Löydä Salesforce-integraatio sopimusten hallintaa ja sähköistä allekirjoitusta varten

Kuukausia kestäneet neuvottelut, pitkät puhelut ja lukemattomat sähköpostiviestit päättyivät lopulta. Olet melkein päässyt maaliin. Jäljellä on enää allekirjoitus.

Tarkistat sopimuksen kahdesti ja lähetät sen asiakkaalle sähköpostitse. Päivät kuluvat ilman vastausta. Sitten kirjoitat jännittyneenä viestin ”Oletteko ehtinyt allekirjoittaa sopimuksen?”. Päivät kuluvat, muut prioriteetit nousevat etusijalle, ja sopimus, jonka parissa olet tehnyt kovasti töitä, unohtuu mielestäsi.

Kuulostaako tutulta? Se on yleinen kokemus myyntitiimeissä.

FTI Technologyn ja Relativityn tutkimuksen mukaan 47 prosenttia vastaajista kokee, että sopimusten hallinnointiin liittyvät vaatimukset ovat lisääntyneet. Näin ollen sinulla ei ole varaa antaa sekavien sähköpostien, hitaiden hyväksyntöjen ja manuaalisen seurannan viivästyttää sopimuksiasi.

Oikeanlainen sopimusten hallintaohjelmiston Salesforce-integraatio voi automatisoida sopimusten hallinnan, hyödyntää sähköisiä allekirjoituksia ja seurata sopimusten elinkaarta yhdessä paikassa – ilman viivytyksiä!

Tässä artikkelissa analysoimme 11 erilaista sopimusten hallintaohjelmistoa, jotka integroituvat saumattomasti Salesforceen.

Sopimusten hallinnan ja Salesforce-integraatioiden merkitys

Salesforcea käyttää yli 150 000 yritystä. Markkinointi-, myynti- ja taloushallintotiimit elävät periaatteessa tällä alustalla, ja ne tarvitsevat integraatioita, jotka automatisoivat jokapäiväisiä tehtäviä ja auttavat heitä sopimusten hallinnassa.

Sopimusten hallintaohjelmiston ja Salesforce-integraation avulla saat seuraavaa:

• Virtaviivaistettu toiminta yhden tietolähteen kanssa: Integrointi vähentää tietosiiloja, jolloin tiimit voivat työskennellä yhtenäisesti ja käyttää sopimuksiin liittyviä tietoja suoraan CRM-järjestelmästä.
• Enhanced productivity: Sopimuksiin liittyvien tehtävien, kuten hyväksyntöjen ja ilmoitusten, automatisointi vähentää manuaalista työtä ja nopeuttaa sopimussykliä.
• Parempi näkyvyys: Reaaliaikainen seuranta ja raportointi Salesforcessa antaa paremman näkyvyyden sopimusten tilaan, suorituskykyyn ja vaatimustenmukaisuuteen.
• Tarkat sopimukset: Lisää ennalta hyväksyttyjä sopimusmalleja ja lausekkeita, jotka näkyvät myyntitiimille Salesforcessa ja ovat kiinteä osa tarjouksia. He voivat itse hoitaa sopimuksen ilman, että he joutuvat konsultoida lakitiimiä.
• Keskitetty kirjanpito: Salesforce-integraatio asiakirjojen hallintajärjestelmän kanssa pitää molemmat työkalut synkronoituina. Sopimusten hallintajärjestelmä havaitsee esimerkiksi kaikki muutokset, joita teet asiakastietoihin Salesforcessa, ja päivittää tiedot omaan arkistoonsa.
• Sähköiset allekirjoitukset: Aiemmin yritykset tuhlasivat aikaa tulostamalla ja faksaamalla sopimuksia asiakkaille. Nyt ne voivat käyttää sähköiseen allekirjoituksen Salesforce-integraatiota, jonka avulla asiakkaat voivat allekirjoittaa sopimuksen käymättä paikan päällä.
• Hallinnolliset kustannussäästöt: Sopimusten hallintaohjelmiston Salesforce-integraation ansiosta sinun ei tarvitse maksaa kuriiripalveluista eikä postittaa asiakirjoja.
• Nopeampi sopimusten laatiminen: Tekoälykäyttöinen Salesforceen integroitu sopimusten hallintajärjestelmä kirjoittaa ja tarkistaa asiakirjat sinun sijastasi. Tekoäly voi yksinkertaistaa ja parantaa kappaleita promptiesi perusteella.
• Compliance ja riskien vähentäminen: Lakiosastot voivat asettaa ohjeita, joita sovelletaan kaikkiin sopimuksiin. Tekoäly tarkistaa, täyttääkö teksti lakisääteiset sopimusvaatimuksesi, ja muistuttaa muutettavista osista.

