Hitta rätt Salesforce-integration för avtalshantering och e-signering

Månader av förhandlingar, långa samtal och otaliga mejl är över. Du är nästan i mål. Det enda som återstår är signeringen.

Du dubbelkollar avtalet och mejlar det till kunden. Dagar passerar utan svar. Till slut skriver du de där fruktade orden: “Har du hunnit titta på avtalet än?” Fler dagar går. Andra saker tar över – och det där avtalet du la så mycket tid på glöms bort.

Känns det igen? Du är inte ensam.

Enligt en studie har 47 % märkt en ökning i behovet av avtalshantering. Med det i åtanke finns det inte utrymme för att följa upp via mejl, hantera långsamma godkännanden eller manuellt spåra status.

Med rätt Salesforce-integration för avtalshantering kan du automatisera hela processen, införa e-signering och hålla koll på hela avtalets livscykel – allt på ett ställe. Inga fler förseningar.

I det här inlägget går vi igenom 11 olika avtalshanteringsverktyg som integreras smidigt med Salesforce.

Varför avtalshantering och Salesforce-integrering spelar roll

Över 150 000 företag använder Salesforce. Marknadsföring, sälj och ekonomi är ofta helt beroende av plattformen – och de behöver integrationer som automatiserar vardagliga uppgifter och gör det enklare att hantera avtal.

Med en Salesforce-integration för avtalshantering får du:

• Effektivare arbetsflöden med en gemensam datakälla: Integrationen minskar datasilos så att team kan jobba mer samlat och få tillgång till avtalsdata direkt i sitt CRM.
• Ökad produktivitet: Automatiserade uppgifter som godkännanden och notifikationer minskar manuellt arbete och snabbar på processen.
• Bättre insyn: Med realtidsuppföljning och rapportering i Salesforce får du bättre överblick över status, prestanda och regelefterlevnad.
• Felfria avtal: Förifyllda mallar och godkända klausuler dyker upp direkt i Salesforce så att säljteamet kan skapa sina egna avtal – utan att behöva gå omvägen via juridik.
• Central dokumenthantering: Salesforce integrerat med ett dokumenthanteringssystem håller båda verktygen synkade. Ändrar du kunddata i Salesforce, så uppdateras det även i avtalssystemet.
• E-signering: Tidigare behövde avtal skrivas ut och faxas. Idag signerar kunden digitalt – direkt via Salesforce.
• Lägre administrativa kostnader: Med e-signering och digital hantering slipper du porto, kurirtjänster och utskrifter.
• Snabbare skapande av avtal: Med AI i Salesforce skriver och granskar systemet själv avtalet. AI kan förenkla och förbättra innehållet utifrån dina egna kommandon.
• Efterlevnad och minimering av risker: Juridik sätter upp riktlinjer för alla avtal. AI kontrollerar texterna så att de följer regelverken, och markerar vad som behöver justeras.

Salesforce-integrationer för effektiv avtalshantering

Vi har analyserat 11 olika Salesforce-integrationer för att automatisera avtal och möjliggöra e-signering. Du får en översikt över funktioner, pris och användaromdömen. Så vilket verktyg passar dig bäst?

1. Oneflow

Oneflow är ett digitalt verktyg för att automatisera avtal inom tech, IT, sälj, juridik, HR och operations. Det erbjuder en sömlös och inbyggd integration med Salesforce, vilket gör det enkelt att skapa, granska och hantera avtal utan att behöva byta verktyg.

Läs även: Att skapa avtal: Den enda guide du behöver

Säljteamet kan själva skapa avtal direkt i Salesforce med hjälp av godkända mallar. De väljer företag och kund, och Oneflow fyller i resten. Det sparar tid och gör Salesforce till din enda sanningskälla.

Läs även: Vad är en digital signatur? En komplett guide för 2025

Det här dokumenthanteringsverktyget skickar avtalet till de utvalda parterna, och aktuell status visas direkt i Salesforce.

