja sopia muutoksista ilman loputtomia edestakaisia keskusteluja. Sujuvasta, seurattavasta yhteistyöstä tulee osa Salesforce-työnkulkuasi.
Automatisoi myyntiprosessisi Salesforce flowsin avulla
Myyntiprosessit etenevät nopeammin, kun rutiinivaiheet tapahtuvat automaattisesti. Oneflown natiivin Salesforce-integraation avulla voit käynnistää sopimuksia, päivittää vaiheita ja mukauttaa työnkulkuja kirjoittamatta riviäkään koodia:
- Käynnistä sopimukset Salesforce flowsta: Käytä Salesforce flowhun perustuvaa ratkaisuamme sopimusten luomiseen silloin, kun saavutat tärkeän virstanpylvään. Olipa kyse tarjouksen lähettämisestä, sisäisen hyväksynnän hankkimisesta tai liidien etenemisestä, Oneflow kytkeytyy suoraan CRM-työnkulkuihisi.
- Käytä mitä tahansa objektia: Onko tuotteesi edustettuna mukautettuna objektina Salesforcessa? Se ei ole ongelma! Voit siirtää tietoja mistä tahansa objektista Oneflown tuotetaulukkoon. Tämä tarkoittaa, että voit siirtää tuotetta koskevia mukautettuja tietoja Salesforcesta Oneflow-dokumenttiin vaivattomasti.
- Päivitä kaupan vaiheet automaattisesti: Kun sopimuksesi etenee allekirjoitusprosessin läpi, opportunityn tila Salesforcessa päivittyy reaaliajassa. Allekirjoitettu, hylätty tai vireillä oleva – kaikki näkyy välittömästi myynnin putkessasi.
- Mukauta allekirjoituksen työnkulku: Automatisoi sisäinen reititys, ilmoita tiimin jäsenille, kun sopimus on allekirjoitettu, ja varmista, että oikeat henkilöt saavat oikeat asiakirjat oikeaan aikaan. Mukautettua kehitystyötä ei tarvita – vain älykästä CRM-automaatiota.
Pysy hallinnassa Oneflow-widgetin avulla
Oneflow-widgetin avulla saat selkeän yleiskuvan kaikkien sopimusten elinkaaresta CRM:ssäsi. Voit:
- Seurata muutoksia: Näet reaaliajassa, onko sopimus lähetetty, onko sitä katsottu, onko se allekirjoitettu vai hylätty.
- tarkastella osallistujien edistymistä: Tietää tarkalleen, missä vaiheessa kukin allekirjoittaja on sähköisen allekirjoituksen prosessissa.
- ladata allekirjoitettuja asiakirjoja: Tarvitsetko PDF-kopion? Hae se suoraan widgetistä yhdellä klikkauksella.
- pysyä ajan tasalla aikajanan avulla: Seuraa jokaista vuorovaikutusta, muutosta tai päivitystä yhdestä näkymästä.
Ilmoitukset Slackissa
Tämän kätevän ominaisuuden ansiosta kaikki sopimukseen tehdyt muutokset näkyvät automaattisesti Slackissa. Tämä kattaa kaiken muokkauksista aina allekirjoittamiseen asti. Voit jopa valita, mitä ilmoituksia haluat saada, jotta et huku niihin.
Lue myös: Oneflow x Slack -integraation avulla et jää koskaan paitsi päivityksistä
Oneflow & Salesforcen sähköisten allekirjoitusten ja sopimusten hallinnan integroinnin tärkeimmät edut
Oneflowta ei vain liitetä Salesforceen – se muuttaa sen, miten tiimisi luo, seuraa ja hallinnoi sopimuksia. Se poistaa kitkaa työnkulun jokaisesta vaiheesta aina tarjouksesta neuvotteluihin ja allekirjoittamiseen asti. Tässä ovat tämän integraation tärkeimmät edut.
Lue myös: 17 parasta työnkulun automatisointityökalua vuonna 2025
Säästä aikaa ja vähennä operatiivisia kustannuksia
Allekirjoitusprosessin automatisointi poistaa fyysisten asiakirjojen tulostamisen, allekirjoittamisen, skannaamisen ja postittamisen tarpeen. Näin voit säästää arvokasta aikaa ja vähentää operatiivisia kustannuksia, jotka liittyvät perinteiseen tapaan allekirjoittaa sopimuksia.
Oneflow esimerkiksi helpottaa osapuolten pääsyä sopimuksiin milloin tahansa. Mahdollisuus seurata välittömästi sopimuksen edistymistä reaaliaikaisten päivitysten avulla tarkoittaa, että kaikki pysyvät ajan tasalla ilman sekaannuksia.