Salesforce-integraatiot tehokasta sopimusten hallintaa varten

Analysoimme 11 Salesforce-integraatiota sopimusten automatisointia ja sähköistä allekirjoitusta varten. Löydät kunkin työkalun tärkeimmät ominaisuudet, hinnoittelun ja käyttäjäarviot. Katsotaanpa, mikä järjestelmä sopii juuri sinulle!

1. Onelfow

Oneflow on digitaalinen sopimusautomaatiotyökalu IT-, myynti-, laki- ja HR-tiimeille sekä operatiivisille ja hallinnollisille tiimeille. Se tarjoaa saumattoman, natiivin integraation Salesforceen, joten tarjousten ja sopimusten luominen, tarkistaminen ja hallinta on helppoa ilman työkalujen välillä vaihtamista.

Lue myös: Sopimuksen laatiminen: ainoa opas, jota tarvitset

Myyntitiimi voi luoda sopimuksia napin painalluksella Salesforcessa ennalta hyväksyttyjen mallien pohjalta. He valitsevat yrityksen ja asiakkaan tiedot, ja Oneflow täyttää tarvittavat kentät – manuaalista tietojen syöttämistä ei tarvita. Tämä lyhentää hallinnointiaikaa ja tekee Salesforcesta yhden totuuden lähteen.

Lue myös: Oneflown opas sähköisistä allekirjoituksista

Tämä integraatio lähettää sopimuksen valituille osapuolille. Tämänhetkinen tila on näkyvissä Salesforcessa opportunityn kohdalla.

Asiakas saa sähköpostissa linkin asiakirjaan. Hän voi täyttää puuttuvat tiedot, esittää kysymyksiä tai jättää kommentteja tässä ympäristössä.

Jos ostaja ei pyydä lisämuutoksia, hän voi allekirjoittaa sopimuksen. Kun Oneflow on integroituna Salesforceen, saat työkalun, joka tukee sähköisiä allekirjoituksia. Erillisiä sähköisen allekirjoituksen lisäosia ei tarvita! Näet, milloin asiakas avaa, kommentoi ja allekirjoittaa sopimuksen suoraan crm:stä.

Toinen hyödyllinen ominaisuus on sen yhteistyötoiminto. Tiimin jäsenet saavat reaaliaikaisen näkyvyyden ja voivat tehdä yhteistyötä sopimusten osalta, lähettää kommentteja ja tehdä ehdotuksia, jotka näkyvät kaikille. Hyväksyntätyönkulku poistaa sähköpostimuistutusten tarpeen – integraation avulla lähetät sopimuksen automaattisesti hyväksyttäväksi asiaankuuluville osapuolille.

Haluatko säästää aikaa ja ottaa käyttöön tehokkaan sopimusten hallintaprosessin? Käytä työkalua, joka täyttää kaikki sopimushallinnan tarpeet – aina luomisesta, yhteistyöstä ja tarkistuksesta allekirjoittamisen jälkeisiin prosesseihin ja analytiikkaan.

Kokeile Oneflowta

Tärkeimmät ominaisuudet:

• Kaksisuuntainen synkronointi: Kaikki sopimustiedot synkronoidaan edestakaisin Oneflow-sopimusten ja Salesforce-mallien välillä. Tämä vähentää manuaalista tietojen syöttämistä eikä vaadi vaihtamista työkalujen välillä, vaan tiedot säilyvät yhdessä lähteessä. Seuraa kaikkia sitoutumisia, päivityksiä ja tilamuutoksia Salesforcessa, jotta voit tavoittaa potentiaaliset asiakkaat parhaaseen aikaan.
• Tuotetaulukot: Rakenna taulukoita, jotka esittelevät tuotekuvaukset ja hinnoittelun asiakkaille. Käyttäjät voivat valita tuotteet ja määrittää haluamansa määrän. Yhdistettynä Salesforceen Oneflow sisällyttää tuotevalinnat uuteen sopimukseen.
• Sähköiset allekirjoitukset: Oneflow tukee useita allekirjoitustapoja, kuten vahvaa sähköistä tunnistautumista ja tekstiviestivarmennusta, mikä lisää turvallisuutta. Oneflown avulla voit mukauttaa allekirjoitusjärjestystä, asettaa automaattisia muistutuksia ja seurata allekirjoitusprosessia.
• Valmiit mallit: Saat heti käyttöösi valmiit sopimusmallimme. Muokkaa niitä tai luo omia.
• Dynaamiset mallit: Luo dynaamisia HTML-pohjaisia malleja Oneflown avulla manuaalisten tehtävien poistamiseksi. Sen sijaan, että sopimusta muutettaisiin ja se ladattaisiin uudelleen, tiimi voi muokata sitä reaaliajassa, ja asiakas näkee aina ajantasaisimman version.
• Helpot hyväksynnät: Määritä sopimuksen hyväksymisjärjestys haluamallasi tavalla. Hyväksyjät voivat tehdä muokkauksia ja jättää kommentteja. Tarkista asiakirjan tila nähdäksesi, kuka viivästyttää prosessia.
• Reaaliaikainen yhteistyö: Työskentele yhdessä tietyn henkilön kanssa sopimuksen live-version parissa. Kaikki voivat seurata muokkauksia ja kommentteja asiakirjan parantamiseksi. Voit myös seurata edistymistä ja nähdä, mitä sopimuksia ei ole avattu.
• AI Review: Oneflown tekoäly, jota käytetään sopimustyössä, analysoi sopimuksen ja varoittaa myynnin ammattilaisia osista, jotka eivät täytä ennalta asetettuja juridisia ohjeita. Se jopa havaitsee puuttuvat lausekkeet minimoidakseen inhimilliset virheet ja varmistaakseen paremman vaatimustenmukaisuuden.
• AI Assist: Nopeuta koko sopimuksen elinkaarta tämän ominaisuuden avulla. Voit lähettää mukautetun kehotuksen, ja tekoäly luo sisältöä sen perusteella. Tulos? Maksimoitu toiminnan tehokkuus, kun AI Assist kirjoittaa ja tarkistaa sopimuksia puolestasi.

Lue myös: Oneflowlla on natiivi Salesforce-sovellus digitaalisia sopimuksia varten

Hinnoittelu

Oneflow tarjoaa neljä erilaista pakettia

• Ilmainen: Saat pääsyn premium-ominaisuuksiin 14 päivän ajan
• Essentials: 17 €/kk/käyttäjä, laskutetaan vuosittain
• Business: 45 €/kk/käyttäjä, laskutetaan vuosittain
• Enterprise: Mukautettu hinnoittelu

Käyttäjäarvio

Oneflown sopimusten hallintajärjestelmä on saanut Capterralla 4,6/5 tähteä. Käyttäjät arvostavat sitä, että he voivat muuttaa sopimuksia lennossa ja tallentaa ne digitaalisesti. He toteavat myös, että integrointiprosessi Salesforcen kaltaisten CRM-järjestelmien kanssa on nopea ja helppo.

2. DocuSign

Docusign tarjoaa keskeisiä toimintoja, kuten sähköisiä allekirjoituksia, asiakirjojen tuottamista ja automatisoituja sopimustyöprosesseja. Sen natiivin Salesforce-integraation ansiosta käyttäjät voivat valmistella, lähettää ja allekirjoittaa sopimuksia crm:ssä ja Slackissa.

Työkalu poistaa manuaalisen tietojen syöttämisen tarpeen. Sen dataintegraatio crm:ään yhdistää asiakas-, hinnoittelu- ja tuotetiedot myyntisopimusten luomiseksi. Näiden automatisoitujen työnkulkujen avulla myyntitiimi saa tarkat sopimukset ja säästää aikaa.