Mottagaren får ett mejl med en länk till avtalet. De kan fylla i eventuella uppgifter, ställa frågor eller kommentera – direkt i avtalsvyn.

Behövs inga ändringar kan avtalet signeras direkt. Med Oneflows Salesforce-integration slipper du separat e-signeringsverktyg. Du ser i Salesforce exakt när kunden öppnar, kommenterar och signerar.

Ett annat plus är samarbetsfunktionen. Alla i teamet kan följa processen i realtid och ge input. Godkännandeprocessen sker automatiskt, utan att du behöver påminna någon via mejl – systemet skickar själv avtalet till rätt personer.

Läs även: Undvik förvirrande offerter med Oneflow för Salesforce

Vill du spara tid och effektivisera avtalshanteringen? Välj ett verktyg som täcker allt – från skapande och granskning till uppföljning och analys.

Prova Oneflow

Viktiga funktioner

• Tvåvägssynk: All information flödar mellan Oneflow och Salesforce. Du slipper dubbelarbete och håller allt uppdaterat på ett ställe. Följ all interaktion, ändringar och status i Salesforce för att nå ut vid rätt tillfälle.
• Produkttabeller: Skapa tabeller som visar produkter och priser. Kunden kan välja produkter och antal, och Salesforce uppdaterar automatiskt avtalet.
• E-signering: Stöd för flera signeringsmetoder, inklusive eID och SMS. Anpassa signeringsordning, påminnelser och följ hela processen.
• Färdiga mallar: Kom igång direkt med våra avtalsmallar – eller skapa dina egna.
• Dynamiska mallar: Skapa HTML-mallar som går att redigera i realtid. Kunden ser alltid den senaste versionen.
• Godkännandeflöden: Sätt upp regler för hur avtal ska godkännas. Följ status och se var flaskhalsarna finns.
• Samarbete i realtid: Redigera tillsammans i ett och samma avtal. Alla ser vad som händer och kan kommentera.
• AI Review: Låt AI analysera avtalet och markera avvikelser från juridiska riktlinjer – inklusive saknade klausuler.
• AI Assist: Snabba upp hela avtalscykeln med den här funktionen. Du kan skicka en anpassad uppmaning och AI genererar innehåll baserat på den. Resultatet? Maximal effektivitet eftersom AI Assist skriver och granskar avtal åt dig.

Läs även: Oneflow har en inbyggd Salesforce-app för dina digitala avtal

Pris

Oneflow offers four plans:

• Free: 14 dagars test med premiumfunktioner
• Essentials: 180 SEK/månad/användare, årlig fakturering
• Business: 480 SEK/månad/användare, årlig fakturering
• Enterprise: Anpassad prissättning

Användarrecension

Oneflow för Salesforce har 4,6 av 5 i betyg på Capterra. Användare uppskattar flexibiliteten att ändra avtal på språng och att de kan lagras digitalt. Integration med CRM som Salesforce beskrivs som snabb och smidig.

Läs också: Salesforce-användare litar på Oneflow

2. Docusign

DocuSign erbjuder grundläggande funktioner som e-signering, dokumentgenerering och automatiserade avtalsflöden. Med en inbyggd Salesforce-integration kan du förbereda, skicka och signera avtal direkt i Salesforce – eller via Slack.

Allt sker utan manuell inmatning. Integration med Salesforce hämtar automatiskt kunddata, priser och produktinformation för att skapa korrekta avtal. Det gör säljteamet mer effektiva och frigör tid.

