Salesforce
Die Magie von Oneflow für Salesforce.
Entwickelt von Oneflow + Kostenlose Funktionen
Flexible und konfigurierbare Integration
Einfach zu bedienen
Nahtloser Datenflow
Erstellen Sie mühelos einen Vertrag aus einem beliebigen Objekt in Salesforce. Automatisieren und passen Sie Ihre Arbeitsabläufe an, übertragen Sie nahtlos Daten und verfolgen Sie den Fortschritt jedes Geschäfts in Echtzeit. Oneflow erledigt die langweiligen Aufgaben für Sie, während Sie sich auf Ihre Geschäfte konzentrieren.
Verlassen Sie Salesforce nie mit Oneflow
Vom Angebot bis zum Abschluss – verwalten Sie den gesamten Vertragsprozess direkt in Salesforce. Alle Oneflow-Dokumente können problemlos in Salesforce erstellt, aufgerufen und heruntergeladen werden. Behalten Sie den Überblick über Ihre Vertragspipeline und verfolgen Sie den Fortschritt jedes Geschäfts in Echtzeit in Ihrer Aktivitätszeitleiste.
Automatisches Erstellen eines Vertrags aus einem beliebigen Objekt
Der Oneflow-Vertragsassistent kann zu allen Objekten hinzugefügt werden – standardmäßig oder benutzerdefiniert. Sparen Sie wertvolle Zeit mit wirklich digitalen, automatisierten Verträgen in Salesforce.
Reibungslose Zwei-Wege-Synchronisation
Sobald ein Vertrag erstellt ist, werden alle Daten automatisch mit den verknüpften Datenfeldern synchronisiert. Interaktive Produkttabellen ermöglichen Ihren Vertragspartnern die Bestätigung oder Aktualisierung von Positionen während der Verhandlungen. Dank der neuen, sofort einsatzbereiten Zwei-Wege-Synchronisierung werden alle Änderungen, die entweder in Salesforce oder im Vertrag vorgenommen werden, nahtlos zwischen den Plattformen übertragen, ohne dass Sie einen Finger rühren müssen.
Verwandeln Sie Ihre benutzerdefinierten Objekte in Produkte
Es ist jetzt möglich, Informationen aus einem beliebigen Objekt in die Oneflow-Produkttabelle zu übertragen. Das bedeutet, dass Sie sofort benutzerdefinierte Informationen über ein Produkt in Salesforce in das Oneflow-Dokument übertragen können, ohne dass es zu Reibungsverlusten kommt.
Slack-Integration
Erhalten Sie automatische Benachrichtigungen auf Slack, wenn Änderungen an Ihren Dokumenten vorgenommen werden. Konfigurieren Sie diese Einstellung nach Ihren Bedürfnissen und entscheiden Sie, über welche Aktionen Sie informiert werden möchten.
B2C mit Leichtigkeit handhaben
Wählen Sie, ob Ihre Gegenpartei als Unternehmensmitglied oder als Einzelperson unterzeichnet. Unabhängig davon, ob Sie Salesforce für B2B oder B2C verwenden, können Sie wirklich digitale, interaktive Verträge mit rechtsverbindlichen elektronischen Unterschriften erstellen.
Kontrolle übernehmen
Sie müssen das Rad nicht neu erfinden. Mit unserer Salesforce-Flow-basierten Lösung können Sie alles an Ihre Prozesse und Bedürfnisse anpassen. Automatisieren Sie Ihre Arbeitsabläufe mit vorgefertigten Vorlagen und den aufrufbaren Methoden von Oneflow. Einmal eingerichtet, ist der Vertragsabschluss nur noch ein paar Klicks entfernt.
Finden Sie Ihren Flow in Salesforce
Eliminieren Sie die Dateneingabe
Geben Sie Daten in Salesforce nur einmal ein. Konten, Opportunities, Kontakte, Produkte, Angebote und alle anderen Objekte werden automatisch mit Ihrem Vertrag synchronisiert.
Keine Codierung erforderlich
Sie brauchen keine Programmierkenntnisse, um Oneflow für Salesforce einzurichten. Sie müssen nur ein paar einfache Schritte befolgen, und schon können Sie loslegen.
Reduzieren Sie Risiken und Fehler
Stellen Sie sicher, dass in ausgehenden Angeboten die richtigen Begriffe verwendet werden, indem Sie den Inhalt in der Vorlage festlegen. Sie können entweder eine Vorlage aus der Oneflow-Bibliothek auswählen oder Ihre eigene erstellen.
“Oneflow ist in Salesforce und CPQ integriert und macht es super einfach, Angebote und Verträge direkt aus der Verkaufschance mit Elementen aus dem zugehörigen Angebot zu erstellen. Dank des HTML-Formats können Sie mit demselben Dokument arbeiten, anstatt für jede Änderung vor der Unterzeichnung eine neue Version hochzuladen.”
Anette Johnsen
“Leiter der Verkaufsabteilung “
Puzzel
FAQs
Wo finde ich die Integration in Salesforce Appexchange?
Sie können Oneflow für Salesforce auf Salesforce Appexchange hier erhalten.
Mit welchen Salesforce-Editionen funktioniert die Integration?
Die Integration ist Lightning-fähig und funktioniert mit der Professional Edition und höher.
Wie kann ich mit der Salesforce-Integration beginnen?
In unserem Help Center haben wir viele nützliche Informationen zu den ersten Schritten zusammengestellt.
Kann ich die Salesforce-Integration individuell anpassen?
Ja! Sie können die Integration an Ihre Bedürfnisse anpassen. Nehmen Sie Kontakt auf, wenn Sie mehr wissen möchten.
An wen wende ich mich, wenn ich mit der Verwendung von Oneflow für Salesforce beginnen möchte?
Wir würden uns über ein Gespräch mit Ihnen freuen! Sie können gerne eine persönliche Vorführung buchen, und wir kümmern uns dann darum.
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