Lue myös: 20 parasta vaihtoehtoa DocuSignille

Tärkeimmät ominaisuudet:

• Asiakirjojen tuottaminen: Luo yksilöllisiä sopimuksia Salesforceen mallien avulla. Jos jotkin ehdot puuttuvat, voit sisällyttää ne automaattisesti malliin ja täyttää sitten automaattisesti asiakastiedot hakemalla tiedot CRM:stä.
• Sähköiset allekirjoitukset: Integraatio lähettää sopimukset Salesforcesta suoraan asiakkaasi sähköpostiin. Responsiivinen työkalu mukauttaa asiakirjat, jos allekirjoittajat avaavat ne mobiililaitteillaan.
• Sopimuksen elinkaaren hallinta: Automatisoi ja yhdistä asiakirjat koko elinkaaren ajan. Voit hallita sopimusten laatimista ja sopimusneuvotteluja DocuSignin avulla. Sen tekoälyä hyödyntävä työkalu analysoi tekstiä ja korostaa lauseet, jotka aiheuttavat riskin liiketoiminnallesi. Se voi esimerkiksi määrittää, onko asiakkaan sanamuoto ristiriidassa haluamiesi ehtojen kanssa.
• Reaaliaikainen seuranta: Seuraa sopimusten tilaa suoraan CRM:ssä niiden luomisesta allekirjoittamiseen.

Hinnoittelu

Hinnoittelu on seuraava:

• Henkilökohtainen: 10 $/kk, laskutus vuosittain
• Standard: 25 $/kk, laskutus vuosittain
• Business Pro: 40 $/kk, laskutus vuosittain
• Enhanced plan: Hinnoittelu pyynnöstä

Käyttäjäarvio

G2:ssa käyttäjät ovat antaneet DocuSignille arvosanan 4,5/5. He korostavat sopimusten lähettämisen helppoutta.

3. Conga

Conga, joka tunnettiin aiemmin nimellä Novatus, on sopimusten elinkaaren hallinnan (CLM) ratkaisu, joka integroituu Salesforceen. Siinä on ominaisuuksia sopimusten luomista, neuvottelua, hyväksyntää ja seurantaa varten, ja ne kaikki ovat käytettävissä Salesforcesta. Voit esimerkiksi luoda ja lähettää asiakirjoja tai pyytää allekirjoitusta poistumatta crm:stä.

Tärkeimmät ominaisuudet:

• Sopimuksen laatiminen: Luo sopimuksia ennalta hyväksyttyjen mallien avulla. Composer-toiminto täyttää asianmukaisen mallin ulkoisista järjestelmistä, kuten Salesforcesta, saaduilla tiedoilla.
• CLM AI: Tekoäly tarkistaa sopimukset ja varmistaa, että tiimisi noudattaa lakisääteisiä määräyksiä.
• Yhteistyö sopimuksilla: Tiimit voivat tehdä yhteistyötä sopimusten parissa reaaliaikaisesti Salesforcessa.

Hinnoittelu

Congalla on räätälöity hinnoittelu, joka perustuu yrityksesi tarpeisiin.

Käyttäjäarvio

Conga on saanut arvosanan 4,3 G2:ssa ja saa paljon kiitosta sähköisen allekirjoituksen toiminnoista.

4. PandaDoc

PandaDoc on sopimusten hallintaratkaisu keskeisille tiimeille, kuten henkilöstöhallinnolle ja myynnille. Siinä on sähköisen allekirjoituksen toiminnot, asiakirjojen editori ja mallikirjasto. Työkalu helpottaa myös maksuja integroitumalla maksuportteihin, kuten PayPaliin, Stripeen ja Squareen.

Salesforce-integraatio tukee asiakirjojen tuottamista CRM:ssä. Voit myös luoda mukautettuja tarjouksia jokaiselle asiakkaalle Salesforceen.

Lue myös: 20 vaihtoehtoa PandaDocille vuonna 2025

Tärkeimmät ominaisuudet:

• Sähköiset allekirjoitukset: Luo allekirjoitusjärjestyksiä ja kerää allekirjoitukset muilta osapuolilta. PandaDoc tukee allekirjoituksia esimerkiksi PDF-tiedostoille ja DocX-tiedostoille.
• Älykäs sisältölohko: Käytä lohkoa ehdollisen sisällön määrittämiseen asiakirjan luomista varten. Voit esimerkiksi määrittää arvon, jonka perusteella sisältö näkyy asiakirjassa.
• Erillislähetys: Lataa CSV-tiedosto PandaDociin, jossa on vastaanottajien tiedot. Järjestelmä tarkistaa annetut muuttujat ja lähettää sitten asiakirjan massalähetyksenä kaikkiin määritettyihin sähköpostiosoitteisiin.
• Älykkäät lomakkeet: Luo lomake ja määritä, mitä tietoja haluat kerätä ennen lomakkeen lähettämistä asiakkaille. Voit myös päättää, mitä työkalu tekee, kun vastaanottaja täyttää lomakkeen. Se voi esimerkiksi luoda ja täyttää asiakirjaluonnoksen.