Sano hyvästit virheille ja ajanhukalle
Salesforce-käyttäjät kokevat usein kuilua CRM:n ja sopimusten hallintaan käyttämiensä järjestelmien välillä. Myyntitiimit juuttuvat aikaa vievään kehään, jossa he odottavat hyväksyntöjä, syöttävät samat tiedot manuaalisesti uudelleen, etsivät tärkeitä asiakirjoja ja jahtaavat allekirjoittajia.
Tämä johtaa usein viivästyksiin, virheisiin ja turhautumiseen – etenkin kun sopimuksia yritetään saada klousattua.
Voit poistaa nämä ongelmat Oneflown avulla. Tuotetiedot, allekirjoittajan tiedot ja tilapäivitykset pysyvät synkronoituina Salesforceen automaattisesti koko allekirjoitusprosessin ajan.
Paranna tehokkuutta yhdistetyillä työnkuluilla
Oneflown avulla käyttäjät voivat käynnistää allekirjoituspyynnöt suoraan Salesforcesta, seurata asiakirjojen tilaa reaaliajassa ja hallita allekirjoitusten työnkulkuja eri tiimeissä. Kaksisuuntainen synkronointi varmistaa, että kaikki Salesforce-tietueet pysyvät ajan tasalla.
Tämä yhdistetty työnkulku tehostaa tiimien välistä yhteistyötä, lisää allekirjoitettujen asiakirjojen näkyvyyttä ja helpottaa päätöksentekoa. Se on parempi tapa seurata asiakirjoja ja ylläpitää sujuvaa sähköistä allekirjoitusprosessia.
Vahvistaa vaatimustenmukaisuutta ja asiakirjojen turvallisuutta
Jokainen Oneflown avulla luotu allekirjoitettu asiakirja on salattu, väärentämisen kestävä ja kirjattu selkeään kirjausketjuun. Näin varmistetaan, että digitaalisen allekirjoituksen työnkulut täyttävät GDPR:n ja eIDAS:n kaltaiset standardit.
Lue myös: Kaikki mitä sinun on tiedettävä Oneflown sähköisistä allekirjoituksista ja eIDAS-asetuksesta
Oneflown käyttö auttaa vähentämään riskejä ja takaa, että sähköiset asiakirjat ja allekirjoitukset ovat juridisesti sitovia ja täysin turvallisia – ilman, että tarvitaan kustomoitua kehitystyötä tai lisäohjelmistoja.
Klousaa sopimukset nopeammin sopimusautomaation avulla
Oneflow Salesforcen digitaalisen allekirjoituksen integraation avulla reaaliaikaiset päivitykset näkyvät automaattisesti sopimuksissa. Tämä nopeuttaa hyväksymisprosesseja ja helpottaa tietojen vaihtoa järjestelmien välillä.
Lue myös: Opas sopimusautomaatiosta
Virtaviivaista Quote-to-Cash -prosessisi
Oneflow auttaa kuromaan umpeen myynnin ja taloushallinnon välisen kuilun tuomalla sopimustiedot suoraan Salesforce-työnkulkuun.
Sen sijaan, että tarjousten ja laskujen hallinnointi tapahtuisi toisistaan irrallisilla laskentataulukoilla, voit luoda dynaamisia digitaalisia sopimuksia, jotka synkronoivat hinnoittelu- ja tuotetiedot molempiin suuntiin. Näin varmistetaan, että Salesforcen sähköinen allekirjoitusprosessi sujuu kitkattomasti tarjouksen luomisesta allekirjoitettuun sopimukseen ja aina laskutukseen asti.
Tulos? Vähemmän virheitä, vähemmän manuaalista työtä ja parempi tulojen hallinta.
Paranna asiakaskokemusta
Digitaaliset allekirjoitukset yksinkertaistavat allekirjoitusprosessia suoraan asiakkaiden ja kumppaneiden kannalta. Heidän ei enää tarvitse tulostaa tai skannata dokumentteja.
Salesforcen sähköisen allekirjoitusratkaisun avulla tiimit voivat kerätä tarvittavat allekirjoitukset ja viimeistellä asiakirjat mistä tahansa. Tämä saumaton käyttäjäkokemus rakentaa luottamusta ja nopeuttaa myynnin edistymistä.
Oivalluksia käyttäjiltä
Sopimusten hallinnan ei pitäisi tuntua taakalta, varsinkaan kun sinulla on jo käytössäsi työvälinepaketti, jota rakastat ja johon luotat. Mutta myönnettäköön: liian usein yritykset jongleeraavat eri järjestelmien välillä, jotka eivät oikein toimi yhteen.