Läs även: De 20 bästa alternativen till Docusign du behöver känna till

Viktiga funktioner

• Dokumentgenerering: Skapa personliga avtal med mallar i Salesforce. Saknas vissa delar, fylls de i automatiskt med data från CRM:et.
• Elektroniska signaturer: Salesforce-integrationen för e-signaturer skickar avtal från Salesforce direkt till kundens e-post. Responsiv signering anpassar dokumenten om undertecknarna öppnar dem på sina mobila enheter.
• Hantering av avtalets livscykel: Automatisera och koppla samman dokument under hela livscykeln. Du kan hantera avtalsupprättande och avtalsförhandlingar med DocuSign. Dess AI-drivna verktyg analyserar texten och markerar meningar som utgör en risk för ditt företag. Det kan till exempel avgöra om kundens formuleringar strider mot dina önskade villkor.
• Spårning i realtid: Övervaka statusen för avtal i Salesforce, från skapande till signering.

Pris

The pricing plans are:

• Personal: 10 USD/månad, årlig fakturering
• Standard: 25 USD/månad/användare
• Business Pro: 40 USD/månad/användare
• Enhanced: Anpassad prissättning

Användarrecension

På G2 har användarna gett DocuSign betyget 4,5. De framhåller hur enkelt det är att skicka avtal för signering.

3. Conga

Conga, tidigare Novatus, är en CLM-lösning (Contract Lifecycle Management) som kopplas direkt till Salesforce. Med Conga kan du skapa, förhandla, godkänna och följa upp avtal – utan att lämna Salesforce.

Viktiga funktioner

• Avtalsgenerering: Skapa avtal med hjälp av förhandsgodkända mallar. Funktionen Composer fyller i relevant mall med information från externa system som Salesforce.
• CLM AI: Artificiell intelligens granskar avtal och säkerställer att ditt team uppfyller lagstadgade krav.
• Dokumentsamarbete: Team kan samarbeta i avtal i realtid inom Salesforce.

Pris

Conga har anpassade priser baserat på dina affärsbehov.

Användarrecension

Conga får betyget 4,3 på G2 och får mycket beröm för sin funktion för elektroniska signaturer.

4. PandaDoc

PandaDoc är ett verktyg för sälj- och HR-team som kombinerar e-signering, dokumentredigering och mallbibliotek. Det stödjer även betalningar via exempelvis PayPal, Stripe och Square.

Med Salesforce-integrationen kan du skapa dokument direkt i CRM:et och skapa kundspecifika offerter.

Läs även: De 20 bästa alternativen och konkurrenterna till PandaDoc

Viktiga funktioner

• Elektroniska signaturer för Salesforce: Skapa signeringsorder för att få signaturer från andra parter. PandaDoc stöder signaturer för PDF-filer, DocX-filer och andra filer.
• Smart innehållsblock: Använd blocket för att ställa in villkorat innehåll för dokumentskapande. Du kan till exempel ange ett värde baserat på vilket innehållet visas i dokumentet, allt från valuta till affärsdato.
• Massutskick: Ladda upp en CSV-fil till PandaDoc med dina mottagares uppgifter. Systemet kontrollerar de angivna variablerna och skickar sedan dokumentet i bulk till alla angivna e-postadresser.
• Smarta formulär: Skapa ett formulär och ange vilken information du vill samla in innan du skickar det till kunderna. Du kan också bestämma vad verktyget ska göra när mottagaren har fyllt i formuläret. Det kan till exempel skapa och fylla i ett utkast till dokument.

Pris

Alt-tagg: PandaDoc-priser

Denna programvara för avtalshantering och Salesforce-integration har tre prisplaner:

• Starter: 19 USD/månad/användare (och 14 dagars kostnadsfri provperiod)
• Business: 49 USD/månad/användare
• Enterprise: Anpassat

Användarrecension

PandaDoc har ett betyg på 4,5 på Capterra. Användarna uppskattar dess användarvänlighet, särskilt dra-och-släpp-redigeraren för att skapa avtal.

5. Adobe Acrobat Sign

Adobe Acrobat Sign integreras med Salesforce och effektiviserar hela dokumentflödet – från skapande till signering. Inget manuellt arbete behövs.

Du kan bädda in Acrobat Sign i Salesforce, begära signaturer, fylla i mallar och lagra dokument digitalt.You can embed Acrobat Sign into Salesforce to make contracts available to everyone. Request e-signatures, populate templates and save documents digitally without leaving Salesforce.