Hinnoittelu

Pandadocilla on kolme erilaista pakettia:

• Starter: 19 $/kk/käyttäjä, laskutus vuosittain (ja 14 päivän ilmainen kokeilujakso)
• Business: 49 $/kk/käyttäjä, laskutus vuosittain
• Enterprise: Räätälöity hinta pyynnöstä

Käyttäjäarvio

PandaDoc on saanut Capterralla arvosanan 4,5. Käyttäjät pitävät sen helppokäyttöisyydestä ja erityisesti sen “vedä ja pudota”-editorista sopimusten luomiseksi.

5. Adobe Acrobat Sign

Adobe Acrobat Sign tarjoaa Salesforce-integraation asiakirjahallintajärjestelmään. Alusta auttaa automatisoimaan työnkulkuja ja poistamaan manuaalisen tietojen syöttämisen tarpeen aina sopimusten laatimisesta sähköisen allekirjoituksen kenttien käyttöön.

Voit upottaa Acrobat Signin Salesforceen, jolloin sopimukset ovat kaikkien saatavilla. Pyydä sähköisiä allekirjoituksia, täytä malleja ja tallenna asiakirjoja digitaalisesti poistumatta Salesforcesta.

Lue myös: Docusign vs. Adobe Sign

Tärkeimmät ominaisuudet:

• Asiakirjan rakentaja: Usein käytettyjen mallien automatisoimiseksi Word-lisäosassa on vedä ja pudota -käyttöliittymä. Voit lisätä malleihin erilaisia tunnisteita, minkä jälkeen toiminto täyttää kentät valmiiksi Salesforcen tiedoilla.
• Massalähetys: Välitä sopimus useille vastaanottajille kerralla.
• Mukautettu brändäys: Mukauta sähköisiä allekirjoituspyyntöjä lisäämällä yrityksesi logo ja slogan.
• Sähköiset allekirjoitukset: Käyttäjät voivat allekirjoittaa PDF-tiedostoja sähköisesti millä tahansa laitteella Adobe Acrobat Signing integraation avulla. Digitaalinen allekirjoitus on yhteensopiva toimialakohtaisten säännösten, kuten HIPAA:n ja FERPA:n, kanssa.

Hinnoittelu

Adobe tarjoaa vuositilauksia yrityksille. Voit valita seuraavista vaihtoehdoista:

• Acrobat Standard: 14.99 $/kk per lisenssi
• Acrobat Pro: 23.99 $/kk per lisenssi
• Acrobat Sign Solutions: Sähköisten allekirjoitusten ratkaisujen hinnoittelua varten on otettava yhteyttä Adobeen.

Käyttäjäarvio

Adobe Acrobat Sign on saanut 4,4 tähteä G2:ssa. Käyttäjät arvostavat sen saumatonta integrointia M365:n kanssa ja mahdollisuutta tehdä yhteistyötä sopimusten parissa reaaliajassa.

6. Sertifi

Sertifi palvelee majoitus- ja ravintola-alan sopimushallinnan tarpeita. Työkalussa on sähköinen allekirjoitusratkaisu, jonka avulla voit viimeistellä sopimukset.

Sen Salesforce-integraation ansiosta voit työskennellä suoraan CRM:ssä sopimusten lähettämiseksi, seuraamiseksi ja allekirjoittamiseksi. Voit kerätä maksuja luottokorttien tai pankkitilien kautta.

Tärkeimmät ominaisuudet:

• Sähköiset allekirjoitukset: Asiakkaat voivat allekirjoittaa sopimuksia mistä tahansa paikasta ja millä tahansa laitteella.
• Maksujen käsittely: SertifiPay tarjoaa turvallisia maksutapoja. Kun allekirjoitat digitaalisen sopimuksen, asiakkaasi voivat maksaa palveluista välittömästi.
• Kortin tarkistaminen: Tekoälyllä toimiva petostentorjunta analysoi käyttäjä- ja luottokorttitiedot varmistaakseen, että maksutapahtuma on laillinen.