Sitten ne löytävät Oneflown.
Integroimalla sopimusten hallinnan jo käyttämiisi työkaluihin Oneflow varmistaa, että järjestelmät synkronoituvat saumattomasti, vähentää manuaalista työtä ja estää yleiset virheet, joita syntyy, kun sopimustiedot ovat siiloutuneina useisiin eri alustoihin.
Lue myös: 10 parasta sopimustenhallintaohjelmistoa vuonna 2025
Riippumatta siitä, työskenteletkö Salesforcen ja HubSpotin kaltaisten CRM-järjestelmien tai muiden liiketoimintaasi pyörittävien alustojen kanssa, Oneflow yhdistää ne kaikki yhdeksi yhtenäiseksi työnkuluksi.
Lue myös: HubSpotin sähköisten allekirjoitustyökalujen integraatiot: Top 8 vaihtoehtoa
Katsotaan seuraavaksi, mitä käyttäjillä on sanottavana.
Ei enää hyppimistä järjestelmien välillä
Oneflown integraatiot tekevät sopimusten hallinnasta vaivatonta. Yhdistämällä kaikki työkalut, joita yritykset jo käyttävät ja rakastavat, Oneflow poistaa tarpeen hyppiä eri järjestelmien välillä.
Lue myös: Oneflown integraatiot: Integraatiotyypit ja niiden toiminta
Tiimit voivat nyt käsitellä myyntisopimuksia suoraan niille tutuilla alustoilla, olipa kyseessä sitten Salesforce, HubSpot tai jokin muu työkalu.
Tiimit pääsevät käsiksi kaikkeen yhdestä paikasta, mikä vähentää huomattavasti virheitä ja hallinnollisiin tehtäviin kuluvaa aikaa. Kaikki synkronoituu reaaliajassa, mikä nopeuttaa ja tarkentaa prosessia.
Tämä Salesforcen sähköisen allekirjoituksen integrointi ei pelkästään yksinkertaista sopimustyöprosesseja. Se myös vapauttaa arvokasta aikaa, jonka myynti-, laki- ja HR-tiimit voivat käyttää siihen, mikä on todella tärkeää: sopimusten tekemiseen, liiketoimintaprosessien parantamiseen ja liikevaihdon kasvattamiseen.
“Käytän Oneflowta monta kertaa joka päivä”
Mitä käyttäjät sanovat Oneflown integroimisesta nykyisiin työkaluihinsa?
“Integrointi Salesforceen on uskomattoman tehokas, säästää aikaa ja vähentää manuaalista syöttöä“, eräs käyttäjä kommentoi.
Lue myös: 5 sopimushallintaohjelmistoa HubSpot-integraatiolla
Käyttäjät eivät arvosta vain integrointia, vaan myös sen kokonaisvaikutusta liiketoimintaprosesseihin. Kuten eräs käyttäjä selitti: “Yksinkertainen integrointi CRM:ään ja asiakkaan vuorovaikutuksen helppo seuraaminen digitaalisen sopimuksen avulla” tekee Oneflown käytöstä niin tehokasta.
Kun kysyttiin “Mistä pidät eniten Oneflow’ssa?”, eräs toinen käyttäjä kertoi: “Sopimuksen eteneminen ja dokumentaatio, vanhojen tarjousten ja niiden ympärillä tapahtuneen viestinnän helppo löytäminen“. [Oneflowta on myös]Helppo käyttää, ja ne muutamat kerrat, kun olen ottanut yhteyttä asiakaspalveluun, olen saanut apua nopeasti”. Käytän Oneflowta monta kertaa joka päivä.”
Toinen käyttäjä lisäsi: “Oneflow on yksinkertaistanut ja parantanut prosessiamme, kun voimme luoda malleja, muokata sopimuksia ja lähettää niitä alustan kautta.”
Voilà! Kaikki aikaa vievät vaiheet on karsittu Salesforcen digitaalisen allekirjoituksen työkalun avulla.
Sopimusten allekirjoittamisen ei pitäisi olla aikaa vievää
Useiden käyttäjien mainitsema keskeinen hyöty? Valtava ajansäästö.
“Olemme säästäneet paljon aikaa sopimusten allekirjoittamisessa”, eräs käyttäjä sanoi. Oneflown kautta tapahtuva digitaalinen allekirjoittaminen poistaa pullonkaulat ja nopeuttaa prosessia. Samoin toinen käyttäjä sanoi: “Erittäin helppokäyttöinen, hyvä työkalu, joka on säästänyt paljon aikaa sopimusten allekirjoittamisessa.”