Läs även: Docusign vs Adobe Sign

Viktiga funktioner

• Dokumentgenerator: Word-tillägget har ett dra-och-släpp-gränssnitt för att automatisera ofta använda mallar. Du kan lägga till olika taggar i mallarna, och funktionen fyller sedan i fälten med data från Salesforce.
• Massutskick: Vidarebefordra ett avtal till flera mottagare samtidigt.
• Anpassad branding: Anpassa e-signering med logotyp och företagsprofil.
• E-signaturer: Användare kan e-signera PDF-filer på alla enheter med denna avtalshanteringsprogramvara integrerad med Salesforce. Den digitala signaturen uppfyller branschspecifika bestämmelser, inklusive HIPAA och FERPA.

Pris

Adobe erbjuder årsabonnemang för företag. Du kan välja mellan:

• Acrobat Standard: 14,99 USD/månad
• Acrobat Pro: 23,99 USD/månad
• Acrobat Sign Solutions: Kontakta Adobe för pris

Användarrecension

Adobe Acrobat Sign har 4,4 stjärnor på G2. Användarna uppskattar den smidiga integreringen med M365 och möjligheten att samarbeta i avtal i realtid.

6. Sertifi

Sertifi är särskilt utvecklat för hotell- och resebranschen. Verktyget hanterar både e-signering och betalningar – allt direkt i Salesforce.

Du kan skicka, spåra och signera avtal utan att lämna CRM:et. Dessutom kan kunderna betala med kort eller banköverföring i samband med signering.

Viktiga funktioner

• E-signaturer: Kunderna kan underteckna avtal från valfri plats och enhet.
• Betalningshantering: SertifiPay erbjuder säkra betalningsmetoder. När dina kunder undertecknar det digitala avtalet kan de betala för tjänsterna samtidigt.
• Kortverifiering: AI-driven bedrägeribekämpning analyserar användar- och kreditkortsdata för att bekräfta att en transaktion är legitim.

Pris

Priser finns tillgängliga på begäran. Det finns flera olika planer för olika affärsbehov.

Användarrecension

Sertifi har 4,8 stjärnor på G2. Användarna kommenterar hur enkelt det är att samla in betalningar och underskrifter.

7. Ironclad

Ironclad är en AI-driven dokumentplattform med ett juridiskt fokus. Du får tillgång till lagstiftning och vägledning direkt i verktyget. AI:n kan också generera avtal åt dig via kommandon.

Salesforce-integrationen gör att säljteamen kan skapa, förhandla och följa upp avtal direkt i CRM:et. Verktyget uppdaterar automatiskt Salesforce-metadata för att minska fel.

Viktiga funktioner

• Avtalshantering: Granska, godkänn och flagga avtal. Du kan ställa in riktlinjer för avtal för att säkerställa efterlevnad.
• Ironclad AI: Detta AI-drivna verktyg analyserar avtal och markerar områden som behöver granskas. Det kan också föreslå hur man kan förbättra eller förhandla fram bättre villkor (baserat på juridiska riktlinjer).
• Elektronisk signatur: Begär signaturer från både interna och motparters signatärer samtidigt. Denna integration av e-signaturer i Salesforce uppfyller både amerikanska och europeiska säkerhetsstandarder, inklusive UETA och eIDAS SES.

Pris

Priser finns tillgängliga på begäran; de beror på vilka verktyg du begär och antalet platser.

Användarrecension

Ironclad har betyget 4,4 på Capterra. Kunderna uppger att det hjälper dem att skapa en transparent avtalsprocess.

8. OneSpan Sign

OneSpan Sign är ett e-signeringsverktyg med avancerade funktioner för identitetsskydd. Deras system för verifiering motverkar exempelvis bankbedrägerier.