Hinnoittelu

Hinnoittelu on saatavana pyynnöstä; tarjolla on useita suunnitelmia erilaisiin liiketoiminnan tarpeisiin.

Käyttäjäarvio

Sertifillä on 4,8 tähteä G2:ssa. Käyttäjät korostavat maksujen ja allekirjoitusten keräämisen helppoutta.

7. Ironclad

Ironclad on tekoälyllä toimiva asiakirjahallintatyökalu. Tekoälyllä toimivan lakiavustajan avulla saat käyttöösi siteerattua tutkimus- ja sääntelytietoa. Käytössäsi on myös väline, jonka avulla voit pyytää tekoälyä laatimaan sopimuksia puolestasi.

Myyntitiimi voi luoda, tarkistaa ja neuvotella sopimuksia Salesforcessa. Ironclad tukee automaattisia Salesforce-metatietojen päivityksiä, mikä auttaa tekemään sopimuksistasi virheettömiä.

Tärkeimmät ominaisuudet:

• Sopimusten hallinnointi: Voit tarkistaa, hyväksyä ja merkitä sopimuksia. Voit asettaa sopimusohjeita vaatimustenmukaisuuden varmistamiseksi.
• Ironclad AI: Tämä tekoälyä käyttävä työkalu analysoi sopimuksia ja merkitsee tarkistettavia alueita. Se voi myös ehdottaa, miten sopimuksia voidaan parantaa tai miten voidaan neuvotella paremmista ehdoista (juridisten ohjeiden perusteella).
• Sähköinen allekirjoitus: Voit pyytää allekirjoituksia sekä sisäisiltä allekirjoittajilta että vastapuolen allekirjoittajilta samanaikaisesti. Tämä sähköisen allekirjoituksen Salesforce-integraatio on sekä Yhdysvaltojen että EU:n turvallisuusstandardien, kuten UETA:n ja eIDAS SES:n, mukainen.

Hinnoittelu

Hinnat ovat saatavilla pyynnöstä; se riippuu pyydetyistä työkaluista ja käyttäjien määrästä.

Käyttäjäarvio

Ironcladin luokitus Capterralla on 4,4. Asiakkaiden mukaan se auttaa heitä luomaan läpinäkyvän sopimusprosessin.

8. OneSpan Sign

OneSpan Sign on vankka ratkaisu yrityksille, jotka etsivät sähköisen allekirjoituksen työkalua. Sen henkilöllisyyden todentamisjärjestelmä tarkistaa henkilöllisyystodistuksen aitouden ja estää maksuihin liittyviä petoksia.

Työkalu integroituu Salesforceen, mikä tuo asiakirjojen allekirjoitusprosessin CRM:ään. Se lähettää allekirjoitetut sopimukset automaattisesti takaisin Salesforceen, jotta kaikki tiimit voivat käyttää niitä.

Tärkeimmät ominaisuudet:

• Allekirjoittajan työnkulku: Toisinaan useiden allekirjoittajien on allekirjoitettava sopimus. Tällaisissa tapauksissa OneSpan Sign pyytää sinua määrittämään allekirjoittajan työnkulun. Jos allekirjoittajia on esimerkiksi kolme, kolmas allekirjoittaja saa ilmoituksen vasta, kun toinen allekirjoittaja on allekirjoittanut sopimuksen.
• Mallit: Luo uudelleenkäytettäviä asiakirjamalleja sisällyttämällä kentät ja allekirjoitukset asiakirjoihin.
• Edistyneet lomakekentät: Sisällytä sopimuksiin kentät, kuten pudotusvalikot, valintaruudut ja valintapainikkeet.

Hinnoittelu

Tämän työkalun sähköisen allekirjoituksen volyymiin perustuva hinnoittelu on saatavilla pyynnöstä.

Käyttäjäarvio

OneSpan Sign on saanut 4,7 tähteä G2:ssa. Arvosteluissa korostetaan sen tietoturvaominaisuutta, joka tarjoaa salauksen arkaluonteisten sopimusten suojaamiseksi.

9. SignNow

SignNown avulla voit allekirjoittaa, lähettää ja seurata asiakirjoja millä tahansa laitteella. Sähköisen allekirjoitustoiminnon lisäksi alustalla on asiakirjojen luonti- ja tiimityöskentelyominaisuuksia. Voit käyttää kaikkea tätä Salesforcen sisällä.