Kun asiakirjojen allekirjoittamiseen kuluva aika lyhenee, yritykset voivat keskittyä muihin tehtäviin. Laaja valikoima integraatioita poistaa manuaalisen syötön. Tiimit voivat nyt helposti luoda, muokata ja allekirjoittaa sopimuksia.
Salesforcen sähköinen allekirjoitus: Mikä paranee Oneflow-integraation myötä
Vaikka voit hallinnoida perusallekirjoituksia Salesforcessa ulkoisten työkalujen avulla, Oneflown integrointi avaa sujuvamman, älykkäämmän ja automatisoidumman sopimustyönkulun suoraan CRM:ssäsi.
| Ominaisuus | Vain Salesforcea käyttäen | Salesforcen ja Oneflown integraatiolla |
|---|---|---|
| Sopimuksen luominen ja tarjousten laatiminen | Asiakirjojen luominen Salesforcea käyttäen | Automatisoitu sopimusten luominen dynaamisilla, mukautettavilla malleilla suoraan Salesforcen sisällä |
| Tietojen synkronointi ja tarkkuus | Sopimuksiin liittyvien tietojen synkronointi edellyttää manuaalisia päivityksiä tai erillisiä työkaluja | Reaaliaikainen, kaksisuuntainen synkronointi sopimusten ja Salesforce-tietueiden välillä – manuaalista syöttöä ei tarvita |
| Sähköisen allekirjoituksen tuki | Edellyttää integrointia kolmannen osapuolen sähköisen allekirjoituksen tarjoajien kanssa | Täysin integroidut sähköiset allekirjoitukset useilla turvallisilla menetelmillä |
| Työnkulun automatisointi | Automatisointi Flown ja MuleSoftin kautta, mutta voi vaatia mukautettuja asetuksia sopimuksia varten | Automaattiset muistutukset, hyväksyntätyönkulut ja tilaseuranta Salesforcessa |
| Yhteistyö ja reaaliaikainen muokkaus | Tukee asiakirjojen yhteistyötä (esim. Quip, Files), mutta sopimusten muokkaus tapahtuu usein erillisissä työkaluissa | Reaaliaikainen sopimusyhteistyö ja kommentointi Salesforce-ympäristössä |
| Sopimuksen seuranta ja näkyvyys | Salesforce Contracts Analytics tarjoaa tavanomaista seurantaa, mutta tilapäivitykset ja näkemykset edellyttävät yleensä manuaalista syöttöä | Reaaliaikainen näkyvyys sopimuksen tilaan (lähetetty, katsottu, allekirjoitettu), joka päivittyy automaattisesti Salesforceen |
| Vaatimustenmukaisuus ja turvallisuus | Salesforce itsessään täyttää korkeat turvallisuus- ja vaatimustenmukaisuusstandardit (esim. ISO 27001, SOC 2, GDPR), mutta sopimusten allekirjoittaminen on usein riippuvainen kolmannen osapuolen työkaluista | Lisää oikeudellisesti sitovia sähköisiä allekirjoituksia Salesforceen pätevillä menetelmillä (eID, SMS, pankkitunnukset) ja ylläpitää turvallista kirjausketjua Salesforcessa |
| Sopimusten klousaukseen käytetty aika | Manuaalisten prosessien ja työkalujen vaihtamisen vuoksi pidempi sykli | Nopeampi kaupan klousaaminen poistamalla manuaaliset vaiheet ja mahdollistamalla sopimusneuvottelut Salesforcessa |
| Käyttäjäkokemus | Hajanainen käyttäjäkokemus useissa eri sovelluksissa | Saumaton, yhtenäinen käyttökokemus, jossa sopimuksia hallitaan suoraan Salesforcessa |
| Integrointi muiden työkalujen kanssa | Saattaa vaatia useita erillisiä integraatioita | Natiivi-integrointi Salesforceen sekä CRM- ja viestintätyökaluihin, kuten Slackiin |
| Tekoäly ja lisäominaisuudet | Sisäänrakennettu tekoäly, kuten Einstein, ja generatiivinen tekoäly oivalluksia ja automaatiota varten | Tekoälyavusteinen sopimusten kirjoittaminen ja tarkistaminen prosessin nopeuttamiseksi ja virheiden vähentämiseksi |
Sähköisen allekirjoituksen integroinnin optimointi Salesforcea varten
Kun Salesforcen sähköisen allekirjoituksen ratkaisu on otettu käyttöön, jatkuva optimointi varmistaa, että asennus pysyy turvallisena, tehokkaana ja liiketoiminnan tarpeiden mukaisena.