Integrationen med Salesforce gör att signeringen sker direkt i CRM:et, och signerade avtal sparas automatiskt i systemet.The tool integrates with Salesforce, bringing the document signing process to your CRM. It automatically sends the signed contracts back to Salesforce so that all teams can access them.

Viktiga funktioner

• Signeringsflöde: Ibland måste flera personer underteckna ett avtal. I sådana fall ber Salesforce-dokumenthanteringsintegrationen dig att ställa in signeringsflödet. Om du till exempel har tre signatärer får den tredje signatären ett meddelande först efter att den andra signatären har undertecknat avtalet.
• Mallar: Skapa återanvändbara dokumentmallar genom att inkludera fält och signaturplatser i dokumenten.
• Avancerade formulärfält: Inkludera fält som rullgardinslistor, kryssrutor och alternativknappar.

Pris

Volymbaserad prissättning för e-signaturer för detta verktyg finns tillgänglig på begäran.

Användarrecension

OneSpan Sign har 4,7 stjärnor på G2. Recensionerna lyfter fram säkerhetsfunktionen, som erbjuder kryptering för att skydda känsliga avtal.

9. SignNow

Med SignNow kan du signera, skicka och följa upp dokument från vilken enhet som helst. Det innehåller e-signering, dokumenthantering och teamfunktioner – direkt i Salesforce.

Du får automatiska notiser om signeringsstatus och slipper manuella påminnelser.The integration collects signatures for Salesforce, automates communication and sends instant notifications for signature completion. 

Läs även: DocuSign vs SignNow

Viktiga funktioner

• Verktyg för e-signaturer: Förutom att begära signaturer kan du ställa in aviseringar om att dokument är färdiga, tillåta vidarebefordran och skicka påminnelser om signering.
• Dokumenthantering: Importera dokument som behöver undertecknas eller skapa mallar för dokument som används ofta.
• Ifyllbara fält: Lägg till text, kryssrutor eller smarta fält i ett dokument.

Pris

Priset beror på antalet signaturinbjudningar. Vi går igenom priset för 25 signaturinbjudningar med årlig fakturering:

• Business: 2 USD/månad
• Business Premium: 3,75 USD/månad
• Enterprise: 7,5 USD/månad
• Site License: 1,50 USD per signering

Realistiskt sett kommer du att behöva fler än 25 signaturinbjudningar. Därför är det klokt att undersöka alternativ som Oneflow, som tar betalt per plats istället för per signatur.

Användarrecension

SignNow har ett betyg på 4,6 på G2. De flesta recensioner fokuserar på det användarvänliga gränssnittet, som förenklar processen för att signera avtal.

10. Yoti eSign

Yoti eSign är en plattform för elektroniska signaturer. Den stöder biometrisk verifiering för att bekräfta kundernas identitet innan de undertecknar ett avtal. Kunderna laddar upp ID-handlingar eller pass, som Yoti eSign sedan verifierar för att förhindra bedrägerier.

Yoti eSign integreras med Salesforce, så att du kan begära signaturer direkt från CRM-systemet. När du har skapat en mall kan du dra och släppa fördefinierade fält som signatur och datum.

Viktiga funktioner

• E-signaturer: Ladda upp dokumenten och fyll i nödvändiga fält innan du begär signaturer.
• Påminnelsemejl: Aktivera upp till tre automatiska påminnelser för att få underskrifter.
• Identitetsverifiering: Be undertecknarna att ladda upp foton av sina pass, ID-kort eller körkort. AI analyserar dokumentet för att bekräfta att det är äkta.
• Revisionsspår: Undertecknaren väljer ett vittne som kan bekräfta deras identitet genom eWitnessing-funktionen.

Pris

Varje plan har obegränsat antal användare, men Yoti eSign begränsar antalet signaturer du kan begära. När du överskrider gränsen måste du betala för ytterligare signaturer eller kuvert. Planerna är:

• Standard: £30 för 75 signeringar/månad
• Advanced: £60 för 150 signeringar/månad
• Enterprise: Anpassad prissättning

Användarrecension

Yoti eSign har betyget 4,8 på Capterra. Det får beröm för sin enkelhet och kundservice.