Integraatio kerää allekirjoitukset Salesforceen, automatisoi viestinnän ja lähettää välittömiä ilmoituksia allekirjoitusten valmistumisesta.

Lue myös: DocuSign vs. SignNow

Tärkeimmät ominaisuudet:

• Sähköisen allekirjoituksen välineet: Allekirjoitusten pyytämisen lisäksi voit asettaa ilmoituksia allekirjoitusten valmistumisesta, sallia edelleenlähetyksen ja lähettää muistutuksia allekirjoittamisesta.
• Asiakirjojen hallinta: Tuo allekirjoitettavia asiakirjoja tai luo malleja usein käytetyille asiakirjoille.
• Täytettävät kentät: Lisää asiakirjaan teksti-, valintaruutu- tai älykenttiä.

Hinnoittelu

Hinnoittelu riippuu allekirjoituskutsujen määrästä. Käymme läpi hinnoittelun 25 allekirjoituskutsulle vuosittaisella laskutuksella:

• Business: 2 $/kk
• Business Premium: 3.75 $/kk
• Enterprise: 7.5 $/kk
• Site License: 1.50 $/allekirjoituskutsu

Realistisesti ottaen tarvitset yli 25 allekirjoituskutsua. Siksi on viisasta tutkia Oneflown kaltaisia vaihtoehtoja, jotka veloittavat käyttäjää eivätkä allekirjoitusta kohti.

Käyttäjäarvio

SignNow’lla on G2:ssa 4,6 luokitus. Useimmissa arvosteluissa keskitytään sen käyttäjäystävälliseen alustaan, joka yksinkertaistaa sopimuksen allekirjoitusprosessia.

10. Yoti eSign

Yoti eSign on sähköisen allekirjoituksen alusta. Se tukee biometristä todentamista asiakkaan henkilöllisyyden vahvistamiseksi ennen sopimuksen allekirjoittamista. Asiakkaat lataavat henkilöllisyystodistukset tai passit, jotka Yoti eSign tarkistaa petosten estämiseksi.

Yoti eSign integroituu Salesforceen, jolloin voit pyytää allekirjoituksia suoraan CRM:stä. Kun olet luonut mallin, voit raahata ja pudottaa valmiita kenttiä, kuten allekirjoituksen ja päivämäärän.

Tärkeimmät ominaisuudet:

• Sähköiset allekirjoitukset: Lataa asiakirjat ja lisää tarvittavat kentät ennen allekirjoituspyyntöä.
• Muistutussähköpostit: Ota käyttöön enintään kolme automaattista muistutusta allekirjoitusten saamiseksi.
• Henkilöllisyyden todentaminen: Pyydä allekirjoittajia lataamaan valokuvat passeistaan, henkilöllisyystodistuksistaan tai ajokortistaan. Tekoäly analysoi asiakirjan vahvistaakseen sen aitouden.
• Tarkastusketju: Allekirjoittaja valitsee todistajan, joka voi vahvistaa henkilöllisyytensä eTodistus-toiminnon avulla.

Hinnoittelu

Kummassakin paketissa on rajoittamaton määrä käyttäjiä, mutta Yoti eSign rajoittaa pyydettävien allekirjoitusten määrää. Kun ylität rajan, joudut maksamaan ylimääräisistä allekirjoituksista tai kirjekuorista. Paketit ovat seuraavat:

• Standard: 30 £/75 kirjekuorta/kk
• Advanced: 60 £/150 kirjekuorta/kk
• Enterprise: Hinnoittelu pyynnöstä

Käyttäjäarvio

Yoti eSignin luokitus Capterralla on 4,8. Se saa kiitosta yksinkertaisuudestaan ja asiakaspalvelustaan.

11. Smart Contracts BizHub

Smart Contracts BizHub on sopimusten elinkaaren hallintaan tarkoitettu CLM-ratkaisu, joka soveltuu kaikille sopimustyypeille. Voit luoda, hyväksyä tai pyytää sähköisiä allekirjoituksia suoraan Salesforcesta.

Toinen hyödyllinen ominaisuus on sen sopimusten hallintatoiminnot. Tekoäly voi luoda sopimusmalleja ja lausekkeita kehotuksen perusteella. Se voi myös tarkastella aiempia neuvottelutuloksia vastatarjousten ja parempien sopimusehtojen laatimiseksi.