Tutustu vinkkeihimme, joilla varmistat, että se toimii aina sujuvasti.
1. Integraation ylläpito
Seuraa sähköisen allekirjoituksen integraatiota säännöllisesti, jotta voit varmistaa kestävän toimivuuden. Pysy ajan tasalla Oneflown julkaisemista päivityksistä ja korjauksista ja sovella niitä viipymättä, jotta yhteensopivuus Salesforcen kanssa säilyy.
2. Suorituskyvyn seuranta
Seuraa asiakirjojen työnkulkuun liittyviä keskeisiä suorituskykymittareita, kuten läpimenoaikaa ja virhemääriä. Käytä data-analyysistä saatuja oivalluksia parannusalueiden tunnistamiseen ja prosessien optimointiin.
3. Käyttäjäpalaute ja iterointi
Pyydä palautetta Salesforce-käyttäjiltä heidän kokemuksistaan sähköisen allekirjoituksen integroinnista. Tämä palaute voi auttaa tunnistamaan kipupisteet ja parannuskohteet.
4. Vaatimustenmukaisuustarkastukset
Säännöllisillä tarkastuksilla varmistetaan sääntelykehysten ja alan standardien noudattaminen. Ylläpidä tarkastusketjujen perusteellista dokumentointia ja varmista, että turvatoimet pysyvät ajan tasalla.
Sopimusten virtaviivaistaminen Salesforcen sähköisen allekirjoituksen avulla
Jos tiimisi elää jo Salesforcessa, ei ole järkevää hyppiä välilehtien välillä vain saadakseen sopimuksen allekirjoitettua. Oneflown avulla koko prosessi luomisesta ja muokkaamisesta lähettämiseen ja allekirjoittamiseen (ja sen jälkeen!) tapahtuu siellä, missä tietosi jo ovat.
Olemme käsitelleet, miten Oneflow tekee Salesforcesta datan lähteen: reaaliaikainen muokkaus, tietojen synkronointi, automatisoidut työnkulut, mobiiliystävällinen allekirjoittaminen, sisäänrakennettu vaatimustenmukaisuus ja täysi näkyvyys luonnoksesta allekirjoittamiseen. Oneflow ei ole pelkkä allekirjoitustyökalu – se on täydellinen Salesforce-sopimusten elinkaariratkaisu, jonka avulla voit vähentää hallinnollista työtä, nopeuttaa toimintaa ja välttää kalliit virheet.
Olipa kyse CPQ:sta, mukautetuista kohteista tai monimutkaisista hyväksynnöistä, Oneflown avulla voit yksinkertaistaa työnkulkua ja pysyä kontrollissa.
Oletko valmis sujuvoittamaan sopimusprosessiai? Kokeile Oneflowta ja sulje silmukka poistumatta CRM:stä.
Usein kysyttyjä kysymyksiä
Kuinka voin luoda digitaalisen allekirjoituksen Salesforcessa?
Sinun on integroitava kolmannen osapuolen sähköisen allekirjoituksen ratkaisu, kuten Oneflow. Oneflown natiivisovelluksella voit luoda, lähettää ja allekirjoittaa sopimuksia suoraan Salesforcessa ilman ulkoisia työkaluja tai manuaalisia vaiheita
Mikä on paras sähköisen allekirjoituksen työkalu Salesforcelle?
Vastaus riippuu työnkulun tarpeistasi. Jos kuitenkin etsit täysin integroitua, helppokäyttöistä ja automaatioon suunniteltua työkalua, Oneflow on erinomainen valinta. Se hoitaa sopimusten luomisen, reaaliaikaisen muokkauksen ja seurannan Salesforcen sisällä.
Kuinka voin asentaa ja konfiguroida sähköisen allekirjoituksen ja sopimusten hallinnan ratkaisun Salesforceen?
Voit asentaa Oneflown suoraan Salesforce AppExchangesta. Asennuksen jälkeen voit mukauttaa integraatiota Salesforce Flows -sovelluksella. Määritä automaattiset sopimusten triggerit, synkronoi tietosi ja luo allekirjoitusprosessi, joka sopii tiimisi työskentelytapaan.
Onko Salesforcessa olemassa sopimusten hallinnan ominaisuuksia?
Kyllä, siinä on joitakin ominaisuuksia. Voit esimerkiksi määrittää vastaanottajien luettelon, allekirjoituskentät ja nimikkeet. Tarvitset kuitenkin Oneflown kaltaisen työkalun, joka kattaa kaiken asiakirjojen luomisesta sähköisiin allekirjoituksiin, versioiden hallintaan ja kirjausketjuihin.