11. Smart Contracts BizHub

Smart Contracts BizHub är en CLM-lösning för hantering av avtalscykler som passar alla typer av avtal. Du kan skapa, godkänna eller begära e-signaturer direkt från Salesforce.

En annan användbar funktion är avtalshanteringen. AI kan generera avtalsmallar och klausuler baserat på en prompt. Den kan också granska tidigare förhandlingsresultat för att förbereda motbud och bättre avtalsvillkor.

Viktiga funktioner

• E-signaturer: Få e-signaturer genom att integrera Smart Contracts BizHub med plattformar som DocuSign och Adobe Acrobat Sign.
• Centraliserad dokumenthantering: Hantera och lagra alla dokument på ett enda ställe. Sökfiltren hjälper dig att snabbt hitta dokument.
• Automatiska godkännanden: Inkludera godkännanden på flera nivåer för en grundlig granskning av avtalet.
• Efterlevnadssäkerhet: Inbyggda efterlevnadskontroller säkerställer att du följer gällande regler.

Pris

Verktyget kostar 25 dollar per användare och månad.

Användarrecension

Integrationen har fått 5 stjärnor på Salesforce AppExchange, men det finns för närvarande inga användarrecensioner tillgängliga.

Kriterier för val av programvara för avtalshantering med Salesforce-integration

När du väljer rätt programvara för avtalshantering bör du ta hänsyn till följande faktorer:

1. Integrationsdjup: Leta efter programvara med en inbyggd, dubbelriktad synkronisering med Salesforce snarare än en ytlig integration. En djup integration säkerställer dataflöde i realtid mellan Salesforce och verktyget för avtalshantering, vilket automatiskt synkroniserar avtalsinformation, statusuppdateringar och viktiga fält utan manuell inmatning. En ytlig integration kan däremot endast tillåta grundläggande dataöverföringar eller kräva ytterligare steg för att hålla systemen synkroniserade, vilket leder till ineffektivitet och potentiella fel.
2. Anpassning: Leta efter programvara som låter dig anpassa avtalsmallar, arbetsflöden och godkännandeprocesser efter dina specifika affärsbehov.
3. Skalbarhet: Välj en lösning som kan växa med din organisation och hantera ökande avtalsvolymer.
4. Användarvänlighet: Tänk på programvarans användarvänlighet så att dina team enkelt kan anpassa sig till och använda systemet effektivt.
5. Kompatibilitetsfunktioner: Om din bransch har specifika kompatibilitetskrav, se till att programvaran kan hantera dem effektivt.
6. Kostnad och avkastning: Utvärdera den totala ägandekostnaden och den potentiella avkastningen på investeringen (ROI) som programvaran kan ge.

Jämförelse: Bästa systemen för avtalshantering med Salesforce-integration

Låt oss jämföra alla verktyg i tabellen nedan för att hjälpa dig att bestämma dig.

De viktigaste slutsatserna

Att koppla ihop Salesforce med ett avtalshanteringssystem gör skillnad – oavsett om du jobbar med sälj, IT, HR, juridik eller tech. Du sparar tid, får bättre kontroll och slipper dubbelarbete. AI hjälper dig att fylla avtal automatiskt, och mallar gör det enklare att komma igång.

Verktyg som Oneflow gör hela processen digital – från skapande och signering till analys. Med stöd för e-signering behöver du inte längre hantera fysiska papper. Allt finns på ett och samma ställe, säkert och lättillgängligt.

Om du letar efter en komplett lösning som både förenklar och förbättrar hela livscykeln för dina avtal, då är Oneflow det självklara valet. Du slipper hoppa mellan system och får en sömlös upplevelse i Salesforce – från första klick till signerat avtal.

Inga fler mejlpåminnelser, inga fler missade deadlines. Bara smartare avtal.

Prova Oneflow