Tärkeimmät ominaisuudet:

• Sähköiset allekirjoitukset: Saat sähköiset allekirjoitukset käyttöösi integroimalla Smart Contracts BizHubin DocuSignin ja Adobe Acrobat Signin kaltaisiin alustoihin.
• Keskitetty asiakirjojen hallinta: Hallitse ja säilytä kaikkia asiakirjoja yhdessä paikassa. Hakusuodattimien avulla voit etsiä asiakirjoja nopeasti.
• Automatisoidut hyväksynnät: Sisällytä monitasoiset hyväksynnät sopimusten perusteellista tarkastelua varten.
• Vaatimustenmukaisuuden varmistaminen: Sisäänrakennetut compliance-tarkastukset varmistavat, että noudatat asiaankuuluvia säännöksiä.

Hinnoittelu

Työkalu kustantaa 25 dollaria käyttäjältä kuukaudessa.

Käyttäjäarvio

Integraatiolla on 5 tähden luokitus Salesforce AppExchangessa, mutta tällä hetkellä käyttäjien arvosteluja ei ole saatavilla.

Sopimusten hallintaohjelmiston valintaperusteet Salesforce-integraation kannalta

Kun valitset oikeaa sopimushallintaohjelmistoa, ota huomioon seuraavat tekijät:

1. Integroinnin laajuus: Etsi ohjelmisto, jossa on natiivi, kaksisuuntainen synkronointi Salesforcen kanssa, eikä matalan tason integraatiota. Syvä integraatio varmistaa reaaliaikaisen tiedonkulun Salesforcen ja sopimushallintatyökalun välillä synkronoimalla automaattisesti sopimustiedot, tilapäivitykset ja tietokentät ilman manuaalista syöttämistä. Sen sijaan pinnallinen integraatio saattaa sallia vain perustietojen siirron tai vaatia lisävaiheita järjestelmien yhteensovittamiseksi, mikä johtaa tehottomuuteen ja mahdollisiin virheisiin.
2. Mukauttaminen: Etsi ohjelmisto, jonka avulla voit mukauttaa sopimusmalleja, työnkulkuja ja hyväksymisprosesseja vastaamaan liiketoimintasi erityisvaatimuksia.
3. Skaalautuvuus: Valitse ratkaisu, joka voi kasvaa organisaatiosi mukana ja käsitellä kasvavia sopimusmääriä.
4. Käyttäjäystävällisyys: Ota huomioon ohjelmiston käyttäjäystävällisyys, jotta tiimisi voivat helposti sopeutua järjestelmään ja käyttää sitä tehokkaasti.
5. Compliance-ominaisuudet: Jos toimialallasi on erityisiä complianceen liittyviä vaatimuksia, varmista, että ohjelmisto pystyy vastaamaan niihin tehokkaasti.
6. Kustannukset ja ROI: Arvioi kokonaiskustannukset ja mahdollinen sijoitetun pääoman tuotto (ROI), jonka ohjelmisto voi tarjota.

Vertailu: Parhaat sopimusten hallintajärjestelmät, joissa on Salesforce-integraatio

Let’s compare all the tools in the table below to help you decide.

Tiivistelmä

Salesforce-integraatio asiakirjahallintajärjestelmään hyödyttää myynti-, IT-, HR- ja lakitiimejä. Se yksinkertaistaa sopimusten luomista tekoälyn tuottamien ehdotusten ja valmiiden mallien avulla. Lisäksi se täyttää sopimustiedot automaattisesti, jolloin manuaaliset prosessit jäävät pois.

Oneflown kaltaiset sopimusten hallintatyökalut tukevat sähköisiä allekirjoituksia. Tämä tarkoittaa, että tiimisi ei tarvitse säilyttää fyysistä paperityötä – kaikki on saatavilla keskitetyssä paikassa, turvallisesti ja täysin digitalisoituna.

Oneflow on työkalu, joka täyttää kaikki sopimusten hallinnan ja sähköisen allekirjoituksen tarpeet. Voit luoda, lähettää, seurata ja sähköisesti allekirjoittaa sopimuksia sen natiivin Salesforce-integraation avulla. Alustojen välillä ei tarvitse vaihtaa!

Ei enää seurantasähköposteja, sekaannusta tai myöhästyneitä määräaikoja. Oneflow on oikea valinta yrityksellesi.

Kokeile Oneflowta